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回复@nay1217: 医药在集采高压下,逻辑转变,空军近三年完胜!短期可能会有10%-30%浮动,再多就够呛了,需要周期向上、政策转变才行。
我就是看药明被美国制裁跌这么多,美国法案大概率不通过,也被埋了,好歹成本不高。
一直关注N神组合,实力强悍,右侧战神!!!//@nay1217:回复@2ez4Tyt:这是你自己觉得,不是实际情况。实际情况是前两天我一个医生朋友还在找进口药,他自己吃的。他们医院的都是集采,反正他不想吃。
引用:
2024-06-21 21:12
从内外需共振来看,美国的需求也拐头向下,欧洲亦然。
当下我们可能是站在一个冬天的开始,而不是结尾。
当下如果选择红利股,对非周期类红利股来说需要营收增速=gdp增长or社零增速,利润增速高于沪深300平均增长,在此基础上税后股息率高于10y国债+500-1000bp作为经营风险补偿。
周期...

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06-23 18:29

医药公司赚国内的钱,很难。最好能赚美国的钱。但是做美国的生意,又经常会受到美国内部的非经济因素干扰。总体上就是难做的一个行业

07-07 16:15

nay兄做右侧选方向,确实有一套方法论和经验,值得学习。