_wolff

交易者日志20210822-穿越周期

B站出来，当时就觉得该远离中概了，8成仓位配置了ouster，两成配置了现金。
5月份，觉得新能源车低估，在20的时候，美股两成现金全买了理想汽车。港股买了很多裸call，吉利身上赚到了10w刀，正是这个，让我过渡膨胀，买了不少理想的汽车的call，结果亏损5w离场。
持有理想汽车，我的逻辑还...

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$英伟达(NVDA)$ sohu芯片就是英伟达的掘墓人，速度快20倍，我觉得细思极恐的是它说的低功耗，只要10w，而英伟达都是千瓦级。这个影响有多大，联系另外两个数据就知道了，一个是智能手机的功率在几w到几十w之间，想想手机嵌入这么大算力的芯片会多么强大，应用场景会多么广泛，技术上已经具备，就需...

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仰望U8

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$理想汽车(LI)$ 壮士断腕，下线mega，认输，重新设计，定能王者归来，家庭这个市场还是稳稳的

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mark

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$Luminar Technologies(LAZR)$ 有点不务正业了😓

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$台积电(TSM)$ 地震有影响吧，台湾这次地震有点大啊

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破净率

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OCC

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传感器

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mark

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很深刻

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2024电车要拼刺刀了

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渗透率环比下降这么厉害

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$蔚来(NIO)$ 当年买过1快多的蔚来，如今又到了个位数，蔚小理当初看好理想还是因为理想的产品需求和定位做得好，增程是油电过渡时代最合理的架构，蔚来输在对未来的判断，我当时就说思考蔚来就一个点，是车跑得快还是电跑得快，换电架构就是错误的方向，增程才是破解里程焦虑最好的方案，如今理想...

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fsd确实很难落地，模型需要数据来训练，需要本地化数据中心，因为数据安全原因，数据有国界，这又割裂了本该统一的fsd大模型，我之前就说，如果有一天智能驾驶在中国开始合法上路试行，那个时候特斯拉无法准入，将会大大影响它的销量，这个窗口期越来越小了

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没有时间的朋友，只有趋势的朋友

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$东方甄选(01797)$ 播商时代，流量是抖音给的，主播赚的，商品供应链都是成熟共享的，真不知道它的核心竞争力在哪里，还敢这么动董宇辉，感觉真不知道自己的饭碗是谁给的，还去饭圈，董宇辉留不住，就要凉了