价值投资的小白

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$美兰空港(00357)$ 勇猛啊。

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回复@风险风险风险控制: //@风险风险风险控制:回复@价值投资的小白:你这不是小白，你这是高手，雪球上的骗人的多，你显然是价值投资者

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回复@投资亦是修行: 民生已经盈利了 不是问题//@投资亦是修行:回复@价值投资的小白:感谢楼主分享。
我认为市场上对于高教板块最大的担忧还是政策性的问题，将来政策能够容忍民办高校多大程度上的盈利空间，具有不确定性，从而限制了估值。如果未来能有稳定明确的政策预期，民办高校行业估值应...

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回复@小火鸟: 前几天放量了，就有人吃。不过这个价格，估计机构也没什么兴趣拉。拉上去估计也没多少成交量。//@小火鸟:回复@价值投资的小白:这个票流通盘太小了，除非把价格拉上去，机构才有机会接盘

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回复@带刀的熊侍卫: 11%股息10%成长不香么？//@带刀的熊侍卫:回复@价值投资的小白:俺的唐新还在磨呢

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回复@路路通-: 港股慢慢磨吧//@路路通-:回复@价值投资的小白:大漂亮啊， 怎么就没人看的上

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回复@段大道: 本科文凭还是很有用的 没有很多公司都进不去。//@段大道:回复@价值投资的小白:以后高校招生是否是问题？读书读出来可能连学费都赚不回来？

未来业绩预测-高教行业的明珠-东软教育研究（5）

每次写之前提示下，这公司没成交量，想短线的请绕道。
有很多人问我未来公司业绩如何，先说长期，看第一篇文章，美国长期战胜通胀最强的就是大学学费，包括中国的也是，所以长期永续公司保持高个位数增长问题不大，尤其是公司三所学校都是行业最好的，分数线都比本科高几十分，所以即使15年...

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明年就少了。那个不合理政策已经被中央纠偏

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回复@研究没有边界: 公司ebitda率已经10%以上了，对以后净利率不好拍。 有没有达美乐扩张时期净利率变化数据？//@研究没有边界:回复@价值投资的小白:看来我写的你连看都没有看啊……是今年才1000家店，单店这么强，肯定能跑通。 $达势股份(01405)$

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$东软教育(09616)$
全行业股息率最高公司，一致性税率最低公司之一。。。。。。

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回复@沙场秋点兵2017: 公司是最好的民办 比很多二本好很多。而且认真办学 市场会奖赏//@沙场秋点兵2017:回复@价值投资的小白:感谢分享！与低生育率相伴随，东软今后的生源如何保障？

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回复@沙场秋点兵2017: 不看了 没兴趣了//@沙场秋点兵2017:回复@价值投资的小白:本周市值是1700亿左右

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回复@沙场秋点兵2017: 挖尸体？//@沙场秋点兵2017:回复@价值投资的小白:感谢分享

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回复@研究没有边界: 关注没多久。但他的净利率一直出不来，净利率和市销率是匹配的 终级模型如果是5%的净利率，那就没啥意思了。毕竟达美乐的每股才10%的净利率//@研究没有边界:回复@价值投资的小白:看来我写的你连看都没有看啊……是今年才1000家店，单店这么强，肯定能跑通。 $达势股份(01405)$

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回复@研究没有边界: 已经1000家店了。必胜客才多少家。这公司的商业模式能跑通吗？价格是非常有吸引力。但商业模式不知道能不能跑通。//@研究没有边界:回复@价值投资的小白:门店太少，还覆盖不了总部费用，中央厨房也算总部

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门店已经14%净利率了，但还是亏损，啥原因呢？EBITDA没用，摊销到期要重新交钱，折旧也一点点。净利率太低了。如果净利率一直这样没意义的公司。