投资就是算好账

变成“大聪明”

今天跟朋友在聊如何做投资的时候，想到《西虹市首富》里面有个有趣的角色“大聪明”，这个大聪明在家宅了很多年，也不工作，每天在家“领悟投资之道”，在被男配角请出山时，已经混成下图模样。当电影出现这个片段时，周围的人笑弯了腰，可是我却受到了深深的震撼，对自己的内心非常的触动。
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去俄罗斯做这个业务赚钱，做俄罗斯2g的，他们用石油结算，走两桶油的路子变成钱，我一个同乡就是跟他同样的路径，做境内的收款困难，现在跑俄罗斯爽做数字化转型歪歪，业务关系顺了，顺便给俄罗斯卖高清的红外摄像仪(你懂的)，听他说现在俄罗斯通胀压力大，毛妹以前看不起老中，现在可是爽歪歪了[...

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回复@韭菲特漂流记: 他下游客户优衣库业绩一直在增长，但是他没增长，说明新订单没掉到他们手上，这批管理层在任上一直都缺乏增长，说明缺乏搞订单能力，人家新业务不给他做，因为他搞不定这些能拍板采购的关键人物，就是这么简单 做过to b生意的应该一看就能看懂//@韭菲特漂流记:回复@韭菲...

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最近在帮我爷爷订新的养老院，小县城里双人间4000/月，单人间要1万，现在国内养老成本这么高，按目前的分配情况，能很好赡养老人对很多年轻人来说压力应该很高，估计接下来的老年人生活状态压力挺大的，整个社会的运营成本这么高，估计只能靠服务型机器人的发展才能降低成本了。
继续联想到年...

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10月风电发电G了，这公司业绩老Miss，但是股价一直跌不下去，真有意思

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回复@油亮的韭菜: 很明显化肥还是便宜啊，拼多多也便宜，我说我管住手不去乱摸和博弈的，没投资品就不出手，好好做投资的意思//@油亮的韭菜:回复@投资就是算好账:化肥被砸懵了😵💫

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小时候我看我爸妈打牌，老说赢钱了但是后面输了，我就在想为什么不能赢钱后收手，等能赚钱的时候再出手呢？耐心一点，耐心一点。

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回复@在下墨昀: 国内批的产能明年估计1100万吨，大头在2026Q4投产，需求估计起码增加800万吨，这需要产能利用率在85%左右，估计Q4前磷矿价格还能稳住，搞不好有所上行，压力在明年Q4，就需要跟踪价格了。//@在下墨昀:回复@投资就是算好账:其实也要起，配套国内去的那几个企业。

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磷矿逻辑比当年锂矿好，产能国内拿个证麻烦死，投产还要两三年，只要摩洛哥的产能起不来，国内的毛毛雨影响不大。摩洛哥的产能是必杀技。
锂矿的产能比较惊悚，投产周期也短了快一年。

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你们多发，我都加关注，然后研究老师们的组合抄作业

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波托菲诺水岸寻找郭菊阳这本书充满深邃的洞察力。

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回复@网格小能手_Qcervk3: 我企鹅快40%仓位了，周末在家算账，假设估值不变，未来三年的预期回本是年化15-20%，如果有通胀则是30%，折算下22.5%左右的年化，不像之前算完就是70%的确定性收益，所以控制在单票20%的维度比较舒服，继续吃红利，跌下去还能补，不然40%的仓位补都没法补//@网格小能手_Q...

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还是老老实实做价值投资安稳，叠加景气度就更安稳，这俩月的博弈心惊肉跳，把人心态搞得不好中间还错过了烟蒂且景气周期的阿特斯、磷矿的芭田股份、上有设备的东方电气、华明装备、重庆机电等公司，实际上看，弊大于利

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估值不到一半的磷矿公司$中化化肥(00297)$ ，都没啥人看，麻了啊

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回复@老雷_: 我就是来赌i6大卖的，赌失败了，本来准备数据出来做个反弹就出，没给机会，然后等mega公告后利空落地反弹，也没给机会，考虑到明年竞争激烈，就不做奥数题了//@老雷_:回复@投资就是算好账:你好像也没买多久，这么快就认错？

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回复@村里听雨: 没事，灵宝黄金上赚的钱，让黄金股东们出血 这样想心理就好受了//@村里听雨:回复@投资就是算好账:牛的，一般人真下不去手