还是那就话,便宜是硬道理。基本面分析上就毛估估两个问题,行业会不会消失,我觉得消失的可能性非常小。二是行业内的竞争力,从过往的成绩看,永达的表现较好。至于未来的变化,不管多深入的研究,也不可能完全预见到。目前这样的估值,永达值得配置一些
还是那就话,便宜是硬道理。基本面分析上就毛估估两个问题,行业会不会消失,我觉得消失的可能性非常小。二是行业内的竞争力,从过往的成绩看,永达的表现较好。至于未来的变化,不管多深入的研究,也不可能完全预见到。目前这样的估值,永达值得配置一些
需要防止使用单一因素思维模式,这个世界出现结果A,不一定就是B直接导致的,最多B是主要原因,可能还有C、D、E……
一家企业人的因素很重要,特别是实控人和高级管理者,企业文化和价值观很重要,股价反而没那么重要,尤其是港股,如果您不是投机者的角色的话。
敝人2015年买入持有$美东汽车(01268)$ 至今近10年,期间从0.69港元涨到48元,由48元2023年最低跌至3.2港元,至今仍然看好美东汽车,仍然相信美东汽车能给投资者带来丰厚回报,正是因为叶氏兄弟杰出的品格和极致的商业理性及美东汽车“简单、直接、数据化”的优秀的企业文化。$中升控股(00881)$ $小米集团-W(01810)$
需要防止使用单一因素思维模式,这个世界出现结果A,不一定就是B直接导致的,最多B是主要原因,可能还有C、D、E……
一家企业人的因素很重要,特别是实控人和高级管理者,企业文化和价值观很重要,股价反而没那么重要,尤其是港股,如果您不是投机者的角色的话。
敝人2015年买入持有$美东汽车(01268)$ 至今近10年,期间从0.69港元涨到48元,由48元2023年最低跌至3.2港元,至今仍然看好美东汽车,仍然相信美东汽车能给投资者带来丰厚回报,正是因为叶氏兄弟杰出的品格和极致的商业理性及美东汽车“简单、直接、数据化”的优秀的企业文化。$中升控股(00881)$ $小米集团-W(01810)$
港股恐慌性的大环境严重放大了人们对电动车冲击的担心。
昨天看到一则新闻,美国大手租车公司赫兹决定卖掉大部分特斯拉及其它电动车,原因之一是电动车发生碰撞的概率更大,而且维修成本更高。国内电动车爆发也就这两三年,车龄还浅,等大量新能源汽车到了需要频繁维修保养的车龄会是什么情况还真不好说。
本人坐标上海,基本上每年去4S店保养一次,更不用说偶尔的刮蹭事故。年初刚刚去过(非永达),还是车满为患。永达本质上是一家为车主服务的公司。无论汽车行业如何发展,车主是需要线下服务的,简单的一个刮蹭会让你闹心半天,线上没有办法解决。线下你去哪儿?街边小店?车出问题小则让你烦心,大则取你身家性命。花几十万买的车,我会选择靠谱的地方。哪儿即方便又靠谱?
还是那就话,便宜是硬道理。基本面分析上就毛估估两个问题,行业会不会消失,我觉得消失的可能性非常小。二是行业内的竞争力,从过往的成绩看,永达的表现较好。至于未来的变化,不管多深入的研究,也不可能完全预见到。目前这样的估值,永达值得配置一些
基本上不可能再跌了。毕竟如果申请破产,也不止这个价值。
但是,投资的反身性是一定要考虑的。
电车亏钱~油车没利润,油车销量低~售后流失客户的补充受到影响,导致售后收入下降。这个连锁反应,必须继续等行业出清才看的明白会跌到什么量级,这段时间难熬,能不能忍?
以后,看到负面状况,赶紧出来,毕竟,大多数人都是这个反应,一定会跌一波。
这几个逻辑看似没错,但也同样适用于中升和美东,为啥就是永达估值低的这么过分,还是有点无解,按理永达的品牌应该远强于美东啊
跌这么多,公司怎么不继续回购?说明还要跌
市场主要担心保时捷的销量掉的太厉害 新品类做起来也不一定那么快,这行业是2/8严重的行业,如果掉到8里面,会比较麻烦$永达汽车(03669)$
跌着跌着,信心都跌没了,无论如何不再加仓永达了。除非有新的认知。谨记!
$永达汽车(03669)$
最近是做多错多,其他的亏损大王$敏华控股(01999)$ $建滔集团(00148)$ 互太纺织也不能再加仓了
上周小仓位加了点$永达汽车(03669)$ ,再迎暴击
只能卧倒装死了
确实股价下跌容易引起各种反思,但是反人类直觉的是,在公司不会破产清算的情况下,股价越下跌是越有投资价值的。我买入永达有几个原因:
1. 老板还不错,发展挺谨慎,分红很大方。
2. 新车销售,看23年H1数据,销量还是上涨的,再看电车渗透率是不是已经有点涨不动了的趋势?
3. 新能源的发展其实也不错,都说新能源车没售后,永达目前新能源车总销售估计不到5w量,其中独立新能源估计不到2.5w量,而上半年独立新能源售后维修收入7000w,毛利率40%。不少吧,想想如果存量新能源车销售总量到了100w辆呢?
4. 新车销售毛利会一直这么低吗?宝马每辆补贴12000,下半年估计就有接近4e的利润增加。就算一直这么低,未来5年,维持每年10E的净利润我觉得问题不大。而永达的净利润基本可以全部看作自由现金流。这样看不用5年就赚回当前市值了。