不明真相的群友

ST红太阳重整的值博率分析

1. ST红太阳的核心逻辑
直入主题的说，大V们看中红太阳的 核心逻辑就是10送4.74股不除权 ，属于能扛7个跌停的套利机会，这个在st批量跌停潮结束之后会更有优势。类似于去年底*ST中捷的重整套利，而且红太阳比例还更大一些，大家去看一下去年底中捷的走势就能明白为什么能吸引资金参与了。
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白酒的扫码红包失效了么？

近期多个酒企对扫码红包政策做出调整，管控加强的同时额度普遍降低，如习酒双向红包调整为单向红包，古井等异地扫码红包额度大幅压缩等。一系列政策调整引发我们思考，如何看待扫码红包投放效果？后续如何调整？
扫码红包建立在数字化体系之上，当前已成为行业标配。 “扫码红包”政策是指在销...

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回复@管我财: 一定比例是多少？没搜索到相关说法呀。肉眼可见的大老鼠头还是挺恶心的//@管我财:回复@全是运气:投訴的人已經刪除所有訊息了，我也判斷不了真假，不過酸菜工藝上容易出事，大概率是真的。其實食品行業如果較真，什麼都不敢吃。咖啡粉、麥片、豆粉，英美都允許含有一定比例的動物屍體...

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回复@卧荒虎: 所以永和跌最多，因为三代都涨不到那么高，谁用四代啊//@卧荒虎:回复@Larr2:对啊，三代都是亏本做，凭啥四代就提前扩产啊？

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进可攻-高端化+平台化+国际化，退可守-稳增长+高分红
市场认为公司是β品种，跟随景气涨跌，我们认为公司具备强α：1）进可攻，对标行业标杆成长路径清晰，高端化、国际化、平台化；2）退可守，分红慷慨，除了2020年以外现金分红比例均超60%，安全边际足。
$久立特材(SZ002318)$ $武进不锈...

江西地区碳酸锂调研纪要20240716

调研背景：2024年春节后，正极材料厂迎来补库，推动碳酸锂价格上行，其主要原因是燃油车淘汰后新车的市占率，以及混动和增程车型的推出一定程度上刺激了需求。二季度以来，需求进入淡季，排产走弱，锂价快速下行，近期已经跌至9万元附近。本次调研主要目的为走访江西地区云母生产企业，在价格快速...

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看分时，估计是广汇退了把一部分资金给吓到了

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AI服务器与笔电升级带动高容值MLCC需求大幅增加
1、TrendForce指出，由于AI服务器对质量要求高，高容值MLCC用量高达八成。以GB200系统主板为例，MLCC总用量不仅较通用服务器增加一倍，1u以上用量占60%，X6S/X7S/X7R耐高温用量高达85%，系统主板MLCC总价也增加一倍。日本村田已经拉长下单前置时...

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mlcc板块
从行业周期看：21Q2周期见顶、22Q3需求及库存同步触底，23年行业稼动率由年初的40-50%提升至年底的80%。24H1，原厂稼动率普遍维持在8成左右，且后续稼动率将逐步回升。按照目前的稼动率看，原厂已无降价空间，预计随着后续稼动率回升，部份料号将迎来修复性提价。此外，国内的2家mlc...

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回复@泡沫艺术家: 那他们撤时能不能风格切换一下//@泡沫艺术家:回复@泡沫艺术家:脉冲券商，高位大行爆巨量，这配方太熟悉了。套利这几天权重走势的资金，可能早就布局了，但同样不一定最后一天才走，可能提前就慢慢撤了。

新兴市场和欧洲光储逆变器需求交流纪要20240714

1、新兴市场需求分析
逆变器市场的核心原因在于其终端客户的品牌和渠道优势，以及轻资产特性，使其商业模式较为优越。逆变器公司通过品类扩张，需求端有储能的叠加，成长性较其他环节更好。5月份开始，逆变器市场景气度明显好转，二季度业绩明朗，环比增长50%左右，三季度预计环比二季度增长20...

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这是一个新的指数（上证收益），不是上证指数，之前的宽基指数分红都不纳入指数，其实是略有失真了，这个会将样本分红计入指数收益。特别是现在加大公红了$上证指数(SH000001)$ $深证成指ETF(SZ159943)$ $创业板指(SZ399006)$

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和展不是炒一级土地开发了，转民企风电混塔了，公告了订单

高端酒是否存在大幅下修业绩的风险？

根据调研结果，茅台上半年飞天动销双位数下滑，但非标产品仍保持20%以上的增长，其中生肖茅台增长约30%，新引进的新品也有贡献。对于飞天茅台的经销商而言，大多数具有一次性打半年或一年货款的能力，因此回款风险较低。
飞天茅台批价影响因素有哪些？飞天茅台库存及潜在风险如何？从长远角度...

PCB 行业近况交流

会议要点
1、PCB 行业的市场需求与趋势
· 今年 PCB 行业的需求主要受到汽车和 AI 的共同催化，带来了新的市场规划。回顾 2018 年至 2019 年的行情，4G 和 5G 的扩容推广曾带动了整个板块的上涨。去年由于全球经济形势不佳，PCB 行业景气度不高，但今年在复苏背景下，AI 技术的发展和汽车...

玉龙股份20240715

$玉龙股份(SH601028)$ 【嘉宾发言】 公司战略：黄金矿产和新能源新材料矿产双轮驱动； 公司今年一季度实现归母净利润 1.06 亿元，其中黄金采选业务实现归母净利润 1.31 亿 元。竞争优势：1）高效的管理团队，金矿成本从 400 多元降到 240-260 元之间；2）资源储备，帕金戈金矿提前一年完成利润承诺...

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回复@万法随缘1317: 估计量不大。
清洗系统或许是智驾最强弹性分支
智驾必备品：辅助驾驶时，不管NOA还是FSD路线，摄像头雷达等传感工具会产生大量数据冗余。L2级别驾驶，用算法即可完成数据和设置的清洗，L3+智驾级别，由于数据多而且复杂，必须物理清洗解决自动驾驶corner case和longtai...

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$日盈电子(SH603286)$ 主营业务从事汽车洗涤系统产品、汽车精密注塑件及小线束、汽车电子传感器等汽车零部件。算是个竞争对手，市值1/3

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1、科翔股份：公司子公司的面板级封装PLP工艺可以应用于3D封装相关产品。#事件驱动：台积电规划建立FOPLP小量试产线。
2、国林科技：公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗，助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的清洗。在光刻环节，VOS工艺（高浓度臭氧气体和气化水混合）...

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回复@润哥: 转：三桶油（$中国石化(SH600028)$ $中国石油(SH601857)$ $中国海油(SH600938)$ ）
上一个任期内2017-2021年，美国页岩油公司希望多生产，一方面特朗普提供了许多土地和钻井许可证，支持美国页岩油加大生产力度，另一方面特朗普新批复和建设了多条原油管道，解决了美国页岩油向外运...

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国内robotaxi对于激光雷达的潜在市场需求
🌹未来robotaxi使用ADAS雷达拼接是大趋势。按照360°全视角覆盖要求，单车至少必配置4颗半固态激光雷达；若考虑在增加2-4颗全固态补盲雷达，则对应单车6-8颗需求。根据交通运输部数据，截至目前，全国范围内有近700万网约车（有网约车驾驶证）及14...