随着今天上午Sigma公布完Q3季报,以及今晚SQM将要公告的Q3季报完成后,全球主要矿山/盐湖的三季报基本公布完毕。本帖的使命也就快要结束了,一年一度的《全球供给总览》也将开启3.0版本,敬请期待,转评赞越多更新越快$中矿资源(SZ002738)$ $永兴材料(SZ002756)$ $天齐锂业(SZ002466)$
$中矿资源(SZ002738)$ $赣锋锂业(SZ002460)$ $天齐锂业(SZ002466)$ #锂矿# #新能源# #价值投资之路# @雪球创作者中心 @今日话题
随着今天上午Sigma公布完Q3季报,以及今晚SQM将要公告的Q3季报完成后,全球主要矿山/盐湖的三季报基本公布完毕。本帖的使命也就快要结束了,一年一度的《全球供给总览》也将开启3.0版本,敬请期待,转评赞越多更新越快$中矿资源(SZ002738)$ $永兴材料(SZ002756)$ $天齐锂业(SZ002466)$
2023年,供给上限预测满分,供给上限预测值102万吨LCE(见正文),实际值96万吨(USGS数据);
2023年,需求下限预测九十分,需求下限预测值全球锂电总需求968GWh,实际值1203GWh(EV Tank数据);需求下限预测值动力电池装机量675GWh,实际值706GWh(SNE数据);扣分项在消费电池,预测增长9GWh,实际下降1GWh;储能电池判断对了增速,基数取值有问题;网页链接。
2023年,锂价趋势预测零分,1月预计45万是厎,5月期货上市前判断仍然维持下跌趋势,11月跌破江西云母锂成本线后预期15万是厎。
2024年,希望能够在情绪和库存跟踪框架上有所突破,争取能在年底总结时给自己打50分。$中矿资源(SZ002738)$ $永兴材料(SZ002756)$ $天齐锂业(09696)$
一起来找茬
跟V1.0和V2.0版本同样的原则
1、不追求预测每个矿的准确值,跟踪的是全球供给上限,个人认为跟踪比预测更重要。
2、百年变局下,只重点跟踪未来12个月,即2024年度的产量。可预期的,涉及A股上市公司的几个矿可能会争议很大,但没有完成FID、备案、扩证等关键程序正式进入建设期的,这里给这些预期产能的权重很低,但我也尊重大家“炒股就是炒预期”的价值判断。
3、2025年不太靠谱,也放出来,供大伙消遣娱乐一下。
大家帮忙挑挑错,趁这个时间,我慢慢码字$中矿资源(SZ002738)$ $永兴材料(SZ002756)$ $赣锋锂业(SZ002460)$
好家伙,够爽快,不是一个季度,也不是一个半年,甚至不是一年,Sayona的Authier直接就从2023年H2延期到2025年Q3。$中矿资源(SZ002738)$ $Sigma Lithium(SGML)$ $赣锋锂业(SZ002460)$
随着今天上午Sigma公布完Q3季报,以及今晚SQM将要公告的Q3季报完成后,全球主要矿山/盐湖的三季报基本公布完毕。本帖的使命也就快要结束了,一年一度的《全球供给总览》也将开启3.0版本,敬请期待,转评赞越多更新越快$中矿资源(SZ002738)$ $永兴材料(SZ002756)$ $天齐锂业(SZ002466)$
2023年,供给上限预测满分,供给上限预测值102万吨LCE(见正文),实际值96万吨(USGS数据);
2023年,需求下限预测九十分,需求下限预测值全球锂电总需求968GWh,实际值1203GWh(EV Tank数据);需求下限预测值动力电池装机量675GWh,实际值706GWh(SNE数据);扣分项在消费电池,预测增长9GWh,实际下降1GWh;储能电池判断对了增速,基数取值有问题;网页链接。
2023年,锂价趋势预测零分,1月预计45万是厎,5月期货上市前判断仍然维持下跌趋势,11月跌破江西云母锂成本线后预期15万是厎。
2024年,希望能够在情绪和库存跟踪框架上有所突破,争取能在年底总结时给自己打50分。$中矿资源(SZ002738)$ $永兴材料(SZ002756)$ $天齐锂业(09696)$
一起来找茬
