霖少96

统一回复，很多人问最近鼎通科技跌下来，是不是鼎通丢了单，踢出gb200产业链，不要短期下跌就是逻辑变了！皮衣哥三月中旬推出的gb200产业链，看看三月前的月线，重申跌下30就是机会，耐心等待！
查看图片

$鼎通科技(SH688668)$ 中报披露时间段，沃尔核材，鼎通科技gb200中报出不了业绩，有资金担心中报不符合预期，沃尔核材回调是正常的！
不过鼎通科技这个走势确实有趣，说明有资金是在撤退，希望鼎通早点到30元以下，能慢慢上仓位～切记控制仓位节奏，时间节点最好是鼎通中报披露完，如果没有雷...

讨论

$沃尔核材(SZ002130)$ 沃尔从三月拿到现在，今天公司自己也公布了打样通过，这部分预期差，资金这两天肯定会形成合力拉上去，后续上涨需要跟踪沃尔获得的委在比例。
目前SS与安澜产能严重不足，ACC 800G与1.6T订单呈现井喷式增长，两家现有产能仅能满足1Rack/day，7月安费诺预计交付600Rack，1...

讨论

国内的模型目前基础能力基本差别不大，主要看训练的数据，科大讯飞，民营2b干不过阿里，阿里的钉钉服务多少公司，2c干不过腾讯，这个不用解释了。讯飞看点在于学习机和教育

讨论

沃尔核材中报出不了gb200的业绩，大盘这样，我个人认为跌下来反而是机会，资金选择工业富联，中际旭创确定性更高的抱团，可以理解……

讨论

$沃尔核材(SZ002130)$ 强call铜缆，会议纪要。GB200 NVLink采用创新铜线设计，通过安费诺飞线技术(Overpass)直接连接主芯片和NVSwitch，解决信号速度提升带来的功耗和衰减问题。未来可能走向晶片封装，类似于铜线的Co-Packaged Copper。光纤和CPO是长期趋势，但机柜内铜线仍有效。Amphenol凭借专利...

讨论

鼎通科技这盘面挺好的，最好是能够磨到中报，跟随英伟回调，回到铜缆启动前的价格～
查看图片

讨论

$鼎通科技(SH688668)$
铜缆板块其实已经有资金开始对整个板块进行价值重估，港股的鸿腾精密科技、汇聚科技就是很好的例子！
A股中的鼎通科技，沃尔核材必定是铜缆中最先出业绩的。为什么迟迟不肯启动，铜缆这里面有不少资金是从光模...

讨论

$沃尔核材(SZ002130)$
英伟达G200预计在今年11月开始交付用户，铜缆连接器组件将在7月底量产出货。预计到明年第二季度，整体价值量预估为30亿美元。安费诺拥有背板连接器及芯片连接器的专利，立讯未被授权，因此无法参与安费诺这一代产品系列的竞标。
鼎通在5月20日已拿到安费诺深圳2亿连...

讨论

$沃尔核材(SZ002130)$ 会议纪要，lt过验进度加快，sy主要供应56G和112G线缆，目前尚无能力生产224G线缆,dt 是安费诺深圳最大的第三方供应商……

讨论

$沃尔核材(SZ002130)$ 铜缆是gb200中新增量，scaling law这个故事要讲下去，gb200是必定出货！那么铜缆这条线就必定能出业绩！后期还有amd，华为跟上
铜缆北向现在策略其实是留底仓，越跌越买，高了就抛，反复做大波段……
为什么会做这种策略，一个原因是铜缆出业绩需要等到今年q4，短线...

讨论

$沃尔核材(SZ002130)$ 耐心资本……

讨论

$沃尔核材(SZ002130)$ 强call沃尔，鼎通。
Credo Technology Group在2024财年第四季度和全年实现了创纪录的收入，主要得益于其在数据中心连接解决方案的创新产品，特别是针对人工智能（AI）应用的Active Electrical Cables (AECs)、Optical DSPs和Line Card PHYs。AI业务在第四季度占据了公司...

讨论

$中际旭创(SZ300308)$ 大家都在贬光模块，抬铜缆，中际旭创利润100亿，和沃尔核材利润20亿的区别在哪里？一个主供英伟达，一个通过安费诺供货英伟达，没有锚去抬高天花板，怎么涨？

讨论

$爱旭股份(SH600732)$ 有点意思

讨论

$沃尔核材(SZ002130)$ 一路高切低，光引擎，铜缆，铜连接器

讨论

$中际旭创(SZ300308)$ 这轮ai持股者的信仰，取决于对scaling law理解有多透彻！

讨论

$神宇股份(SZ300563)$ 当初神宇，沃尔没人要 [滴汗]
$沃尔核材(SZ002130)$