天孚通信基本面没太大落差，只是Q1环比失速而已，二季度追上来就行了。中长期基本面和中际旭创和新易盛一样的。长高了疑虑都会出来，中际3月还不是率先调整嘛。年线看，新易盛追上来，tfc还是比中际多几个点。我都有，tfc整体掉不了队，无非担心fab的订单很难像23年5月那样开始的狂飙，增长还是会和Ai基本面一样，和资本开支相关的。觉得弱了就减点，跌多了加回来就行了。基本面没啥好说的都一样，最终还要结合大A的资金面还有情绪周期一起来看。要说疑虑，中际的大体量和估值并不适合目前的大a对景气赛道的定义，放在20-21年可能就上去了，但现在新基金少和新增量的大基金仓位比较高，很难抱团景气赛道的，就是xc还是考虑资金面的情况；新易盛也有问题，4-6月的出口数据能不能持续爆发来判断800g的批量，毕竟个人觉得3月的数据并不炸裂。天孚这里要有针是可以加点，fab的订单占比在结合基本面上看，可多可空。先看看明天早上fab一季报情况吧。易中天，6:1:3。我更期待15号后的走势，数据和nvda一季报那周。$新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$ $中际旭创(SZ300308)$