$大道至简(ZH2207019)$ $百普赛斯(SZ301080)$ 受合成生物概念影响，三个交易日上涨22%，短期涨幅较大，因此减少三分之一仓位。

生物医药行业依然值得关注，海外高利率期间，生物医药的融资和研发预算受到影响，上半年主要企业业绩都很平庸，我认为24年三季度开始会有好转，因此调仓到生物医药研发的上游企业$药明康德(SH603259)$ ，维持生物医药板块仓位占比不变。

药明康德受海外政策和机构资金博弈影响，成交量和股价波动幅度较大，这些外部影响短期不可控，但是在股价震荡区间下沿买入整体风险是可控的。医药行业是美国对中国出口顺差行业，美国医药企业在中国市场有更大的利益，因此在医药行业和中国的贸易矛盾较小，CXO行业的整体脱钩风险不大，基因类细分产品脱钩也不影响整体大局，因此药明康德作为医药板块关注度最高的股票，未来有希望凭借关注度溢价走出估值的修复。