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道式value回复的提问

为什么这样看好周黑鸭?硬逻辑大致上有哪些?查看全文

道式value的热门讨论
聊个扩张潜力三倍以上的企业——周黑鸭

一、简单聊聊周黑鸭 说实在的,我吃过几次周黑鸭,感觉就是一种甜辣带着麻的口味。同时也尝过绝味鸭脖,感觉绝味的辣的口味超级辣,微辣的没有那么有味,就是那种带着甜甜的酱的麻麻的味道。总之周黑鸭更加独特一些,起码不会辣的你直冒眼泪,还是比较让人接受的那种。 这个湖北武汉的卤制品鸭品...查看全文

地产企业永续经营思考

投资股票就是经营企业。投资房地产股就是在做房地产生意。 很多雪球优秀的基金投资人都是不太愿意投资房地产股。为什么呢?因为生意人都不愿意做房地产生意。为什么呢?因为房地产生意的杠杆率太高了。有些企业净有息负债率竟然达到400%以上,比如泰禾集团这种。这种运用大量杠杆的企业,运营操作...查看全文

中国信达和中国华融研究资料汇总

近来市场开始启动低估值企业的轮动行情。a股市场和港股市场的银行地产等低估值的企业被市场资金轮番追捧。水往低处流,银行业的低估值和资金承接能力都是市场行业中无出其右的。而金融业中同样低估值且具有投资价值的AMC进入了鄙人的视野。 AMC即是资产管理公司。主要处理银行的不良资产从中获利...查看全文

请问您几个关于大悦城地产的问题,您在考察大悦城的商业地产项目之后,如何得出大悦城地产团队运营能力出色这个结论的。据我已知的大悦城都是在一二线城市黄金地段,地段优势应该更加明显吧。大悦城的并购基金效用能否大于原来出售核心物业租金效用。大悦城地产和中粮地产的重...查看全文

很多人不敢买入地产股,其实就是惧怕高负债率。其实我举个例子,一个人欠了1000万的银行贷款。个人有6套上海房产,准备未来一年卖一套,但是因为买的早,所以当年是200万一套买下来的。现在每套价值都是1000万。但是计算净资产的时候还是按照买入价来计算。所以个人总资产为1200万,有息负债1000...查看全文

大家认为2019年或者2020年,乃至未来中国每年房地产销售总额会是多少?去年13万亿,会不会是一个天量数字。 $融创中国(01918)$ $新城控股(SH601155)$ $华夏幸福(SH600340)$查看全文

$中国信达(01359)$ 很多想抄底$中国华融(02799)$ 的朋友,可以看看中国信达,因为都是被打到很低的pb水位,信达没有那么多不确定性,起码分红什么的应该都很稳健,长期来看增长也会在预期之中。查看全文

新城控股当前实际价值解析(2018年10月17日)

跟踪研究新城控股已经很长时间了。这次准备以生意人的角度来解析这家企业。我比较关注两点——风险和回报。 一、风险 我在过去的文章当中写过关于新城控股或者关于房地产风险的测算的文章。 地产企业永续经营思考网页链接 借债利率提升对新城控股影响压力测算http...查看全文

任何超越同行的高增长的企业,如果不是这家企业拥有独特的护城河,那么这种高增长也许就是牺牲企业的安全和掩盖了某些问题而产生的。查看全文

我真的很郁闷,我重申我的观点:房地产行业现在处在周期的顶部区间,楼市是有泡沫的。房地产企业个别优秀的企业是有机会的,但是由于个别还在扩张规模增大负债,是机会很大但是风险也很大。政策货币的收紧是有不小的影响的。优秀的地产企业股价未来会震荡,跌多了也会震荡上来。但是再翻几倍上涨...查看全文

讨论中国楼市泡沫问题

今天我想讨论一个比较敏感的话题,就是中国的楼市泡沫。这也是一个比较难的话题。这里面我觉得我应该先亮结论:就是中国楼市有泡沫,但是没有媒体鼓吹的那种天量泡沫和崩溃式的泡沫。 首先从量化数据方面来看: 租售比是比较直接的衡量标准,当前一线城市租售比2%左右,合理应该在4%到5%到水平,...查看全文

$周黑鸭(01458)$ 长期吃周黑鸭的消费者,会不会放弃吃周黑鸭?如果有这个可能,会是具体什么情况呢?查看全文

新城控股当前及未来可能遇到情况推演

首先我贴出这张ttm的市盈率图表,我想大家都能看明白这张图表的含义。新城的ttm动态pe又到了上市以来的机会区间,虽然b股转a股以来的时间还不长。 看完上图,我们来谈谈今天我想说的未来推演。为什么我不说业绩,因为企业状况和内在价值已经有很多高手在雪球上写过文章,同时我自己过去也写了好多...查看全文

以建设银行为例计算未来十年银行的回报状况

各大银行的年报已经纷纷出炉。基本上都是高于预期,非常的不错。这里我想计算一下银行股未来十年的回报情况。 这里我以建设银行为例。建设银行当前市值为18625亿,2017年的净利润为2422亿,当前市盈率为7.68倍。股东权益1.8万亿,市净率1.08倍。分红方案是10派2.91元。 未来情况的预测,我们先给...查看全文

市场低迷,更应该有信心,愿大家持有的企业都能修复其应有价值甚至更高。查看全文

论万达当前状况和新城未来发展(下)

