metalslime

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似乎中美谈的不错。

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上一个分红复投的资产是房子，后来杠杆加猛了，供需也逆转了。

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爱丽丝没有高开低走算是医药出现贝塔比较典型的事件了。

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美股ai反弹的逻辑是不顺畅的。
微软的ai云服务赚的仍然是企业融资融到的钱。
ai目前反应的未来重构经济所占的市值占比仍然没有任何解决的迹象。

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国九条执行好，a股最大的买盘是分红再投。
港股最大的买盘是上市公司现金流。

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趁着大家还没开始喊，我卡位一下喊:＂东升西落"

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前几天有个银行分红多写了一个零，然后又改回去的是哪个来着？

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回复@伊基塔: 我雪球是这么写过的。//@伊基塔:回复@metalslime:话是新的，图是包浆的，作图要和省老师学

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RT。
很早就这么写的。
周期底部比价不理解为啥破净。

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地产最乐观的估计也是保债权不保股东权益。
比较难实现，一般是两个皆无。

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新股多起来了是幻觉吗？

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美国这数据很有意思。

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火电主要是填仓位，配的发达地区区域性的。
没啥可说的。
进攻上最近还会加医药。

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我觉得最近炒股尽量避开财报吧，也涨不了几个点，但是失败率太高了。

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周期股作为一个整体定价的是大康波周期内全球人口增长跟中国人口增长的差额。

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回复@必须的躺平: 在mmt的情况下，日本的社零跑输全球集运。//@必须的躺平:回复@metalslime:白酒，航运我倒觉得都是周期股，只不过各自周期不一样！现在是白酒的周期即将落幕罢了！

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大家只定价了周期股中的价格因素，没定价内需走弱后的资产比价，我觉得并不对。

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再打个比方，集运这些年增速在1-3%。
若干年后，随着中国的光速人口结构变化，白酒是成长股还是集运是成长股呢？

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这波周期股起来主要是因为国内社零增速重构，基金持仓也要重构。
逻辑其实挺顺的。