回复@人生如戏1996: 人民币短时间不可能对欧元暴力升值，用低利息人民币债置换一些到期的欧元债，也是不错的选择//@人生如戏1996:回复@卡爾妹:但是人民币暴力升值就搞笑了![[菜狗]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_13.png?v=1 "[菜狗]"){kind=small}
四马路哲哥
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他的全部讨论
还有点想象力
回复@望月09: 2023年9月27号卸了第一艘LNG，16.3万立方米相当于7万吨LNG，2024年1月19号接收第八个航次6.5万吨LNG。四个月超过50万吨LNG，全年应该不止100万吨，而且现在LNG价格是9美元，相比较去年便宜很多。//@望月09:回复@胡某123:南港LNG接收站，电话会议管理层说2024计划的周转量100多万吨，...
回复@胡某123: 燃气蓝天主要是LNG贸易，管理费这么多还是不理解，但高价进LNG低价卖天然气有可能，毕竟去年LNG贵，估计还是燃气不能顺价导致的。//@胡某123:回复@胡弱水:他这么一说，你这么一听，蓝天整体全年管理费用才1.6亿，北控管理费用上了十几亿。
北京控股想象力丰富，当然不一定能实现，现在股息是下限。
北京控股问题主要在北京燃气，其实就两件事1，北京燃气顺价，看什么时间涨价。2，天津LNG什么时候能满产。
回复@胡某123: 胡总您好，能否再帮忙问问北京控股毛利率逐年下滑的原因。2020年毛利率15.9%，2021年毛利率15.3%，2022年毛利率13.3%，2023年报还没看到，但可能更低。毛利率下滑一个百分点就10个亿利润啊！//@胡某123:回复@四马路哲哥:已联系公司，等回复。
回复@痛苦并反思: 我也是这么想，如果重仓确实难受，但这个价格确实很香，客观分析，仁者见仁智者见智。//@痛苦并反思:回复@四马路哲哥:从22年的三月战争底，十一月的疫情底，到今年的业绩底，每一次都是绝佳的机会……
回复@痛苦并反思: 买东西都希望更便宜，但应该价格不可能无限便宜，4PE，7%分红率，困境中，不知道能跌到多少钱，我还有子弹，希望到10块钱或者越低越好，但不希望误导别人。//@痛苦并反思:回复@四马路哲哥:研究抱怨的不看好的无非就是觉得还不够便宜罢了
再补充一句，看看中煤能源2009-2018 数据跟北京控股之前很像，但看2019-2022那就是另外一番光景。虽然行业不能类比。但资产和营业额都大幅增加，利润没有增加，如果公司经营困难是暂时的，是不是个机会呢，起码是个烟蒂股。
数据略有不准确，2023净利润是64亿，而且是人民币，但不影响大趋势。股价也从2015年40块钱以上到了现在22块钱，确实这么多年拿的太难受，但未来一两年是不是还是这个趋势就比较重要了，北京我们是股票交流，不是抱怨。说结论 ，我觉得机会大于风险，性价比高。
回复@不知者为不知: 业绩看不出下滑，好的迹象倒是不少。中国燃气业绩确定增长，陕京管道业绩增长已经确定了。天津LNG还投产了，不管有多少业绩，总比建设期强吧。EEW2024年8月份也有项目投产，水务也差不到哪去。上乔油田看汇率和天然气投产。就是北京燃气分销不确定，但去年已经很差了，再差我觉...
回复@皇皇中华: 你是这么看的啊？但对于公司看负债率是不是更好，负债率是可衡量水平，不能看绝对数值吧，公司有大小，向你这么看，我确实不理解。//@皇皇中华:回复@四马路哲哥:流动负债600亿元，非流动负债500亿元，二者合计1110亿元。不知算不算是巨额负债……
回复@胡某123: 能否帮忙问问为啥下半年北京燃气利润下滑，还有就是是否签订了长协LNG合同。//@胡某123:回复@古西路:前两点我也看到了，我还有其他一些疑问，整理好了一起和公司沟通了解具体原因。
第三点商誉是大额收购的正常情况，上乔，EEW都不可能按1pb卖给你，派息锚定的经常性利润，减值...
判断是不是得有依据啊？说说负债，华润燃气负债率54%，新奥能源53%，中国燃气58%，北京控股54%，横向比较也不高啊，啥叫巨额负债啊，不太懂。
买就行了，2000年的时候网易也没人敢买，2020年煤炭股也没人敢买，北京控股都说是爆雷，还有4PE，7%股息率，而且未来两年盈利增长大家都不反对吧，作为稳健投资者，我经常问自己还有比北京控股更好的吗？
北方城市冬季天然气需求特别大，面临冬季供气压力，北京冬天日需求高峰1.3亿立方米 是夏天好几倍。北京气源主要是长庆油田和中俄东线等管道气，冬季会面临供气不足，所以需要LNG接收站。环渤海有5个LNG，中石化天津LNG，国网LNG，中石油唐山LNG是之前已经投产了的，冬天基本满产，使用率很高。北京...