文章的上部距今已经有半年之久,新城的股东从新城发展私有化事件到今天也经历了高潮和低谷。那么我们今天再次客观的去深入的分析新城控股这家公司。 首先还是贴上半年前的上部的链接。 论万达当前状况和新城未来发展(上)网页链接 一、融资方面 上部主要解析了万...查看全文

如果担心未来中国房价出现无可救药的泡沫和疯涨,我认为不需要通过买房这种在房价高位赌博的方式去让货币保值。来算一笔账。60万元本金,买价值200万的房子,贷款140万。如果房价泡沫翻一倍,卖掉房子还掉贷款,本金从60万变成260万,如果房价崩盘,房价腰斩,那么资产100万,负债140万,这样就变...查看全文

这个月 $新城控股(SH601155)$ 销售额竞猜[笑]查看全文

投资融创中国多种情况推演

首先雪球投资融创中国的大神非常多,关于融创的分析和数据研究也很多,在众多数据中我想推演一下在各种情况下融创中国的投资回报如何。 一、乐观情况推演 融创中国是我们大家一眼就能看出来的优质标的。很多雪球的高手都给与很高的目标价。我这里就比较乐观的情况给出一个推演。 归属母公司权益43...查看全文

近期市场黑天鹅事件排行榜及总结

由于近期黑天鹅事件频发,我们有必要深入总结一下黑天鹅事件和今后在配置方面如何规避之。 第七名:中石化冠德00934 作为管道公共事业的企业,国家要求其降费对其影响不小。近期跌幅达到24% 结论:公共事业的上市公司属于国家给予其垄断的权利,但是其定价权也是在国家手里。我们投资企业更多的应...查看全文

他的全部讨论
公司研究汇总目录

周黑鸭: 聊个扩张潜力三倍以上的企业——周黑鸭:网页链接 周黑鸭2018年中报解析网页链接 企业经营角度分析周黑鸭的价值网页链接 银河娱乐 澳门博彩历史上五次增速下滑的影响——银河娱乐为例htt...查看全文

我也仔细研究了一下,付费之后,还要花时间,花钱之后还花的开心。如果想要一下子得到想要的皮肤就得花非常大的金钱代价。王者荣耀这个新版本的模式很强大。查看全文

回复@壁立千仞666: 刺激力度在逐步增强,这个信号越来越明显,我也认为机会的爆发点越来越近了。//@壁立千仞666:回复@道式value:分红好的蓝筹机会快了查看全文

昨日央行净投放5600亿,今天又净投放3800亿,宽松力度越来越强,这还是在全面降准之后实施的政策。有点吃惊。查看全文

利率降的真是非常快,看看五债和十债期货指数都飙到很高了。对于重仓持股的我们来讲,越来越多的利好在等待着我们。查看全文

近来猪价又暴跌了。查看全文

回复@壁立千仞666: 是的,还有不少没有上市的企业,百家争鸣的时候很难选择。[笑]。不过这个行业未来机会肯定不小。//@壁立千仞666:回复@道式value:反正我买了一篮子,中宠,佩蒂,瑞普[大笑]单个看不出来查看全文

$中宠股份(SZ002891)$ $佩蒂股份(SZ300673)$ 中国宠物食品市场真的很大,但是主要企业都是海外为主,国内刚刚起步,同时市场太分散了,竞争格局不明朗。还有就是估值实在是太贵了。[吐血]查看全文

[牛]外媒怎么都是提前知道消息。[吐血]查看全文

$澳博控股(00880)$ 为什么最近总看到有研究报告在看好美高梅,美狮的赌收会起来吗?貌似现在看有点难。查看全文

#2018滚雪球之旅# 2018年里,我经常与 @发财282828 @土匪-TF @志向将来 等球友互动,天天滚雪球的我荣获了2018年“创作至尊”称号。2018年你的滚雪球之旅有何不同,又荣获怎样的称号呢?快去查看一下你的滚雪球报告吧!网页链接查看全文

什么游戏可以玩一辈子甚至上百年上千年呢?很显而易见。查看全文

这个管理层也是没谁了[吐血]查看全文

澳博的卫星场确实是覆盖低端需求的,如果想在赌桌上玩的时间长一点,一般的游客,去金沙银河之类的都起码准备个三五万块钱,但是澳博的卫星场只需要一万块钱就能玩很久。毕竟有100块200块钱上桌的赌桌。[吐血]$澳博控股(00880)$查看全文

前两个月增长3%,这个预测符合预期,稍微有一点乐观,毕竟去年年初的基础非常高,就按照年底的赌收来看,要想增长3%也是有一些吃力。但是部分赌场已经提升最低投注额,基于去年的增长的情况下,再有两位数的增长难度不小。今年淡季会出现增长乏力的情况,但确是再次加仓的机会。查看全文

同样做投资的,也是几年来的低点区间了,市场行情差的时候这种企业也是不错的投资标的。查看全文

近来王者荣耀的最新皮肤和活动,上去看了看,感受到$腾讯控股(00700)$ 在游戏运营上的功底。皮肤价位适中,传说级皮肤也就100块钱的水平,皮肤品质非常好,之前比较贵的皮肤,设计比较老,都给予了优化升级,让之前购买老的传说皮肤的玩家,心里上非常舒服,同时买新皮肤也给人感觉超值。 这点上$...查看全文

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