Wolf2019

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$九洲药业(SH603456)$ $普洛药业(SZ000739)$ $博腾股份(SZ300363)$ 这都是原料药当创新药炒作的后果。
原料药本来就是10PE，港股更低，自从搭上CDMO的概念之后，就飞起来了，现在是原形毕露。

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一季度动力煤价格900多元，煤企业绩下滑比较多。
蒙古国和印尼进口的煤价都不高，特别是蒙古国的煤挺便宜的。

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2024年一季度，各煤种均价环比降幅平均约为7%，同比降幅约为18%。港口5500大卡动力煤市场均价约在906元/吨，同比下降约20%，环比下降约5%

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一季度动力煤市场价格受春节假期影响，下游需求处于全年低位水平，电厂拉运积极性不高，整体情况偏弱。动力煤港口价普遍在900多元/吨，而2023年一季度从1200元降到900多元，均价低于2023年一季度

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一季报的雷，还没有结束。
还有几天，等这些全部出完了，就是另外一番景象了。

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$长电科技(SH600584)$ 这业绩，这市值，还是只能看情绪。

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$中煤能源(SH601898)$ $潞安环能(SH601699)$ 大家需要重新评估煤炭股的业绩：
按现在的煤炭价格，潞安环能的业绩估计充其量60亿，现在也就是10+PE，未来的超预期只能看涨价，但是，以前煤炭业绩下滑的时候，估值大概是6到8PE，现在10+PE已经很不错了。
中煤能源今晚的一季报出来后，类似潞...

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煤价下跌之后，火电和基础化工的业绩都好得很。

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银行该跌了，现在就算保险都比银行强。 中信证券想出货了。

2024Q1基金持仓分析

一、持仓变动
24Q1 公募基金持仓变动主要呈现以下特征：
1）对资源股配置强度位居各行业首位。
24Q1 受美联储降息预期升温、地缘政治动荡、供给收缩预期等因素影响，黄金、原油、铜、铝等相关个股涨势明显。有色金属、石油石化板块均获增配。其中，有色金属基金持仓市值占比为6.05%，...

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原来是普瑞眼科带崩了华夏眼科

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华能国际昨晚的一季报很好，但估值也基本给到位了。
2.7PB确实太高了。
这个公司的长期PB均值没有那么高的。

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$华厦眼科(SZ301267)$ 这个是出什么幺蛾子了？
业绩不好吗？

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$新易盛(SZ300502)$ 今日目标80，这业绩和增长，光模块调整结束，继续向上攻击。

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据媒体报道，近日，苹果公司在其官网公布了2023财年的供应商名单，该名单中的公司包含了苹果在2023财年全球产品材料、制造和组装方面的98%直接支出。
报道显示，2023财年被新纳入苹果供应链的中国...

成长和股息

当前市场过于给股息定价，而过于低估成长的定价。这是当前市场的最大的预期差。
中国移动的成长大概是5%，股息率是4%，而A股动态估值是15.7PE，TTM是17.24PE；
中国石油的成长大概是5%，股息率4.14%，动态估值11PE，TTM是12PE；
工商银行的成长接近于0，股息率5.59%，动态估值5.29PE，...

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$洛阳钼业(SH603993)$ 第一步可能去回补缺口，大概在7元左右。

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$天孚通信(SZ300394)$ $中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$
一季报，天孚通信落后了，其他两个还行，没什么太大的问题。

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转：
1、股市中几乎所有好的投资机会，在刚开始时都是朦胧和模糊不清的。也正因为如此，它们才能不被多数人所观察或重视。即使其上涨演绎的过程也不是一帆风顺的，而是犹犹豫豫三步两回头。
18年底的猪周期、20年中的海运周期都是这种。想要抓到这类投资机会，就需要你具备敏锐的洞察力和...

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《城中之城》，如果金融系统的审计真的如此的话，那有没有审计又有什么意思呢？
确实不敢投金融系统的东西，这里头太多说不清楚的东西。