$沃尔核材(SZ002130)$ 如果连20Pe的沃尔都拿不住，其实是不适合拿任何一个ai股的。
沃尔中报不考虑B200带来的增量，主业增长率也有30%，后续铜连接这套方案还有华为和amd等大厂跟进。
很多人看英伟达跌了几天，就说ai要完。
其实ai会不会结束，看两个预期就好，多模态应用是否大规模落...
霖少96
押注增量行业中最优秀的公司，冷静交易
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他的全部讨论
$沃尔核材(SZ002130)$ 二季度基金净赎回额2400亿，排行历史第三，仅次于2015Q3的8051亿和2024Q1的2797亿。 沃尔这种机构持仓少的反而成了香饽饽，也侧面论证了中际旭创这段期间为什么下跌～担心沃尔的可以看看泰科电子走势
锦浪科技表现 ：
从中报业绩来看，锦浪科技属于超跌加底部反转，单季度利润创历史新高，主要得益于逆变器业务的强劲表现。
中国逆变器出口在2023年上半年经历了总体下滑，但6月出现环比增长，特别是浙江的逆变器企业如锦浪科技表现抢眼，新兴市场如巴西、巴基斯坦、沙特等国的需求持续旺...
文章描述行业发展，确实部分内容带有作者主观意识，英伟达供应链这个位置调整一段时间是好事。
国产替代炒作一段时间，终归还是要回到利润这个锚，国产替代估值拉高了，英伟达这条线的性价比会非常吸引人！
沃尔核材预期，本身主业明年就有9亿左右利润，同时铜连接带来的增量，后续还有调...
$沃尔核材(SZ002130)$ 铜连接最新进展描述。
自英伟达3月份发布GB200系列产品，最大的变化是铜连接的应用和散热由风冷升级为液冷。根据披露信息，GB200 nvl72共使用超过5000条总长度2英里的铜缆，预计给整个行业带来巨大的边际变化出货预期上，GB200产品节奏预计Q3量产，Q4开始大规模出货交付...
$沃尔核材(SZ002130)$ 铜连接技术在未来5年将持续保持竞争力，不仅Nvidia系列(B和R系列)使用线缆背板的方式进行互联，Google、facebook、微软等大厂也将使用铜连接技术用于节点间的短距离数据互联。此外，基于节点内的数据传输需求提升，pcie5.0/6.0世代下，MCIO和 UBC的线模组，也将大量提升连接...
$沃尔核材(SZ002130)$安费诺排产:
8月600
9月700
10月3500
11月8000
12~1月 9000
2~4月12000套 全部对应(nvl36+72rack数量3672产品并线)
胜宏科技小作文，当天资金和这几天资金，证明了
$胜宏科技(SZ300476)$ 公司B100产品本月开始交货，GB200 compute tray HDI和switch tray HDI 最快有望本月底开始交货。目前，已有料号实现千万级别，预计9月开始4种AI核心料号单月收入超1亿元，并逐月环比向上，2501单季度4种AI核心料号收入有望做到6亿元。此外，公司已开始打样英伟达下一代产品，...
$沃尔核材(SZ002130)$ 机构给沃尔核材按的计算器！![[捂脸]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_33_face.png?v=1 "[捂脸]"){kind=small}
按的太猛了！
安费诺线材供应商:时代微波(主供，自产进口线)，LTK乐庭，神宇这三大供应商。
沃尔核材目前持有乐庭91%左右股份，弹性目前最大。业绩释放节奏从24Q3开始贡献(5月份安费诺开始产出250套7月份大规模量产备货 9月份NV第一...
统一回复，很多人问最近鼎通科技跌下来，是不是鼎通丢了单，踢出gb200产业链，不要短期下跌就是逻辑变了！皮衣哥三月中旬推出的gb200产业链，看看三月前的月线，重申跌下30就是机会，耐心等待！
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$鼎通科技(SH688668)$ 中报披露时间段，沃尔核材，鼎通科技gb200中报出不了业绩，有资金担心中报不符合预期，沃尔核材回调是正常的！
不过鼎通科技这个走势确实有趣，说明有资金是在撤退，希望鼎通早点到30元以下，能慢慢上仓位～切记控制仓位节奏，时间节点最好是鼎通中报披露完，如果没有雷...
$沃尔核材(SZ002130)$ 沃尔从三月拿到现在，今天公司自己也公布了打样通过，这部分预期差，资金这两天肯定会形成合力拉上去，后续上涨需要跟踪沃尔获得的委在比例。
目前SS与安澜产能严重不足，ACC 800G与1.6T订单呈现井喷式增长，两家现有产能仅能满足1Rack/day，7月安费诺预计交付600Rack，1...
国内的模型目前基础能力基本差别不大，主要看训练的数据，科大讯飞，民营2b干不过阿里，阿里的钉钉服务多少公司，2c干不过腾讯，这个不用解释了。讯飞看点在于学习机和教育
沃尔核材中报出不了gb200的业绩，大盘这样，我个人认为跌下来反而是机会，资金选择工业富联，中际旭创确定性更高的抱团，可以理解……
$沃尔核材(SZ002130)$ 强call铜缆，会议纪要。GB200 NVLink采用创新铜线设计，通过安费诺飞线技术(Overpass)直接连接主芯片和NVSwitch，解决信号速度提升带来的功耗和衰减问题。未来可能走向晶片封装，类似于铜线的Co-Packaged Copper。光纤和CPO是长期趋势，但机柜内铜线仍有效。Amphenol凭借专利...
$鼎通科技(SH688668)$
铜缆板块其实已经有资金开始对整个板块进行价值重估，港股的鸿腾精密科技、汇聚科技就是很好的例子！
A股中的鼎通科技，沃尔核材必定是铜缆中最先出业绩的。为什么迟迟不肯启动，铜缆这里面有不少资金是从光模...
$沃尔核材(SZ002130)$
英伟达G200预计在今年11月开始交付用户，铜缆连接器组件将在7月底量产出货。预计到明年第二季度，整体价值量预估为30亿美元。安费诺拥有背板连接器及芯片连接器的专利，立讯未被授权，因此无法参与安费诺这一代产品系列的竞标。
鼎通在5月20日已拿到安费诺深圳2亿连...
$沃尔核材(SZ002130)$ 会议纪要，lt过验进度加快，sy主要供应56G和112G线缆，目前尚无能力生产224G线缆,dt 是安费诺深圳最大的第三方供应商……