目前最全最好的金界分析
大摩研报对金界打击很大,不过金界最大的问题是政治,全球最低税率,柬埔寨首相年龄,这些如果变化打击估计不比教培少
金边本身有很多其它产业,金界还有越南,泰国,马来西亚等东南亚国家市场,并且货币主要流通美元,国家对境外赌博的打击相对西港甚至相对澳门影响要小很多,从去年疫情后金界运营数据可以看出来。至于政治风险,柬埔寨相对二十年前也是越来越稳定,在目前国际局势来看,政治风险不大,即使有调整,我们认为金界大概率可以延续其业务。
国家打击境外赌博影响怎么样?
大摩研报对金界打击很大,不过金界最大的问题是政治,全球最低税率,柬埔寨首相年龄,这些如果变化打击估计不比教培少
目前最全最好的金界分析
金界2017年初开始上涨,2017年10月二期投产赌场开始量价齐升,2018、2019业绩高速增长,目前对应2019PE6.5倍,确实挺便宜。
今年看看能不能盈亏平衡。
长期价值不担心,主要是短期催化剂啥时候出现,怕长期这么耗着。
催化剂可能有:1,柬埔寨内部恢复正常—看柬埔寨国内疫情控制情况。2,柬埔寨和越南等国家恢复正常。3,柬埔寨和中国恢复正常—看MRNA接种进度,估计最快2022年。
目前预计最快2022年MRNA大面积接种才有可能开放,现在买入,可能损失时间价值。
当然,现在不买,也可能之后再也没有这个价格。
这个好的生意模式,好的企业文化,合适的价格,我暂时不会买(资金目前在国产mrna股票),但会长期跟踪。
2025年每股12元增发,最多增持11%的股份,现在的价格预计出100亿港币就能私有化退市,完成100%控股
目前个人感觉澳博弹性更高 政治风险更低。
但金界目前PE应该只比2017年最低贵20% 确实挺吸引人
对了 您说的新税率确定了么?
这种影响金界2019年业绩下降多少?
另外敏感性VIP下降30%会影响多少?
mark
请教张兄,澳门打击博彩中介后对金界的影响?