妮宝爸爸

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整体客户top5上来看，xc是真的稳健增长分布均匀，这和他们技术投入是分不开的；xysQ4的aws400g没起量的话那这波就掉队了，但上个赛季的冠军不可能掉队；tfc去年5月开始的fab订单恐怖地占比达到53.58%，成败都靠fab就是风险收益会大增。这里也反映了中际旭创是中规中矩的中军老大，新易盛和天孚通信...

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回复@waitjt202407: 值得我。up主。 [斜眼] //@waitjt202407:回复@付小叨:弱弱问下，up是指谁啊

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回复@付小叨: 明确价格看不到，跟随数据。但今年晚些时候，情绪上来是要把估值打到25年年中去的。//@付小叨:回复@妮宝爸爸:up这波看到多少

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那么好，按摩是不需要按摩了。心理建设还是需要给大家提个醒的。nvda并不一定马上创新高上1000的。光模块节假日前后会有点拥挤，这里博主升浪的人们可能要稍微冷却一下情绪。别看短摸长论基本面，更不要看长摸短秀翻操作，资本开支需要时间落地、股价也需要时间波动向上，这最关键是时间。那今年什...

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回复@哆啦A梦的竹蜻蜓: [很赞] 厉害。拿住了。大变革的信仰被怀疑时，看看上次思科的历史k线，跟着走。就像红军那样，天心圩、三湾、湘江、皎平渡、安顺场的节点上，我们跟着走。//@哆啦A梦的竹蜻蜓:回复@妮宝爸爸:今天涨得我快哭了，大跌那天鼓起勇气加了4成仓，今天涨泪目了 [哭泣] ，自己被自己感...

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回复@总以为来日方长: 我不t，没这个水平呀。 [捂脸] //@总以为来日方长:回复@妮宝爸爸:啥时候t以下，我跟你一起

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回复@哆啦A梦的竹蜻蜓: 拿不住票的都命苦。//@哆啦A梦的竹蜻蜓:回复@妮宝爸爸:都想做波段的王者，吃尽每一分利润 [拿捏]

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这当儿子的看到老爹这么多钱回购+烧ai，能不能兴奋高调嘛。$中际旭创(SZ300308)$

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回复@付小叨: [捂脸] 你为什么卖呢？短线赚钱就行呀。//@付小叨:回复@妮宝爸爸:今天又起飞了，我卖早啦！

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昨晚还担心大厂google、msft季报后继续多杀多，巨头成绩单一交，把市场的信心一把抓回。特别是谷歌，云业务超预期、资本开支超预期、回购700亿大超预期；msft也是云业务增长20%+，Nadella还表示筹划在C端和B端AI转型的新时代。 [哭泣] xc，你爹这么牛，你不高调一下嘛？天天不是被tfc抢风头、就是被x...

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回复@哆啦A梦的竹蜻蜓: 等4、5月出口数据出来就清晰了。预期差的基础已经搭建完成了。//@哆啦A梦的竹蜻蜓:回复@妮宝爸爸:xys二季度的弹性预期，应该是看能否出货800G吧，一季度机构拆分业绩，完全是400g大幅放量，提升毛利，800g要是能跟上弹性就真的大

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回复@好是显而易见的: 哈哈，nvda的光模块干儿子是fabrinet，tfc的fabrinet的订单占比快到60%了。先发tfc是有优势的，但nvda这个儿子争气不争气就不知道了。fabrinet后续能干得过xc和xys不？有待观察。tfc的第一大客户也是优劣参半，近6成集中度有点单一了。主要是环比不要失速。tfc要当nvda干儿子...

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AI资本开支，开场可能还没有20分钟，看看主营开关电源、高端机柜、精密空调和控制系统等数据中心的硬件服务商季末积压订单占上财年的90%。市场找一个smci没有指引的借口，多杀多，现在好了，指引来了，哪跌下来爬回哪去吧。$新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$ $中际旭创(SZ300308)$

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回复@总以为来日方长: 没有呀，你说组合里呀？组合里持仓份额和我真实不一样哈。我目前是易天中6:3:1哈。//@总以为来日方长:回复@妮宝爸爸: [捂脸] 谢谢解答，我的意思是天孚低于预期，你持仓比例为啥还在中际前面

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回复@waitjt202407: 过奖了，只希望大家看长拿长不议短，伴随景气行业有效赚钱。//@waitjt202407:回复@妮宝爸爸: [很赞] [火箭]