总有一天会发财FIRE

讨论

$药明康德(SH603259)$ 美国国会以生物安全为借口，对公司进行制裁，为什么要把制裁时间推迟到2032年？如果药明康德真的影响了国家安全，那2024~2032年这段时间不影响国家安全吗？既然这八年缓冲期的订单不影响国家安全，八年以后的订单突然就影响了吗？
美国国会议员经过学习和行业游说，早已...

讨论

五年前的2019年，谁能想到药明康德会因为传染病流行而业绩大增呢?谁又能想到药明康德会被美国国会盯上制裁呢？如果在2019年不能预测五年后的现在，那么现在对八年后的未来做判断是没有意义的，八年后的不确定性也对现在的股价没有影响。

讨论

$药明康德(SH603259)$ 如果美国对公司的制裁和脱钩推迟到8年以后，那么这个风险将不再重要。
我们要从A股的投资者结构和市场流动性考虑问题。投资药明康德的散户和机构，会持有这只股票8年时间吗？如果不能持有这个股票8年，那么这个股票8年以后业绩如何，订单如何，又有什么关系呢？

讨论

回复@forcode: 投资AH价差有个特别的指数叫上证50AH优选指数，把上证50里面AH同时上市的股票，选择其中价格低的纳入，比如中信证券港股比A股低30%，那么就用港股中信证券替换A股中信证券，价格反超了再换回来。有个LOF基金501050跟踪，但是场内成交量不好，得场外申赎。//@forcode:回复@forcode:最...

讨论

今天大涨还是两个字评价：合理。但是考虑到24年卖方给的乐观业绩大约3亿净利润，对应现在26PE，加上股价三周上涨60%，修复估值的过程基本上完成，接下来期待二季报能不能再超预期。$格力博(SZ301260)$

讨论

$大道至简(ZH2207019)$ $格力博(SZ301260)$ 一季度业绩很好，而且机构交流会给出的业绩预期也非常好，短期股价大幅上涨，近三周分别上涨14%，22%，13%，从最低点累计上涨60%，短期涨幅较大，所以80亿市值附近减仓一部分格力博。
调仓到电视/显示器出口企业$康冠科技(SZ001308)$ 。康冠科技受益...

讨论

$康冠科技(SZ001308)$ 这个股票有成为妖股的潜质。
1. 从基本面看，公司主营业务是电视机、显示器的生产和销售，受益于6月的欧洲杯和7月的奥运会热点赛事带来的电视销量增加，从毛利率看，公司主营业务彩电毛利率15%，和彩电龙头海信视像相差无几。
2. 从市场主线看，公司主营业务80%来自...

讨论

盐湖股份是著名的坑人公司，2019年公司破产重组，大量银行贷款变成了增发的股票，我朋友在青海某银行工作就受到坏账波及，工作都没了。现在前十大股东里的银行都是那时候被迫进来的，后来踩中风口变成新能源企业了。债权人股东未来一定是要退出的，他们手上持有总股本40%的股票，要卖到猴年马月[摊...

讨论

$大道至简(ZH2207019)$ $百普赛斯(SZ301080)$ 受合成生物概念影响，三个交易日上涨22%，短期涨幅较大，因此减少三分之一仓位。
生物医药行业依然值得关注，海外高利率期间，生物医药的融资和研发预算受到影响，上半年主要企业业绩都很平庸，我认为24年三季度开始会有好转，因此调仓到生物医药...

讨论

维峰电子我也研究过，每次炒作机器人板块都能涨的不错。公司是很好的，毛利率高，客户认可度也高，但是今年业绩恐怕需要下调，1.5亿有点乐观，假设1亿利润，那有40倍PE，如果看好业绩成长，今年估值吸引力一般。

讨论

$大道至简(ZH2207019)$ 继续看好面板产业链周期复苏，本轮复苏以京东方为代表的面板厂控产保价为基础，下游需求没有明显增长。显示模组企业技术含量不高，因此难以在产量不增加的情况下涨价改善业绩，公司一季度业绩也不好，因此卖出部分$翰博高新(SZ301321)$ 。考虑到董事会回购了总部本5%的股票...

讨论

回复@取名字麻烦a: 市场对周一比较乐观，但是再乐观也没有降印花税的那个交易日乐观，而且看经济复苏的资金更是要减仓有色煤炭的大盘周期去加仓食品饮料的大盘成长，所以我判断明天单个交易日的涨幅，好不到哪去。明天如果上证上涨超过2%，我就准备先卖出一部分股票，然后收盘不管涨跌都买回来，我...

讨论

明天我的剧本是：A股高开，北上资金卖出港股买入A股，南下资金卖出港股买入A股，A股1小时成交量超过6000亿元，港股全天下跌，A股高位震荡。

讨论

看了一圈财经自媒体，基本上是全体看多，这么激情的看涨，说明手上仓位不轻，也说明内资加仓空间有限，因此明天A股高开之后怎么走，全仰仗唯一增量资金北上资金的买入力度。

讨论

中央气象台：南方今起迎新一轮强降水 警惕“叠加效应”。
五一假期期间，华南地区的连续降雨，会影响到一部分线下的消费场景，考虑到华南地区是规模较大的消费市场，那么对区域性消费企业的业绩影响，我认为需要增加一些警惕。
假设一个消费企业今年的经营目标是营收增长10%，那么中报加上...

讨论

$上证指数(SH000001)$ 别卖了，别卖了，今天卖出不能理财，不能取现。

讨论

$格力博(SZ301260)$ 2月7日~8月6日，董事长计划增持2500万元~5000万元。3月22日，高管增持100万元股票，成本12.3元。4月27日，公司公告24Q1营业收入创历史新高，同时公告计划回购1~2亿用于注销。今天的涨停只有两个字评价：合理。

讨论

海外补库存周期从一季度已经开始了，短期看持续到三季度没问题，对应出口企业全年同比反转。锂电OPE龙头的年报提到：2023年，家用领域在经历了客户渠道的去库存后，2024年有望恢复增长。以Amazon为例，2023年Amazon 向终端客户销售公司产品的金额仅下降了 7%，但是公司向Amazon的销售额下降了逾 50...

讨论

$金域医学(SH603882)$ 去年一季度计提了1.48亿的资产减值损失，今年计提1.4亿，所以资产减值损失基本一样，主要是营业收入少了2.7亿，营业成本少了近1亿，所以净利润从赚约1.4亿变成亏约0.3亿。

讨论

$金域医学(SH603882)$ 一季度业绩能亏损的啊？理由是上年同比基数较高，可是利润绝对值是负的，和基数有什么关系？历史上一季度也没亏损过啊！业绩本来就不行，结果你还业绩提前泄露，内幕狗从4月1号开始就天天跑，我真是服了这破公司了。