房地惨砖家

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$保利发展(SH600048)$ $绿城中国(03900)$ $越秀地产(00123)$
6月的销量可以看做是优质房企基本面的拐点
重点：优质房企

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$越秀地产(00123)$ $龙湖集团(00960)$
越秀总销量和权益销量都超过龙湖了
未来看点是越秀市值对标龙湖

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$绿城中国(03900)$
绿城销量非常优秀
今年预计1100权益销量没啥问题
未来重点不是销量和利润
最重要的是降了多少负债，资产结构是否明显优化

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$绿城中国(03900)$
上半年权益销量600多亿，仅同比微降，强大

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$众安集团(00672)$ $美的置业(03990)$ $融创中国(01918)$
下一个符合私有化条件的地产股应该是众安集团吧。

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$保利置业集团(00119)$ $中国海外宏洋集团(00081)$ $保利发展(SH600048)$
比较几个近似的小型地产股
保利置业，总资产2000亿，1-5月销量210亿。目前市值56.5亿港币，除去马上8.3分的分红，市值仅有40多亿人民币。
中海宏洋，总资产1520亿，1-5月销量150亿。
目前市值80.4亿港币，...

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$保利置业集团(00119)$
发债只要2%多的利率
今天搬了些这个最拉垮央企

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$越秀地产(00123)$ $中国海外宏洋集团(00081)$
走势最强劲的两个
地惨界的卧龙凤雏

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$越秀地产(00123)$
越秀资本公告，公司控股子公司广州资产拟使用不超过5.57亿...

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$越秀地产(00123)$ $万科A(SZ000002)$ $保利发展(SH600048)$
前段时间越秀系陆续开始回购，终于轮到越秀地产。
前段时间管理层也想不到跌到3块多，大股东都参与了配股，给他们一个交代也是必须的。
六七月份越秀新盘陆续开售，下半年销量应该是板块同比最好看的。

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$中国海外宏洋集团(00081)$ $万科A(SZ000002)$ $保利发展(SH600048)$
比烂的时代，我发现中海宏洋的性价比凸显。都拿不了地，手上存货都在跌，中海宏洋布局城市早一步跌透，早一步去杠杆，资产质量和基本面反倒比一二线开发商还要好。。。。

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$大悦城地产(00207)$ $恒隆集团(00010)$ $太古地产(01972)$
成都大悦城准备发reits。
简单说就是账面11.72亿的成都大悦城，以估值33.48亿出售60%权益。交易结果是公司还持有40%权益，收到16.7亿现金，同时实现利润5亿以上。
未来三年是大悦城业绩兑现时期，市场只给0.1pb估值。

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$金地集团(SH600383)$ $绿城中国(03900)$ $越秀地产(00123)$
金地市值来到240亿，估值修复很快。
H股绿城和越秀的投资价值和性价非常明显了。

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$中国铝业(02600)$ $铜陵有色(SZ000630)$
看期货搞有色股票，会破产

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$绿城中国(03900)$ $越秀地产(00123)$
地产人熬出头了。目前港股主要持有绿城和越秀，这两只股票长期看走得更稳。
首先是基本面，不多说了。
下面说下资金面：
去年越秀上半年销量增长非常夸张，不少基金新进越秀，股价也逆势新高。不过下半年砸下来也是基金抛售造成的，超跌明显...

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$越秀地产(00123)$
越秀杭州的大本营在临安，郊区跌得太多卖不动，收储政策应该有些作用

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$大悦城地产(00207)$
看大悦城地产一季度情况，下滑比较明显的是重庆和烟台，重庆周边施工，未来还有好转的可能。烟台是明显的竞争过于激烈。
烟台大悦城，万象汇，万达，吾悦一起上。这个能级城市商业是最悲催的，竞争过度。
大悦城处于滨海稀缺地段，消费依然被分流很多，未来业态调...

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$保利置业集团(00119)$ $世茂集团(00813)$ $融创中国(01918)$
说句公道话，保利置业这两年土储换到一二线了，基本面也不错，估值0.15pb，比那些暴雷股还低。有些过分了。

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$新城控股(SH601155)$ $新城发展(01030)$
最近很多人看好新城
逻辑是住宅出清了，负债降完了可以收租
这个思路觉得有些问题
新城负债是2800亿，不仅有息负债570亿
无息负债也是负债
新城失去住开能力，以后只是出清
看看港资商业，恒隆，太古，嘉里建设，新世界发展，...

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$太古地产(01972)$
最近开始关注商业，从新城的热点开始，发现太古确实不错。有几个担忧的地方。
1 港资的模式未来是否适合内陆。前些年的高速成长看来是不错的，可是大陆不像香港那么弹丸之地，未来会不会出现商业去中心化？
2 港资商业地产模式过于依赖奢侈品消费，风险似乎比大众消...