$永新股份(SZ002014)$
1. 一季度主要压力源自下游需求的持续低迷,导致市场竞争加剧,毛利率下滑,产品价格下行而原材 料成本却有所上升。 下游客户持谨慎态度,订单周期较短,通常一个月左右。
2. 一季度薄膜业务增速高达50% ,主要是因为去年一季度薄膜业务基数较低,非常态,但全年增...
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$永新股份(SZ002014)$
1. 一季度主要压力源自下游需求的持续低迷,导致市场竞争加剧,毛利率下滑,产品价格下行而原材 料成本却有所上升。 下游客户持谨慎态度,订单周期较短,通常一个月左右。
2. 一季度薄膜业务增速高达50% ,主要是因为去年一季度薄膜业务基数较低,非常态,但全年增...
看了下$伊利股份(SH600887)$ 研报,公司业绩指引24年+3%的营收增长,9%的净利润增长。近期:
液态奶:降低终端大日期产品的占比,维持新鲜度在 3 个月以内。实际动销金典好于基础白。
奶粉:Q2 出货量同比明显改善,婴配粉增速快于行业,成人粉维持双位数的较高增长。
冷饮:Q2 动销受...
回复@刘青衫: 我啥时候说过大客户订单会出问题??我讲的是行业竞争的一个普遍规律。看来人和gpt一样都会无中生有。//@刘青衫:回复@肥猫Joe:个人理解的可能增长点:
1.主营业务固定资产投资落地2.生产经营降本增效3.海外市场开拓4.市占率提升5.消费回暖,订单增加
123目前是看得见的,你说...
回复@刘青衫: 消费与宏观经济相关性弱不错,但是现在消费数据差已经是事实。永新的几个大客户里,也就亿滋在中国的增长还算可以吧。//@刘青衫:回复@肥猫Joe:有数据资料吗?与永新关联的消费市场貌似与宏观经济偏弱相关吧
家纺这个行业着实太差,水星未来就剩下分红率提升这一个大的预期了吧
$永新股份(SZ002014)$ 一个疑问,在下游消费品都疲软的情况下,包装的利润空间是否会被压缩。我看来应该概率不小
$伊利股份(SH600887)$ 最近消费一路下跌,开始转头看看消费方向的机会,一个一个来。
从绝对值上讲,当前13倍不到的估值肯定是不高的。主要的矛盾点在于中远期增长率的问题,如果伊利能在未来3-5年保持5个点以上的稳定增速,现价大约有30-40%的收益空间(5+%的中远期增长+4.5%股息的低增长估值...
买去即持有,讲的是机会成本。因为你随时可以卖出,把股票换成现金(不考虑手续费折损): 持有=继续将这部分现金以股票的形式持有=现金->股票。同时声明,我不赞同买股票等于买公司
学习
个人理念:广度一定是最重要的,投资的本质就是对比,对比是建立在已知上面,是漏斗的第一层。敏锐度是触发开关,更多的是靠天赋,如果能用手点的话,当然多多益善。人又不能太贪心,容易折寿,所以,9:3:9吧。(至于深度:好的投资机会,不需要太多的研究和持续的投入)
。访谈中林总各个方面的观点,和我长期秉持的理念都非常契合