没想到1811又跌回了21年第一次买他时的估值水平。
另一个角度考虑,毛估估算了算,折旧 25亿 财务费用15亿 真实利润算20亿,一年60亿现金进来 对应EV 420亿负债+90亿市值=510亿 对应8倍多。欠补问题,导致真实到手现金要打折扣考虑。
安全边际应该有了。
项目比较少,质量尚可。集团公司支持力度不大,大部分项目在中广核风电。
另外,烟台有个400MW光伏,如东还有一个1GW渔光项目。烟台这个项目上不上存疑,关键看能否保障100%平价上网。
中广核新按这个项目节奏,应该很快有能力高比例分红了。(折旧与年新项目投资差不多)
从博弈的角度:大股东未来必然要私有化01811,高分红有利于降低私有化代价。说难听点,分光对大股东最有利。
没想到1811又跌回了21年第一次买他时的估值水平。
另一个角度考虑,毛估估算了算,折旧 25亿 财务费用15亿 真实利润算20亿,一年60亿现金进来 对应EV 420亿负债+90亿市值=510亿 对应8倍多。欠补问题,导致真实到手现金要打折扣考虑。
安全边际应该有了。
分红会拉高股价,因为很多人是看回报率的,所以我觉得要私有化的话就会降低预期,分红不可能上升
不懂就问:如果私有化,对中小股东的影响是啥样的啊;
1.2亿股就能一票否决私有化 前海崔宸龙一家就有2.5亿股左右 他6港以上的成本 咋私有化成功?
印象之前私有化搞过一次,失败了。
哪来的勇气,再搞一次?
负债率80最高,没感觉他最有能力先高分红。
$中广核新能源(01811)$ $三峡能源(SH600905)$
中广核集团已经成立了新能源总部,统一安排管理新能源项目。所以大致上会整体上市,大概率会私有化01811。
,要私有化:降低每股净资产,才能降低私有化价格,高分红是最合规的方法。 我在考虑要不要加杠杆
规模和盈利能力是两回事。盈利能力:华润》中广核》华能》其它几家。。发展潜力(规模):华能》华电》其它家 跟广和网一样有点东西啊
,分红会拉高股价,因为很多人是看回报率的,所以我觉得要私有化的话就会降低预期,分红不可能上升 在广和也有牛人这样说诶
中广核回A的事情没下文么?
中广核新应该是第一家有能力高比例分红的新能源股。。。。。当然,分不分看大股东脸色。
$华能国际(SH600011)$ $三峡能源(SH600905)$ $长江电力(SH600900)$