今年1月以来，市场各方或主动或被动形成了一股打压锂价的合力，“超过30万就踢出供应商名单”、“小弟们都不允许采购高价锂盐”、“囤积居奇”、“投机倒把”、“两会提案”、“保供稳价”、“明明是座谈会报道出来就成了批判大会”“喜马拉雅山脉储量巨大锂辉石矿”、“钠电池”、“通过锂电池回收就能解决锂资源缺口”、“大干快上青藏盐湖、川西锂辉石、江西锂云母”、“新能源汽车2月比1月环比下降，3月比2月环比下降”……凡此种种不一而足。为什么会在一季度形成这样一股市场合力呢，我的理解是，一季度是最好的时间窗口，也是最后的时间窗口。
新能源汽车产销量1月比12月环比下降，2月比1月环比下降，3月比2月环比下降，下降！下降！还是下降，这还都是事实，很容易带节奏。但他们不会告诉你整个新能源汽车产业链具有明显季节性特征，一季度是淡季，二季度恢复正常，三季度小高潮，四季度正式进入旺季，就像纸牌屋一季比一季精彩。过了一季度，大兄弟小伙伴们嘴上说不要，身体却很诚实。毕竟供需才是决定价格的根本，至少在对外依存度70%的锂资源上是如此。
在或明或暗的市场合力持续打压下，又有ew战争、美元加息、上海yq助攻，结果也就让电碳和电氢价格下跌了10%不到，两三个月的打压不够过去两三天涨的。鹅，锂精矿就没跌过，天天涨，一路涨。4月27日，Pilbara锂精矿更是拍出5,620美元/吨的价格，并且品位不是6%，而是5.5%，并且不是CIF价，而是FOB价，全部算下来差不多电碳成本价40万/吨。上游不赚钱，用爱发电去扩产吗？
之前提到过今年一季度各电池厂规划产能877GWh，而去年一季度规划产能也有350GWh。这里面肯定有企业和政府新闻报道需要的因素存在。但是另外一个数据则相对可靠得多，根据各家上市公司或拟上市公司通过董事会审议报证监会或交易所审核并公开披露的信息显示，今明两年陆续投产的磷酸铁锂正极材料不少于144万吨，1吨LFP需0.25吨LCE，这就是36万吨LCE的新增需求，而全球今明两年LCE新增供给也就44万吨（而且哪次南美盐湖、澳洲矿山的出货量不是“不及预期”？），这就意味着不算国外，国内也不算三元和六氟，仅中国LFP对LCE的新增需求就可以消灭全球新增供给。
很多人认为锂行业是周期行业，是，万物皆周期，房地产20年一个周期，钢铁20年一个周期，航运10年一个周期，猪肉两三年就是一个周期。我们在讨论周期的目的是看着它上上下下好玩么，当然不是，无非是想参考波峰和波谷的价位罢了，但锂行业有可供参考的历史数据么，没有！唯一类似的，对外依存度类似，供需关系类似，上下游行业性质类似，行业发展阶段类似，也就只有2006年前后的铁矿石了；稍微有点区别的是铁矿石扩产比锂矿扩产容易太多了，钢铁回收也比锂资源回收容易太多了。
2003年之前，铁矿石价格长期在20-30美元左右周期波动；2004年开始，中国动力开始重构全球铁矿石供需格局，铁矿石价格迅速突破70美元，中国甚至把人家必和必拓在华首席代表给抓了，也没能阻止铁矿石在2008年达到181美元。铁矿石价格在2005年突破70美元，至今的十七年里面有十五年铁矿石进口均价，注意是均价，高于70美元，2011年和2021年则高达164美元。至于锂价的18万对应的铁矿石20美元，还是30美元，还是70美元，还是164美元，还是181美元？诸君如何看？
$中矿资源(SZ002738)$ $永兴材料(SZ002756)$ $天齐锂业(SZ002466)$
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明白的致富小游乐场2022-05-31 21:25比亚迪的新闻，你如果没有一点常识，可能会有种不明觉厉的感觉。但你但凡有点常识，就知道这是彻头彻尾的假新闻。举个例子，天齐锂业旗下主要锂矿——澳洲Greenbushes锂辉石矿，其品位达2.1%，且资源量高达折LCE 690万吨，是全球稀缺的兼具高品位和高资源量的优质锂资源。而比亚迪这个，2.5%的品味，还6座矿山2500万吨以上，且成本在20万元以下，这种组合的锂矿资源，只可能存在于火星上……
价值成长7772022-05-07 18:35什么时候A股少一些瞎几把预判，多一些真诚的投资？什么时候才能改变A股不顾基本面瞎炒边际改善的现状？一切在于筹码博弈的思维，面对史诗级别的锂盐行情，市场会一直无视吗？
灵眸2022-05-07 12:43如果需求反噬被挤出了，锂盐价格自然就跌了，供需才是决定价格的关键因素。
合着，电池厂主机厂看着购买力旺盛，疯狂扩产能想多赚点就不允许上游分一杯羹？没有电池厂主机厂的疯狂扩产，锂价能涨上去？只允许州官放火不允许百姓点灯，还是和尚摸的道士摸不得？
价格是供需双方基于私欲的共同博弈结果，谁也没比谁高尚。
真要说担当，天齐有难时谁救了？个个都在那落井下石准备接破产后的天齐。
真要说担当，电池厂主机厂一年几百亿利润的时候，谁研究出一项能推动行业进展的新技术了？
灵眸2022-05-07 23:55答案揭晓，坐标Bikita，这样的袋子是矿企普遍采用的吨袋，差不多一袋装1.3-1.4吨。除了已装袋的，还有旁边堆成小山准备要装袋的。
