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集成电路、高端制造、企业研究、阅读

RabitRun回复的提问

R兄您好 最近华虹涨势很猛 而技术制成更先进的中芯却差很多 是因为中芯研发过大 资本开支过大负债大导致利润放不出来吗 芯片行业现在应该景气度很高吧 类似去年的京东方 面板 可是一年后面板就产能过剩了 芯片代工是否有此隐患呢 谢谢查看全文

RabitRun的热门讨论

今天心情不好。我相信所有中国的电子、通信、芯片圈的人,对华为都是有感情的。今天应该整个深圳科技圈都在站华为吧。说实话我也不用怎么上班了,但最兴奋的岁月还是参与那些中国优秀企业成长的时光,和国内工程师们一起摸爬滚打的日子。华为最早的年代我这辈没赶上,不过好多它的徒子徒孙,我从老...查看全文

看了不少日韩后发逆袭产业的发展史。自由竞争一定是产业发展的必不可少的环境,但我越来越怀疑不分时空场合的自由竞争,尤其是对一国确实有潜力但还尚属幼稚的产业早期阶段,自由竞争是否一定就是该产业早期发展的前提条件?上次有这个疑问是看过韩国芯片业发展时(简单说就是个被韩国政府拿鞭子...查看全文

高考结束了,貌似今年的难度有些争议。难度大的一年,一些人会说高中知识本来大部分人一辈子都很难用到,何必折腾孩子。难度小的一年,一些人会说高中就是重复刷题,纯粹应试教育熟能生巧,有何意义?其实,在一个人十七八岁成年之际,高中+高考的本质目的:一是教知识,二是选拔人,三是塑造人。...查看全文

ISO夜景啥的就不说了,华为往手机里放了个潜望镜实现长焦,太牛掰了[吐血]$阿里巴巴(BABA)$ $华为(HUAW)$ $小米集团-W(01810)$查看全文

《流浪地球》就说一点,价值观很好,一种新式的集体主义精神。在今天的中国拍集体主义电影肯定会被喷的,更不要说还是好莱坞御用承包的科幻题材。但本片处理的非常真实和人性化。电影核心是片中四字:“饱和救援”,虽然这句台词才一秒钟,但绝对是点睛之笔。电影只能展示主角一路人马,可情节处处...查看全文

看了任总的讲话,非常非常好。已经刷屏我就不多引用了。关键是自信和底气背后显示出华为是有备而来。这个是最让人开心的。说回谷歌的问题。芯片华为可以备胎,谷歌套件备胎很难,因为这是消费者使用习惯的问题。我觉得这个麻烦一个可行的斗争方式是在欧洲起诉谷歌。欧洲一直在和谷歌在做反垄断斗争...查看全文

特朗普核心班底之一,白宫政策规划主任斯金纳(kiron skinner),最近一次公开谈话提到:美国与中国之间的竞争是不同文明(和人种)之间的竞争。她还进一步解释说,当年和苏联的竞争只是西方人内部的路线矛盾,而和中国的竞争完全不同。贴两张图,全文可以去微博搜。视频(无字幕):网页链接查看全文

回复@大苹果的飞飞: 库卡虽然稀缺但很可能不是一个好收购。因为库卡的核心资产非常近似于那种“很难复制”的。(不是说完全没有,只是定性说大方向)在几家领头的机器人厂家中,库卡的核心技术是有比较独特的,因为他专注于系统集成,而并不专于核心零部件(譬如并不掌握机器人最核心的减速机和高...查看全文

破天荒 | 一次性爆发,同时9篇Nature文章同时发表,中国学者/华人在生命科学及材料学领域取得重大突破网页链接不少是生命科学的。btw,非常推荐这个公号$阿里巴巴(BABA)$ $恒瑞医药(SH600276)$ $迈瑞医疗(SZ300760)$查看全文

也分享下我的女神[献花花]。老人家了大家不要笑话 查看图片查看全文

回复@xmu_zw: 想清楚两点就明白了:1.美国把进口来源地逼到越南柬埔寨之类的国家后,未来操作层面将更难减少逆差。 一是因为他们成本可能更低,二是因为化整为零太分散。2. 如果东南亚发展起来了,很长时间对中国是利好,因为他们是中国的邻居,而不是美国的邻居。就像当年内地要发展,对港台日韩...查看全文

回复@鲁滨逊君: 东亚的发展是后发,没有WASP那么好的命。WASP起源欧洲,欧洲开始“内卷”时,正好赶上了殖民开启至今的全球化时代。那时的世界还是丛林法则,所以你看英国西欧出来的WASP,都能占到美国加拿大澳洲新西兰这种地广人稀 地大物博 资源丰富的地方。他们很会挑地方的,印度那种地方就算...查看全文

