回复@你妹徐建新: 洛阳钼业三季度的利润,是二季度的,所以不会吓人,吓人起码也等四季度了。//@你妹徐建新:回复@庸庸庸:你等三季报出来,估计又合理了,毕竟螺母三季报更吓人
豁然了//@bigtree1981广:回复@庸庸庸:那是在产能建设期。仍然是周期股
回复@大黄蚬子hgx: 美国制造业回流,特朗普16年当总统就开始说,8年过去了,现状大家也能清晰的看到。前几年低端制造业搬到东南亚,中国把半成品运过去以此逃避关税,不过据说最近两年在封闭该通道。
我还能清晰的想起来,2018年2019年的时候,互联网关于中国制造业升级、转型的讨论,可以说暗...
西部矿业和洛阳钼业高下立判,走势却如此相似,什么原因,是已经体现在估值上了吗?
洛阳钼业中报利润以55亿计算,是西部矿业3.4倍。
西部矿业364市值×3.4=1237.6,而洛阳钼业市值1570亿。
$西部矿业(SH601168)$ $洛阳钼业(SH603993)$
最近好久没有写长文,周末抽空和大家聊聊
1.立讯精密7月16号收盘的时候,最高点卖了。当时带弟弟去北京暑期游玩,节节攀升的股价,当时的我能感受到,立讯的股价上涨带来不了过度的快感,但是下跌却能带来过度恐慌和焦虑,我和立讯的缘分,也就到此为止了,再往后,就超脱认知之外,这个钱也不...
回复@真实保温杯: 有时候问题的解决,太过于超前的发现问题,提出解决方案,不一定能被决策层认可采纳…虽然我没有看过这本书,但是2004年具备这种前瞻性真是难得!轻民生,也是近20年居民生活幸福感直线下降的重要原因,造成房价、教育、医疗、环境等等问题。
我确实属于乐观派,坚信光明论,...
23年时,看“置身事内”这本书,其中讲到地方政府以产业聚集投资为重心,拿土地财政赚的钱,补贴工业发展。工业对GDP、就业、维护社会稳定等方面,在过去都有重要意义。重工业、轻民生的指导政策,也是目前消费不足的原因之一。目前在转型,但是具体成效及其时间会伴随阵痛…
我相信,一旦实现...
归因偏差。外部发展和预期一致,归因于天道酬勤,不一致,则归因于外部噪音。人是很难跳出自身的认知圈的,特别是随着年龄增长,路径依赖会越来越强。
回复@nay1217: 逻辑上果链除了不产生自由现金流外,还有很多问题。1.受地域政治影响,台湾省抱团挤压国内。2.单一大客户影响,欧菲光是前车之鉴。3.重资产、低毛利。
年前买立讯精密,主要是业绩向上,历史低价,本来是打算34就卖,因为苹果AI手机加持就继续持有了。我认为立讯的问题已经反应...
太弱了吧,竟无语凝烟!
赛力斯倒啦,N神。最近两次都踩坑了
回复@nay1217: 医药在集采高压下,逻辑转变,空军近三年完胜!短期可能会有10%-30%浮动,再多就够呛了,需要周期向上、政策转变才行。
我就是看药明被美国制裁跌这么多,美国法案大概率不通过,也被埋了,好歹成本不高。
一直关注N神组合,实力强悍,右侧战神!!!//@nay1217:回复@2ez4Ty...
24年1月31日买入立讯精密,陆续加仓持股占比27%,坐大过山车一次,陆续小车坐过多次,本来说好36的立讯要清仓走人,但是趋势起来了犹犹豫豫是否卖出。现在需要思考第一问题是38的立讯精密还贵吗?
立讯精密的看多者理由主要是:业绩常年亮眼、管理层能力出众、AI 手机(AI PC炒作后)、苹果Vis...