$绿城中国(03900)$ $滨江集团(SZ002244)$ $万科A(SZ000002)$ 今天地产分歧很大，我说一些思考：地产是周期之母，地产周期的反转不是煤炭等小周期行业可以比的，这几年在雪球上变成大V的很多都是煤炭投资人，但是之后就是地产了。我参与和经历过一次大战役，是20-21年的新能源和光伏， 那会只要沾电解液和锂矿概念，都是翻倍起步，后来业绩证明后，五倍十倍的股票也很多， 但是相比较之下，我觉得现在地产的机会更大，这是二十年一遇级别的机会。
地产已经极度困难，24年一季度的销量持续的话，万科都要爆雷。一旦黑暗中有一点光就会有极限反差，暗透了就会有光。土地和房子天然就是信用等价物，地产这个行业不会消亡。
其实房地产风雨飘摇了几年，几乎所有的投资经理都对这个赛道嗤之以鼻，但到了上个周末，我们看到房地产所有的问题基本上都已经解决了：
1、政策端，本周末出台的政策应该是要远超2008年的四万亿，从全面打压变成了全面支持，这点有目共睹，历史经验表明，还没有政策扶持不起来的行业。
2、市场端，国家发行远期国债，地方政府统一打包买，销售端的难卖的存货能消化一部分，现金流立马会好起来，牵一发动全身，立马会有质的改变。
3、产品端，住建部长年初就在期盼好产品出来，今年开始大家的产品都提高很多，其中绿城的产品一骑绝尘，市场上住宅产品只有绿城和其他房开的区别。
本周大资金会进入房地产，真正的大幕下周才会拉开，反转的时候也会轧空，也会轰轰烈烈，大家最终都会认识到，古人从不欺我们，房子和土地，永远是天然的抵押物，也是最好的金融产品。
再说几个判断吧，内房股的龙头就是绿城和越秀，A房的龙头就是滨江。
拭目以待吧