感慨一下任总这段。我斗胆说是和我原文中被骂那段心意相通吧,可能表达方式不一样。当然,任总知道底牌,所以他更有底气。 “任正非:我讲两个故事,二战时的德国和日本。德国因为不投降,最后被炸得片瓦未存,除了雅尔塔会议留下准备开会,其余地方全被炸成平地。日本也受到了强烈轰炸,如果不投...查看全文

回复@九日心阳: 我没有西方绿卡,也没啥事业。最多就是收收房租股息,投了几个小项目,也不算啥事业吧。我说说我的心态吧,伊索不是有个预言吗:亲妈和假妈争抢一个婴儿,吵到法官那边。法官说你们拔河吧,谁抢到算谁的。结果亲妈放手了。我当然不是妄称华为是我儿子,我只是类比说我的心态有点像...查看全文

三全食品。企业本身质地踏实可靠。工业化预制食品和中央厨房的大赛道,本质上是回应社会“食品安全+家庭生活效率+餐饮业效率”的需求。ToC+ToB两条腿走路。按现金流和PS看当下估值偏低,利润表ROE处于拐点阶段。查看全文

回复@老厉害了250: 第一,是PWC审计的。第二,由于是内部持股没上市,意味着没法圈外人的钱。所以内部人只能在意财报的真实性,因为每年的分红(而不是股价涨跌)才是收入大头。不能在外面圈钱,财报搞假的没意义,又不能拽着自己头发把自己提起来。何况,华为高知员工何止上万,流动性也强,有能...查看全文

转自“HW前HR”:华为和T-mobile案件真相:1、案子里面的EPSON SCARA 机器人是公开销售产品,不是什么商业机密,更不是 T-Mobile 的商业机密。2、T-Mobile 在 EPSON机器手上装了个橡皮头模拟人手测试手机,他家所有的所谓机密就是这个橡皮头。3、华为在2012年跟 T-Mobile 签订了一个协议向 T-Mobil...查看全文

回复@股海拾贝大漠: 中国官员和美国总统都不是傻子。苗语在这里谈市场按照比较优势配置资源,这当然没有问题。背后的关键是:比较优势不是静态的。如果你的比较优势永远都是种棉花、衣服鞋子塑料盆、或者卖石油卖矿,那就不用说了。可现在越来越多国家发现:比较优势是动态的,是可以塑造的。这是...查看全文

他的全部讨论
从一线芯片外企看中国制造业的转型升级

[有网友说找不到之前的“X”指数的文章,确实没翻到,整理重发一下。补上2017年的结果。本文最早开始写于2016年,算是本人十多年参与中国制造业的体会,其中诸多的观察在过去一年多的宏观经济复苏中也得到了印证] 2018初补充2017年国内所有大区和所有团队同比生意都非常好。全国几百亿的生意规模...查看全文

前几天刷屏科研圈的文章:网页链接,还不错。少见的分析,换个角度听听不同的声音。查看全文

回复@鲁滨逊君: 东亚的发展是后发,没有WASP那么好的命。WASP起源欧洲,欧洲开始“内卷”时,正好赶上了殖民开启至今的全球化时代。那时的世界还是丛林法则,所以你看英国西欧出来的WASP,都能占到美国加拿大澳洲新西兰这种地广人稀 地大物博 资源丰富的地方。他们很会挑地方的,印度那种地方就算...查看全文

三全食品。企业本身质地踏实可靠。工业化预制食品和中央厨房的大赛道,本质上是回应社会“食品安全+家庭生活效率+餐饮业效率”的需求。ToC+ToB两条腿走路。按现金流和PS看当下估值偏低,利润表ROE处于拐点阶段。查看全文

干货不少查看全文

高考结束了,貌似今年的难度有些争议。难度大的一年,一些人会说高中知识本来大部分人一辈子都很难用到,何必折腾孩子。难度小的一年,一些人会说高中就是重复刷题,纯粹应试教育熟能生巧,有何意义?其实,在一个人十七八岁成年之际,高中+高考的本质目的:一是教知识,二是选拔人,三是塑造人。...查看全文

说实话,只要华为的CNBG能活下来,就已经远超期望值了。被全美帝断供。面对这种局面,地球上的IT企业,包括美帝自己的,应该都没有这么能打的。所以我是很能理解任总和华为说一些豪言壮语的,毕竟挑战地狱级别的难度。 $海康威视(SZ002415)$ $阿里巴巴(BABA)$ $中兴通讯(SZ000063)$查看全文

感慨一下任总这段。我斗胆说是和我原文中被骂那段心意相通吧,可能表达方式不一样。当然,任总知道底牌,所以他更有底气。 “任正非:我讲两个故事,二战时的德国和日本。德国因为不投降,最后被炸得片瓦未存,除了雅尔塔会议留下准备开会,其余地方全被炸成平地。日本也受到了强烈轰炸,如果不投...查看全文

