Wolf2019

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谁说自己选出未来的汽车竞争中胜利者，那个人一定是自大且盲目自信的，也可能是骗子；
这个行业很难判断长期的胜利者。
这个也适用于创新药、电子、芯片。

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国内的化妆品、医美其实不好选，就算张坤进入了，也不会很好。
现在是个人都能搞一个化妆品品牌到电商平台去带货。

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创新药不是好的商业模式，注定是曲折离奇、颠沛流离的。

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今天，A股科技是苹果产业链强，主要是苹果的上涨带动，但是，苹果公司未来5年可能是变差的，后续也很难持续。
之前A股科技的核心是AI算力，过节期间，英伟达只是基本持平，今天A股算力表现一般。
A股科技绝大多数是快速兑现模式，只有很少的是慢速兑现，而且，也常常走快速兑现。

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港股那边，主要逻辑确实是腾讯；
腾讯带动了科技，科技带动了医疗、消费、金融等；
恒生医疗不是主逻辑，只是跟随被动反弹；
消费也是，电动车也是跟随大于内生；
金融有点地产带动的反弹，也有跟随的意思。
公用事业和能源、资源有他们自己的内生逻辑，根本就不是一回事，也...

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金融中，非银金融一般走的是快速兑现的模式，一直如此；地产不好说；银行以前也是快速兑现模式，现在是慢速兑现。

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房地产还需要经历多次考验，港股地产已经下滑，A股地产的弹性开始显现，但是，持续性还有待观察。
需要考虑地产的反弹是快速兑现，还是缓慢兑现？
快速兑现的话，就只是个反弹，主要是炒作资金的腾挪。

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温和右

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巴菲特站在美国的角度上面，这无可厚非；
只是观点也未必正确，美国国债的问题，也不是那么好解决了。
投资日本也只是割羊毛；
比亚迪是芒格要投资的，不是巴菲特；
未来的美国也未必可以持续，这也是自然规律，很难有长久的帝国；
二级市场的投资来看，巴菲特的方法不是最适...

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巴菲特这个持仓，今年是跑输市场了吧？

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$赛力斯(SH601127)$ 散户集中营，尤其是雪球散户多。
热门股票，不好搞。

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港股的创新药、电动车、房地产、金融其实挺难投的，主要是创新药和电动车暂时看不到多少盈利，只有少数的赢利，还不一定持续，这种企业很难吸引价值投资者；房地产、金融要担心的问题比较多，特别是房地产持续不断的暴雷，现在有可能见底，但未来怎么样还是看不清楚，金融也是跟着房地产走，但有红...

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港股几个高弹性的行业：互联网、创新药、电动车、房地产、金融；
但是，还是需要有业绩才能稳得住，否则，弹上去还会下来的。

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【恒生指数连续第九个交易日收涨 创2018年以来最长连涨纪录】香港恒生指数收盘涨1.48%，为连续第九个交易日收涨，创2018年以来最长连涨纪录。恒生科技指数收涨2.74%，创2023年11月底以来最高水平。

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港股医疗中最弱的还是药明康德和药明生物，地产中最弱的也是暴雷的地产商。
基本面有缺陷的企业，不确定性太高，市场可以短期拉高一下，但很难有持续性。

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陶无忌确实跟吕布有点像，戴行、赵辉、苗主任，跟了三个人。

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海外科技巨头发布财报：
（1）Microsoft：2024FYQ3收入619亿美元（同比+17%），利润219亿美元（同比+20%），收入利润均高于市场预期。Azure云收入同比增长31%，AI业务贡献7个百分点的增长。资本开支方面，2024FYQ3资本开支140亿美元（同比+79.4%，环比+21.7%）。微软表示AI需求不断增长，已超...

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$中概互联网指数ETF-KraneShares(KWEB)$ 丐帮已经不知不觉的上涨了4个月了，4根月阳线，这是之前21年以来没有过的现象。

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港股的走好主要看腾讯，感觉是腾讯带起来的。
后排的现在要开始博弹性了。