Wolf2019

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立讯精密、歌尔股份、蓝思科技，看财报，消费电子三傻还可以。

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国内炼焦煤价格继续下行，而国际价格月环比上涨。截至4月15日，综合的中国炼焦煤价格指数报收1801.68元/吨，环比上月跌209.91元/吨，跌幅为10.44%。截至4月19日，京唐港对来自澳大利亚的主焦煤库提含税价报收2240.00元/吨，环比上月涨150元/吨，涨幅为7.18%；峰景矿硬焦煤普氏价格指数269.75美元/...

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国内动力煤价格继续下行。截至4月19日，秦皇岛动力煤山西优混5500平仓价格820元/吨，环比上月降2.38%；内蒙古乌海Q5500大卡动力煤车板含税价655元/吨，环比上月降幅0.46%；大同南郊Q5500大卡动力煤车板含税价705元/吨，环比降2.08%。

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飞行汽车/低空经济确实是最强题材；
第二题材就是人形机器人。

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广联达、恩捷股份、德业股份、亿纬锂能、浙江鼎力、油服、传媒.......业绩不好。

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公布业绩的传媒股为何那么差？
传媒也没什么变化啊。

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业绩雷一个接一个，还没有结束。

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$德业股份(SH605117)$ 逆变器业绩下滑了。

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$九洲药业(SH603456)$ $普洛药业(SZ000739)$ $博腾股份(SZ300363)$ 这都是原料药当创新药炒作的后果。
原料药本来就是10PE，港股更低，自从搭上CDMO的概念之后，就飞起来了，现在是原形毕露。

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一季度动力煤价格900多元，煤企业绩下滑比较多。
蒙古国和印尼进口的煤价都不高，特别是蒙古国的煤挺便宜的。

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2024年一季度，各煤种均价环比降幅平均约为7%，同比降幅约为18%。港口5500大卡动力煤市场均价约在906元/吨，同比下降约20%，环比下降约5%

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一季度动力煤市场价格受春节假期影响，下游需求处于全年低位水平，电厂拉运积极性不高，整体情况偏弱。动力煤港口价普遍在900多元/吨，而2023年一季度从1200元降到900多元，均价低于2023年一季度

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一季报的雷，还没有结束。
还有几天，等这些全部出完了，就是另外一番景象了。

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$长电科技(SH600584)$ 这业绩，这市值，还是只能看情绪。

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$中煤能源(SH601898)$ $潞安环能(SH601699)$ 大家需要重新评估煤炭股的业绩：
按现在的煤炭价格，潞安环能的业绩估计充其量60亿，现在也就是10+PE，未来的超预期只能看涨价，但是，以前煤炭业绩下滑的时候，估值大概是6到8PE，现在10+PE已经很不错了。
中煤能源今晚的一季报出来后，类似潞...

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煤价下跌之后，火电和基础化工的业绩都好得很。

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银行该跌了，现在就算保险都比银行强。 中信证券想出货了。

2024Q1基金持仓分析

一、持仓变动
24Q1 公募基金持仓变动主要呈现以下特征：
1）对资源股配置强度位居各行业首位。
24Q1 受美联储降息预期升温、地缘政治动荡、供给收缩预期等因素影响，黄金、原油、铜、铝等相关个股涨势明显。有色金属、石油石化板块均获增配。其中，有色金属基金持仓市值占比为6.05%，...

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原来是普瑞眼科带崩了华夏眼科