随着今天上午Sigma公布完Q3季报,以及今晚SQM将要公告的Q3季报完成后,全球主要矿山/盐湖的三季报基本公布完毕。本帖的使命也就快要结束了,一年一度的《全球供给总览》也将开启3.0版本,敬请期待,转评赞越多更新越快$中矿资源(SZ002738)$ $永兴材料(SZ002756)$ $天齐锂业(SZ002466)$
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随着今天上午Sigma公布完Q3季报,以及今晚SQM将要公告的Q3季报完成后,全球主要矿山/盐湖的三季报基本公布完毕。本帖的使命也就快要结束了,一年一度的《全球供给总览》也将开启3.0版本,敬请期待,转评赞越多更新越快$中矿资源(SZ002738)$ $永兴材料(SZ002756)$ $天齐锂业(SZ002466)$
2023年,供给上限预测满分,供给上限预测值102万吨LCE(见正文),实际值96万吨(USGS数据);
2023年,需求下限预测九十分,需求下限预测值全球锂电总需求968GWh,实际值1203GWh(EV Tank数据);需求下限预测值动力电池装机量675GWh,实际值706GWh(SNE数据);扣分项在消费电池,预测增长9GWh,实际下降1GWh;储能电池判断对了增速,基数取值有问题;网页链接。
2023年,锂价趋势预测零分,1月预计45万是厎,5月期货上市前判断仍然维持下跌趋势,11月跌破江西云母锂成本线后预期15万是厎。
2024年,希望能够在情绪和库存跟踪框架上有所突破,争取能在年底总结时给自己打50分。$中矿资源(SZ002738)$ $永兴材料(SZ002756)$ $天齐锂业(09696)$
一起来找茬
跟V1.0和V2.0版本同样的原则
1、不追求预测每个矿的准确值,跟踪的是全球供给上限,个人认为跟踪比预测更重要。
2、百年变局下,只重点跟踪未来12个月,即2024年度的产量。可预期的,涉及A股上市公司的几个矿可能会争议很大,但没有完成FID、备案、扩证等关键程序正式进入建设期的,这里给这些预期产能的权重很低,但我也尊重大家“炒股就是炒预期”的价值判断。
3、2025年不太靠谱,也放出来,供大伙消遣娱乐一下。
大家帮忙挑挑错,趁这个时间,我慢慢码字$中矿资源(SZ002738)$ $永兴材料(SZ002756)$ $赣锋锂业(SZ002460)$
好家伙,够爽快,不是一个季度,也不是一个半年,甚至不是一年,Sayona的Authier直接就从2023年H2延期到2025年Q3。$中矿资源(SZ002738)$ $Sigma Lithium(SGML)$ $赣锋锂业(SZ002460)$
请问,这是M+1还是M-1?$天齐锂业(SZ002466)$ $赣锋锂业(SZ002460)$ $中矿资源(SZ002738)$
专业细致。
从社会的角度来说,锂矿的价格如此之高,会促使其他技术的快速发展。不大可能会被这种矿物质所限制。当然,有没有替代技术,什么时候形成产业,不好说。
但是锂矿的股价确确实实的涨了很多很多了,后面股价怎么走,也不好说。毕竟国内上市公司赚钱了分红很少,纯靠分红致富不大可能,最主要的还是靠筹码博弈,从对手方里面赚钱。
所以,目前的位置,对手方怎么看,机构怎么看,这个还是很关键。
毕竟很多很多人拿着股票是熬不住的。特别是外面花红酒绿的世界。。。
感谢涯大的整理,虽然我已经没有持有锂矿了,但是依然每天还在关注着。
等一个合适的时机再回来了。
如我表格预期,Grota do Cirilo没有可能在2022年底生产。按最新公布的进度,明年1.69万吨LCE看来也是给高了。
“产能规划及进度:公司计划一期建设生产 23 万吨锂精矿(SC5.5)的产能,计划于 2023 年 4 月开始商业生产,较原来预期投产时间 2022 年底有所推迟。”
Cattlin这样子还能坚持到2025年吗?
FY2022Q3产量和装运量分别为 17606 吨、21215 吨,环比分别下滑 29.1%和 43.9%,同比分别下滑 74.1%和 76.3%。
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别的不清楚,但wodgina的产量应该比楼主所列的要多吧,wodgina2019 年 11 月因锂矿市场不景气而被迫关停,原有3条25万吨精矿生产线,22.05/07已复产两条,22.11第三条复产,第二季度精矿产量2万吨,第三季度精矿产量6.4万吨,说明复产进展良好,估计第四季度精矿产量应该不少于10万吨,今年2.3万吨LCE,23年产量即使不满产,也应该7~8万吨LCE。
感觉A股是被境外带坏的$中矿资源(SZ002738)$ $天齐锂业(SZ002466)$ $赣锋锂业(SZ002460)$
调低Cauchari2023年、2024年以及2025年每年的产量预期
原因太多,结论只有一句:在阿根廷的采用滩晒法盐湖提锂,实际产量要达到设计产能的可能性几乎为零。$赣锋锂业(SZ002460)$ $Lithium Americas(LAC)$ 期待$紫金矿业(SH601899)$ 能够创造奇迹。 只能$三个,这个符号给西藏珠峰有点浪费。
Tanco2024年产量要提高了$中矿资源(SZ002738)$