| 发布于: | 雪球 | 转发：5 | 回复：20 | 喜欢：5 |
零售REITs收租率逐月好转，以超市、餐厅为主要租客的独立式零售收租率已经达到了95%；购物中心收租率恢复非常快，8-9月份的停滞应该是因为加州商场尚未重新开放。这说明只要开门就有顾客。直接决定人们是否出门购物的并不是新增、死亡人数，而是心里的恐惧值。当人们战战兢兢地去超市买过几次东西，发现只要做好防护就没事之后，这种恐惧感就被大大降低了。那么既然能去超市，为什么不能去商场呢？
目前看来，只要不要再搞lockdown，完全恢复只是时间问题。我相信再次lockdown的概率几乎为0，因为事实已经证明美国式的软封闭既无法像国内那样彻底扼杀病毒，又大大伤害了底层人民，所以撑死了也就是马德里那样对人口密集的hotspot进行定点封锁。
$西蒙地产(SPG)$ $Seritage Growth(SRG)$ $Brookfield地产合伙(BPY)$
NAREIT这个调查里，Shopping Centers与Regional Mall是分开的两类。
因为Regional Mall的上市公司就SPG、BPY、MAC这几家，就算公开几家加在一起的总量数据也会有泄露非公开信息的风险，所以数字并没有在这个报告里披露的。
Regional Mall的租金回收率应该比Shopping Centers要低不少。后者主要是奥特莱斯、Strip Mall、社区购物中心这种比较开放式的购物空间，访客对新冠的顾虑小一些。
spg这类平均收租率应该还是在60%-70%我粗略估计。市场担心美国疫情和纽约疫情的人数再次提升吧，所以reit很难站稳，只能随着疫情颠沛流离。。。
港股的$大悦城地产(00207)$ 不香吗？
没有特效药也行，只要快速检测，隔离
我期待$西蒙地产(SPG)$ 今年剩下来的两次分红，一旦确认，市场对公司的信心会大增，股价也就上去了。前天买的期权好爽啊