灵眸 的讨论

拐点何在？大概率2023年看不到。除非SQM和ALB在Atacama立马上线中国的膜吸附技术且有足够淡水资源保障，当然也得蓝晓科技等公司产能可以跟上；除非Mt.Cattlin和Mt.Marion开启地理大发现有效阻止矿山老化和贫化；除非宁德时代科学家团队同时取得诺贝尔化学奖和物理学奖研究出一种“以0.27%品位锂云母矿石稳定工业化大规模生产万吨级电碳/电氢的先进工艺”；除非Manono迅速了结股权争议把从矿区至港口剩余的小1000公里公路修好确保锂矿既能采出来还能运出去；除非西藏珠峰开启原卤拍卖用油轮运卤水[赚大了]……$中矿资源(SZ002738)$ $赣锋锂业(SZ002460)$ $西藏矿业(SZ000762)$ #锂矿# #新能源# #价值投资之路#

Atacama采用沉淀法是历史原因造成的，2010年之前也曾造成全球硬岩矿全面停产，包括赣锋锂业的河源锂矿，除了天赋异禀的greenbush。BUT，新能源革命大背景下，成本优先必然让渡于效率优先，发端于中国青海盐湖的卤水提锂技术，现在就是全球盐湖提锂技术的技术高点，这点要有“民族自信”和“文化自信”，往大了说中国到目前为止仍然引领着全球新能源革命，即使美国的反通胀法案也无法阻止。这也是为什么我很少diss单个公司，唯独对宁德时代一而再再而三地点名diss的重要原因，缺乏国家担当！缺乏民族担当！缺乏时代担当！$中矿资源(SZ002738)$ $赣锋锂业(SZ002460)$ $西藏矿业(SZ000762)$ #新能源# #价值投资之路# #锂矿# @雪球创作者中心

买这批矿石的家伙内裤都要输掉，伟大的高盛已将2023.1.1碳酸锂价格焊死在了1.5万美元/吨，居然敢对着干，将明年二季度的成本价都弄上6万美元/吨，简单丧心病狂到极致。

我那个表格是5月做的，本着“破坏性实验”的目标，给了各个锂资源项目最大的可能性，即使单个资源地有可能出现超预期的存在，但于整体而言，那就是2023年的供给上限，供给上限，供给上限，上限，上限，上限。现在看Mariana在2023年已经不大可能投产了。$中矿资源(SZ002738)$ $赣锋锂业(SZ002460)$ $西藏矿业(SZ000762)$ #新能源# #价值投资之路# #锂矿#

我只能说30万是上限！具体增量是多少，谁知道呢？网页链接这是我5月的文章，那会还是40万的增量上限，注意是上限！，而现在看肯定没有30万的增量！具体评论区我都有更新，锂资源不及预期就是最大的预期。
供给双方基数都在增长，30万增量并不意味着比18万增量更能缓解供求短缺的矛盾！$中矿资源(SZ002738)$ $赣锋锂业(SZ002460)$ $西藏矿业(SZ000762)$ #新能源# #价值投资之路# #锂矿#

图片评论

Marion的锂精矿确实在扩产，但品位在下降，也就是三三得九和二五一十的关系，比较下来，LCE未必能增产多少。Cauchari明年3万吨LCE的可能性不大，明后两年合计3万吨有可能$赣锋锂业(SZ002460)$ $西藏矿业(SZ000762)$ $中矿资源(SZ002738)$ #新能源# #价值投资之路# #锂矿#

赣峰自己多次说了，Marion明年增产到8万，Cauchari明年3万多。

Cauchari明后两年的量不会超过3万吨LCE，涯兄是指明后年赣锋自供权益量合计吧，而产量合计大概6万吨LCE?

谢谢回复！马里锂业goulamina明年还出不了矿吗？？不是也扩产了一倍？