运营商服务器采购：1）三家运营商在中国整体算力规模中约占15%左右，目前正在进行从通算向智算的转型。2）预计24年中国移动AI服务器采购量在2万台以下，加上电信和联通三家预计全年采购在5至6万台左右。3）预计下一批次招标会在7月份启动，四季度可能节奏会放缓，影响因素在于国家政策要求及上架率等。
算力应用及租赁情况：1）主要需求在于大模型建设所需的算力，自身大模型训练对AI算力的需求较为有限。2）目前算力租赁价格下降的产品主要集中在IaaS层面，MaaS层和SaaS层的降价空间会比较有限。3）实验网的服务器目前上架率不高，过往的NV卡服务器上架率达80%以上，新建的智算中心短期内上架率能到50%左右。
国产显卡比较：1）昇腾芯片在大模型训练方面表现优异，其效率已接近A100的90%，910C目前处于测试阶段，结果还不确定。2）海光等其他国产芯片，测试性能大致相当于昇腾的70%左右。
$海光信息(SH688041)$