菩提fei05982022-05-06 21:31要真正把锂盐价格控制住，就要让锂盐尽管涨价，锂盐厂才有足够动力扩产，扩产，才能从源头把供给提升，价格才会驱缓，而锂盐厂有充沛的现金流，才能去收购矿，这个时间错配，就只能由没有前瞻性的电池组件和正极厂去承担成本，否则，永远就是一个死循环，最终成为铁矿石和石油的下场——全球最大买家，受制于人！！
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$中矿资源(SZ002738)$ $天齐锂业(SZ002466)$ 生也有涯，知也无涯，以有涯之生求无涯之知 虽然持有锂矿股，但还是希望锂价不要上涨过快，然市场就是市场啊。
非常认同，锂矿资源未来是全球性的战略资源，中国新能源革命就是靠上游的锂资源的储量布局，未来十年，不单单国内这些上市公司，海外的锂矿巨头也会加入其中，我们还是要下游中游巨头企业联合我们的上游形成合力才行，不能现在就打压上游锂矿公司
愿意深度研究的朋友可以去看看容百科技、德方纳米等主要正极材料厂商，他们的采购模式和销售模式，大概率决定了正极材料厂商手里没有多少正极锂盐存货，而电池厂也没有多少正极材料存货。叫嚣用存货把锂价耗下来就是个笑话。
下周上海迪士尼解封，上海复工复产在加速，大胆预判一下，快则6月慢则Q3，正极锂盐价格就要再创新高。
赣锋sonora并非孤例事件，PLS的pilgan、Ngungaju，MIN的Marion、wodgina，SQM的Atacama、Holland……全球都在推一体化！更别提此前就在推一体化的Greenbush了，以及出生就要做一体化的欧洲绝大部分绿地项目。一体化，对单个项目单个企业来说难言是好是坏，但对全球锂资源供需格局的影响在2023年是显而易见的，在2024年则很微妙。对于2023年，一体化延迟了锂资源进入流通环节的时间，进一步降低明年30万吨LCE增量供给的可能性；但如果这些积累的供给集中在2024年释放，画面会很酸爽；但境外单个采选项目都是一再延期，一体化注定从融资环节开始就是诸多不顺，谁又能说2024年能投产呢？谁又能说各家为了利润表不会“暂时”出售锂矿产品呢？
看山是山，看山不是山，看山还是山，你在哪座山？$赣锋锂业(SZ002460)$ $PLS(PLS)$ $智利矿业化工(SQM)$
【国君有色】PLS拍卖更新20221018：
🚀 Pilbara BMX010预拍卖结果：7100 USD/t，FOB（环比+1.6%），氧化锂品位5.5%。换算为7830 USD/t （CIF 中国，6%氧化锂含量）。
🚀 按此计算碳酸锂生产成本在53.4万元/吨（计算：7830*单耗8*汇率7.2*1.13（增值税）+25000加工费=53.4万元/吨）,预计22.11中旬发货。
🚀 历史拍卖价格（USD/t，5.5%，FOB）：
2021/07：1250；
2021/09：2240；
2021/11：2350；
2022/04：5650；
2022/05：5955；
2022/06：6350（预拍卖）；
2022/07：6188
2022/08: 6350
2022/09：6988
$中矿资源(SZ002738)$ $赣锋锂业(SZ002460)$ $天齐锂业(SZ002466)$ #新能源# #价值投资之路# #锂矿#
澳大利亚锂矿商Core Lithium日前发布的公告称，公司已完成首次锂辉石原矿的拍卖招标。此次拍卖以951美元/吨成交，共售出平均品位为1.4%的1.5万吨锂辉石原矿。该批矿石计划于2022年四季度从达尔文港发货。$中矿资源(SZ002738)$ $赣锋锂业(SZ002460)$ $西藏矿业(SZ000762)$ 下一步是不是要拍卖原卤了？#新能源# #价值投资之路# #锂矿#
万物皆周期，这点不用怀疑。区别在于是盯着分时图谈周期，还是从产业变更角度谈周期。从产业变更角度来看，锂的这轮周期无疑是超级周期，全球无论是供给侧还是需求侧都正在发生翻天覆地的变化。新能源车现在全球才0.2亿辆，十年内增加到5亿辆，年均增加4800万辆，这是周期的起步。
供给侧，此前全球就三湖一矿，要不是Greenbush实在是天赋异禀，2010年全球的硬岩锂全部要关停，赣锋锂业的河源锂矿上上次就是在这个背景下关停的；品位1%的锂辉石、0.5%的锂云母（那还是因为钽铌）都被认为没有开采价值。而如今全球正在勘探/开发的锂资源项目200余个，0.2%品位的锂云母照样开采得不亦乐乎，浓度200多或者镁锂比一两千的同样是宝藏，地热卤水、油田卤水、黏土、电池回收甚至特种玻璃、特种陶瓷回收都出现了，渣锂提锂也出现在公告里了。这无疑是当代人类社会对资源利用的一次巨大进步！
需求侧，很长时间里锂还只是作为锂材以药品、橡胶、玻璃、陶瓷等形式为人类社会贡献一点绵薄之力，iPhone诞生，锂首次显著地参与到人类的生产生活当中，而如今由锂、硅推动的新能源革命对人类社会的影响是全方面的，我个人认为比之以蒸汽机为代表的第一次工业革命，以电力和内燃机为代表的第二次工业革命，有过之而无不及！
人类社会进步的本质是能源利用方式的进步。