先说第二个问题,ES,mysql,mongodb,hadoop这样的开源软件都类似,关键点在于开源协议。ES和hadoop属于apache项目,apache开源协议比较宽松,可以用来提供商业服务,随便修改代码,不用给钱;mysql和mongodb的开源协议分别是gpl和agpl,mysql提供云服务可以随便用,卖二进制的话原则上需要把修改过的代码开源,mongodb更狠,即使是云服务也需要把修改过的代码开源。但是,国内基本没人管,大家都用来提供商业服务,修改过的代码也不开源。第一个问题,ES的壁垒在于产品和B类企业生态。从产品的角度,ES基于lucene实现了分布式搜索能力,搜索功能很全,适合搜索和日志,监控相关数据处理类任务,是同类开源产品里面最成熟的,互联网公司标配,产品本身是很棒的。ES这家公司做企业服务,和splunk以及阿里云,AWS本质上是潜在的对手,尤其是splunk。企业服务嘛,客户越多,迁移成本越高,只要能够满足需求,客户一般不会更换产品。但是,这类产品有一个通用的问题,销售费用很高,进入稳定期后也会达到40%以上,整体净利润率一般只有10%到20%,中值15%。世界上做得最好的企业服务软件是oracle,净利润率30%,但oracle的品牌和生态不是ES这样的公司可比的。目前这个阶段,无论是一级市场还是二级市场,例如一级市场的snowflake,技术型的企业软件公司估值都偏贵。 $Elastic(ESTC)$ $Splunk(SPLK)$
Elasticsearch是其为核心产品,可以帮助企业搜索庞大的非结构化信息数据库,通过使用机器学习,自动识别异常情况,执行根本原因分析,并减少实时应用的误报,公司也是因为该产品在业界出名。
主要采用以开源和专有软件结合的模式,其软件可从网站免费下载,并附有多个免费功能,而另外一些功能和订阅服务则需付费所得,这也是该公司的主要收入来源。
开源模式可以促进个别开发人员的互动,围绕产品和解决方案而建立的开发者社区有助于用户和产品的互动,并且提高产品的可靠性和安全性。从Elasticsearch的社区可以看到,用户活跃度也是相当不错。而订阅模式则意味着这个收入是一个“细水长流”的过程,随着用户数量增加,收入也会稳定增加。
两个前提假设:1、开源公司不要碰;2、AWS射程内的小公司不要碰。
1、开源没有大公司:最大的$红帽(RHT)$ 不到300亿美元,其余大多都是几十亿美元体量。开源公司可以基于源代码做优化,采取部分免费+部分收费策略,or 产品免费+服务收费策略,这两赚的都是辛苦钱。因为开源,所以大家都可以获得,就难免会有更多公司进来,导致市场比较分散,领先者也很难建立起【独有的垄断优势】。一句话总结:开源公司的价值创造有限,护城河不高。
2、远离AWS:Bezos在亚马逊发展早期就预言,中小体量的电商公司没有未来,最终但凡在亚马逊零售射程内的竞争对手,都长不大,国内则更惨。同样的道理,AWS不仅会吞噬掉IT设备厂商,同样会吞噬掉开源厂商,AWS的一体化优势、规模优势、网络优质会越来越强。企业服务市场是个Winner Takes All的生意。
3、Splunk竞争:产品在同行中最出色,除了上面两个问题外,还面临着$Splunk(SPLK)$ 竞争。Splunk是大KA战略,做深做透;Elastic是中小企业战略,低ARPU高客户数量。平均ARPU约3.2万美元,不高,顶尖的SaaS公司做到100万ARPU,中型做到十几万,3.2万说明其针对客户氪金能力一般。
4、总结:整体上我觉得Elastic长期很难做成大生意,赚短期的钱就另当别论了。
问题1,面对巨头主要的护城河还是自身细分领域的产品好,要是搜索本身水平不行,那就没什么可谈的了。其次是它可以在各个云平台上使用,而且可以用于自有云。现在不少公司内部不是一个云服务,是混合云,$Elastic(ESTC)$ 可以提供一个通用的搜索框架。这个是这些细分领域的专门服务面对巨头的唯一可以守的护城河。问题2,elastic当然想要从这些$阿里巴巴(BABA)$ $腾讯控股(00700)$ 云,Amazon 的服务里分成,不然它费个什么劲。也许开始有些免费的服务,慢慢也要引导到交钱收过路费或者服务费上来。
Elastic最大的亮点是,它能够以简单易用的方式,为企业提供实时搜索和数据分析服务,帮助企业从结构化或非结构化的大型分布式数据库中实时地提取需要的信息来进行分析,为企业提供一种简单的方式,来分析PB级数据。未来肯定有lass巨头抢占市场份额,从中分一杯羹,我觉得它的护城河来自于外部,是抱了谷歌、阿里两大巨头的大腿,有了充足平台优势。
谷歌阿里与Elastic建立合作伙伴关系以提供Elasticsearch和Kibana开源软件的完整版本。Elasticsearch的核心功能是提供用于结构化和非结构化数据的搜索引擎,而Kibana则提供兼容的搜索仪表板和可视化服务。Elastic肯定有从中分成
给开源程序开发者提供了变现手段,对程序开发者提供了市场上罕有的激励机制。
1,关于护城河: 其实哪里有什么护城河, 开源软件/生态的核心是社区啊,服务好开发者,就是护城河;
2,与Cloud的合作模式: 当然有分成了,就跟白牌服务器+Redhat,当然是要分成的;
按道理来说,亚马逊这么做取得的成果明显是小于它的cost的。亚马逊最厉害的就是aws的平台,与其花费一个团队开发ELK这种东西,远不如做大aws,而且任何ELK或者类似的MDB等都可以部署和在云平台使用,aws 和 ELK 两者并非完全竞争的关系。Jzee老哥说的很明白了,就是token和coin的关系。打比方说twilio的云通讯,是不是uber也会开发一个呢?
公司有针对普通的开源的产品,也有针对企业级的产品,更有云+aws+azure这种产品,当然也可以嵌入到各种其他公司的产品里面,如IBM什么的