2023-06-28 20:38
没想到1811又跌回了21年第一次买他时的估值水平。
另一个角度考虑,毛估估算了算,折旧 25亿 财务费用15亿 真实利润算20亿,一年60亿现金进来 对应EV 420亿负债+90亿市值=510亿 对应8倍多。欠补问题,导致真实到手现金要打折扣考虑。
安全边际应该有了。
$中广核新能源(01811)$
项目比较少,质量尚可。集团公司支持力度不大,大部分项目在中广核风电。
另外,烟台有个400MW光伏,如东还有一个1GW渔光项目。烟台这个项目上不上存疑,关键看能否保障100%平价上网。
中广核新按这个项目节奏,应该很快有能力高比例分红了。(折旧与年新项目...
没想到1811又跌回了21年第一次买他时的估值水平。
另一个角度考虑,毛估估算了算,折旧 25亿 财务费用15亿 真实利润算20亿,一年60亿现金进来 对应EV 420亿负债+90亿市值=510亿 对应8倍多。欠补问题,导致真实到手现金要打折扣考虑。
安全边际应该有了。
负债太多
感觉就是大股东一直在恶心小股东
别最后3块钱私有化了。。头疼
现在你手上中广核新能源多还是华润电力多啊?
投资现金流有点厉害啊
简单想点:2030年前,未来7年,年均eps0.5 分红0.1 这样2030年末净资产就5元以上了。