跟V1.0和V2.0版本同样的原则
1、不追求预测每个矿的准确值,跟踪的是全球供给上限,个人认为跟踪比预测更重要。
2、百年变局下,只重点跟踪未来12个月,即2024年度的产量。可预期的,涉及A股上市公司的几个矿可能会争议很大,但没有完成FID、备案、扩证等关键程序正式进入建设期的,这里给这些预期产能的权重很低,但我也尊重大家“炒股就是炒预期”的价值判断。
3、2025年不太靠谱,也放出来,供大伙消遣娱乐一下。
大家帮忙挑挑错,趁这个时间,我慢慢码字$中矿资源(SZ002738)$ $永兴材料(SZ002756)$ $赣锋锂业(SZ002460)$
好家伙,够爽快,不是一个季度,也不是一个半年,甚至不是一年,Sayona的Authier直接就从2023年H2延期到2025年Q3。$中矿资源(SZ002738)$ $Sigma Lithium(SGML)$ $赣锋锂业(SZ002460)$
鉴于昨晚至今,已有数拨朋友向我求证“美国发现的世界最大锂矿”这条信息。我觉得有必要在这里稍微补充一下个人的浅显认知。
1、这个事和去年喜马拉雅发现大矿脉,一样一样滴。喜马拉雅-兴都库什矿脉上个世纪8-90年代就已发现,地质界人人都知道,这才有全球七大矿脉之说。
2、美国这个黏土矿床,也是十几年前就发现了,LAC找到了里面的一个富集区,登记了Thacker Pass锂矿(也就是正文附图第45行的那个矿,品位0.24%),43-101报告都出了;又跟当地居民就野生动物保护、地下水保护打官司打了两年多,一直闹到联邦法院,上个月刚判决下来。美国那边已经是闹的沸沸扬扬,然后,国内,现在说是新发现的。
3、$中矿资源(SZ002738)$ $天齐锂业(SZ002466)$ $赣锋锂业(SZ002460)$ 看看这三家这几天的融券金额走势,可能会有不同的感觉。
统一回复:$江特电机(SZ002176)$ 茜坑产量上限值维持不变,即2023年0万吨LCE,2024年0.77万吨LCE。
是,我知道矿山建设其实差不多了;是,我知道今天开始公示了,但后续还有水土保持方案、环评与安评、地灾防治报告等报告的审批,快的话大概半年。
不管怎么说,今天的公示是终于迈出了重要一步。
3月份,LTR股价1.5,ALB“2.5”,LTR“呵呵”
今天,LTR股价2.85,ALB“3",LTR“谈谈吧”
$中矿资源(SZ002738)$ $天齐锂业(SZ002466)$ $赣锋锂业(SZ002460)$
此前很多人关心的雅化投资的ABY项目或者叫Kenticha项目,现在算是有结论了。
1、当年雅化进去的时候,计划最先开采的是个尾矿项目,原计划2023年Q2投产,这也是为什么今年很多人说ABY已经投产了,即将投产了的重要原因。
2、尾矿取样后,品位明显不如预期,转为原生矿开发。
3、目前官方指引是24年Q2开始Mining(并没提重选),如果不是语境偏差,那就意味着即使24年ABY也只是出原矿,出精矿仍然没有时间表。
4、矿区目前仍然需要军队驻扎保护,官方指引是否会进一步修订,需要继续观察。
5、合理预期应该是2025年及以后规模化出精矿。
$雅化集团(SZ002497)$ $中矿资源(SZ002738)$ $永兴材料(SZ002756)$
这篇文章才发了两天,就有Cattlin和Grota do Cirilo两个项目拉胯了,哎,别到年底又只有Bikita和Tanco符合预期,这就有点尴尬了。。。
应该不会吧,$融捷股份(SZ002192)$ 虽然2022年已经低于表格数据了,2023年我给的0.94万吨LCE就是等着甲基卡来超越的,加把劲!$宁德时代(SZ300750)$ 枧下窝明年只给了1万吨LCE的量,这份侮辱你能忍?雄起一把,早日拿到环评,早日实现连续生产!$国轩高科(SZ002074)$ 割石的采矿权已经拿了,别告诉我2023年真的无法量产。
再请问,这是M+1,还是M-1?$雅化集团(SZ002497)$ $盛新锂能(SZ002240)$ $江特电机(SZ002176)$