看了任总的讲话,非常非常好。已经刷屏我就不多引用了。关键是自信和底气背后显示出华为是有备而来。这个是最让人开心的。说回谷歌的问题。芯片华为可以备胎,谷歌套件备胎很难,因为这是消费者使用习惯的问题。我觉得这个麻烦一个可行的斗争方式是在欧洲起诉谷歌。欧洲一直在和谷歌在做反垄断斗争...查看全文

回复@九日心阳: 我没有西方绿卡,也没啥事业。最多就是收收房租股息,投了几个小项目,也不算啥事业吧。我说说我的心态吧,伊索不是有个预言吗:亲妈和假妈争抢一个婴儿,吵到法官那边。法官说你们拔河吧,谁抢到算谁的。结果亲妈放手了。我当然不是妄称华为是我儿子,我只是类比说我的心态有点像...查看全文

回复@守时乘势: 中国的比较优势已经变成了工程技术+部分创新。但美国可以接受我们的比较优势是衣服鞋子塑料盆,不能接受我们的比较优势是工程师。//@守时乘势:回复@RabitRun:到了这个地步,就是你死我活的较量,投降没有活路,难道投降它就不搞死你?它要的是绝对第一的位置,任何挑战者都要掐死,...查看全文

今天心情不好。我相信所有中国的电子、通信、芯片圈的人,对华为都是有感情的。今天应该整个深圳科技圈都在站华为吧。说实话我也不用怎么上班了,但最兴奋的岁月还是参与那些中国优秀企业成长的时光,和国内工程师们一起摸爬滚打的日子。华为最早的年代我这辈没赶上,不过好多它的徒子徒孙,我从老...查看全文

此图是必然的。因为中国已经是最大的制造业国家和第二大的消费市场国家。人民币的锚,越来越重要的因素(当然不是说唯一因素)是国内生产力(即国内产能&国内需求):基建、地产、电子、化工、医疗、通信、机械、汽车、影视、互联网、养老…… 只要中国能生产越来越多的东西、能消费越来越多的...查看全文

回复@xmu_zw: 想清楚两点就明白了:1.美国把进口来源地逼到越南柬埔寨之类的国家后,未来操作层面将更难减少逆差。 一是因为他们成本可能更低,二是因为化整为零太分散。2. 如果东南亚发展起来了,很长时间对中国是利好,因为他们是中国的邻居,而不是美国的邻居。就像当年内地要发展,对港台日韩...查看全文

今天正好捡到张微博讲同样问题。韩国今年四月又出了个什么半导体纲要。其中有个数字有意思:要培养1.7万名专才。 查看图片查看全文

回复@Thompson1234: 真是莫名其妙。我这个昵称名字来自于美国大师级作家厄普泰克updike的小说兔子四部曲,系列书名就是《Rabbit, Run》,画像美国中产阶级的最好的书之一,在美国家喻户晓。你是怎么怎么嗅出我这名有民族主义的?还不知所云展开论述一大堆,斗争的弦绷得也太紧了吧… 就看了几本本...查看全文

回复@水民: 对于领先者探索无人区,怎么做都是对的。对于落后者,凡事不走极端。既不要回避竞争让自己的产业无从进化、无从学习,也要避免傻乎乎的被人连根拔起,直接锁死上不了牌桌。(除非不想发展这个产业,或确实还没有禀赋这个产业压根不具备发展可能)。对于制造业的工业社会,避免走上面两...查看全文

本文好像有些争议。我借用我以前一段文字总结一下自己对产业政策的看法吧。就不再一一回复了:“产业政策的目的,是避免在自己产业还很弱小的情况下遭受灭顶之灾,先拿到个上牌桌的机会,再慢慢跟高手学习提高牌技。就像高中生、大专毕业,先继续深造拿到本科硕士甚至博士文凭,再去社会上和博士生...查看全文

看了不少日韩后发逆袭产业的发展史。自由竞争一定是产业发展的必不可少的环境,但我越来越怀疑不分时空场合的自由竞争,尤其是对一国确实有潜力但还尚属幼稚的产业早期阶段,自由竞争是否一定就是该产业早期发展的前提条件?上次有这个疑问是看过韩国芯片业发展时(简单说就是个被韩国政府拿鞭子...查看全文

特朗普核心班底之一,白宫政策规划主任斯金纳(kiron skinner),最近一次公开谈话提到:美国与中国之间的竞争是不同文明(和人种)之间的竞争。她还进一步解释说,当年和苏联的竞争只是西方人内部的路线矛盾,而和中国的竞争完全不同。贴两张图,全文可以去微博搜。视频(无字幕):网页链接查看全文

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