庸庸庸

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回复@永利停止薅羊毛: 这是浅层次原因，企业估值本质上还要归因于企业本身价值如何，未来发展前景怎样上来。//@永利停止薅羊毛:回复@庸庸庸:盘子大小

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回复@你妹徐建新: 上年三季度24亿，今年半年报都55亿了，三季度起码80亿没问题吧。我也不清楚为什么说三季度肯定不如二季度，原因是啥…//@你妹徐建新:回复@买涨不买跌1997:厉害了，何出此言？螺母又在期货市场被狙击了？

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回复@bigtree1981广: 过去我讨厌周期股，但是后来发现周期无处不在。我买的银行、养猪、CRO、矿产、元件等都是周期股豁然了//@bigtree1981广:回复@庸庸庸:那是在产能建设期。仍然是周期股

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回复@你妹徐建新: 洛阳钼业三季度的利润，是二季度的，所以不会吓人，吓人起码也等四季度了。//@你妹徐建新:回复@庸庸庸:你等三季报出来，估计又合理了，毕竟螺母三季报更吓人

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回复@caiji000: 洛阳钼业利润连续五年上升，周期性不强吧。//@caiji000:回复@庸庸庸:周期股算算pb呢

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回复@大黄蚬子hgx: 美国制造业回流，特朗普16年当总统就开始说，8年过去了，现状大家也能清晰的看到。前几年低端制造业搬到东南亚，中国把半成品运过去以此逃避关税，不过据说最近两年在封闭该通道。
我还能清晰的想起来，2018年2019年的时候，互联网关于中国制造业升级、转型的讨论，可以说暗...

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西部矿业和洛阳钼业高下立判，走势却如此相似，什么原因，是已经体现在估值上了吗？
洛阳钼业中报利润以55亿计算，是西部矿业3.4倍。
西部矿业364市值×3.4＝1237.6，而洛阳钼业市值1570亿。
$西部矿业(SH601168)$ $洛阳钼业(SH603993)$

游侠

最近好久没有写长文，周末抽空和大家聊聊
1.立讯精密7月16号收盘的时候，最高点卖了。当时带弟弟去北京暑期游玩，节节攀升的股价，当时的我能感受到，立讯的股价上涨带来不了过度的快感，但是下跌却能带来过度恐慌和焦虑，我和立讯的缘分，也就到此为止了，再往后，就超脱认知之外，这个钱也不...

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回复@真实保温杯: 今年赚钱今年就乐观二十年后，管它做甚～！//@真实保温杯:回复@庸庸庸:祝愿你二十年后还能保持乐观

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回复@真实保温杯: 有时候问题的解决，太过于超前的发现问题，提出解决方案，不一定能被决策层认可采纳…虽然我没有看过这本书，但是2004年具备这种前瞻性真是难得！轻民生，也是近20年居民生活幸福感直线下降的重要原因，造成房价、教育、医疗、环境等等问题。
我确实属于乐观派，坚信光明论，...

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回复@pg摩羯: 置身事内…//@pg摩羯:回复@庸庸庸:只搜到了置身事内这本书，搜不到置身事外呀，书名说错了？

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回复@如风过境110: “置身事内”书名记错了哈哈哈哈//@如风过境110:回复@庸庸庸:置身事内还是事外？

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23年时，看“置身事内”这本书，其中讲到地方政府以产业聚集投资为重心，拿土地财政赚的钱，补贴工业发展。工业对GDP、就业、维护社会稳定等方面，在过去都有重要意义。重工业、轻民生的指导政策，也是目前消费不足的原因之一。目前在转型，但是具体成效及其时间会伴随阵痛…
我相信，一旦实现...

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归因偏差。外部发展和预期一致，归因于天道酬勤，不一致，则归因于外部噪音。人是很难跳出自身的认知圈的，特别是随着年龄增长，路径依赖会越来越强。

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回复@nay1217: 逻辑上果链除了不产生自由现金流外，还有很多问题。1.受地域政治影响，台湾省抱团挤压国内。2.单一大客户影响，欧菲光是前车之鉴。3.重资产、低毛利。
年前买立讯精密，主要是业绩向上，历史低价，本来是打算34就卖，因为苹果AI手机加持就继续持有了。我认为立讯的问题已经反应...

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太弱了吧，竟无语凝烟！

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赛力斯倒啦，N神。最近两次都踩坑了

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回复@nay1217: 医药在集采高压下，逻辑转变，空军近三年完胜！短期可能会有10%-30%浮动，再多就够呛了，需要周期向上、政策转变才行。
我就是看药明被美国制裁跌这么多，美国法案大概率不通过，也被埋了，好歹成本不高。
一直关注N神组合，实力强悍，右侧战神！！！//@nay1217:回复@2ez4Ty...

38的立讯精密还贵吗？

24年1月31日买入立讯精密，陆续加仓持股占比27%，坐大过山车一次，陆续小车坐过多次，本来说好36的立讯要清仓走人，但是趋势起来了犹犹豫豫是否卖出。现在需要思考第一问题是38的立讯精密还贵吗？
立讯精密的看多者理由主要是：业绩常年亮眼、管理层能力出众、AI 手机（AI PC炒作后）、苹果Vis...