shepherd2016

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深圳某私募基金资深从业人员,在一二级资本市场和资产配置方面有多年实战操作经验。

shepherd2016回复的提问

方便帮忙分析下高澜股份未来几年订单和业绩情况?

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风电(二):风电市场发生了什么?

我的铁粉都知道,这波我重点推荐了逆变器的行情,文章每日都有更新,放在隔壁。从前天开始关注风电,我认为风电的逻辑与逆变器有些类似,这里接着聊一聊。
一、盘面
我们来说说盘面,盘面最大的特点就是,死守2900的位置,同时有约0.4万家公司待涨。
昨天说的医疗信息化(DRG)板块,...

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这么多年爱尔眼科就一直在买买买,因为这就是他赖以生存的模式,叫“表外孵化”。公司基本面肯定没啥问题,大家应该比较担心他的商誉,但是就眼科医院来说,商誉暴雷意味着一批医院集体暴雷,这个可能性太低了。 作为全球最大的眼科连锁机构,1000多亿市值不算高了,个人觉得可以关注。

真正的大机会,可能在这次C浪之后

一、盘面:
今天指数明显式弱,沪深300ETF的成交额是44亿,相较于昨天的25亿大幅增加,但是并没有把指数拉红,因为权重叠加高位板块的回落,护盘资金仅把证券和保险板块拉起来了。
因为有部分资金在和国家队对赌,他们预计明天大会结束后,不再进行护盘了,于是提前抢跑。
今天有几...

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这个竞价顶的人,资金是欢乐豆么

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$东睦股份(SH600114)$ $昱能科技(SH688348)$ $金固股份(SZ002488)$
央行正回购,是不是把你吓到了?货币政策一个崭新的时代开始了:网页链接

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丁总,救命啊,房子巨亏

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有人说,自从买了纳斯达克指数,发现巴菲特不过如此。是真的吗?
$纳斯达克指数ETF(SZ159501)$ $苹果(AAPL)$ $英伟达(NVDA)$

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1.财税板块怎么就起来了呢?
2.半年报炒作有思路吗?
3.面值退市压力下,花式自救,估计能出龙头,可能是谁呢?
这些盘面的东西,我也是做了个复盘,放在隔壁,就不重复贴了,有兴趣的大家可以去看看。
别说,现在博弈难度太大了,真不如老实在红利股中字头呆着,我这是有点想不开...

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5月份以来,我国的车市有两大新闻。其一是5月新能源车国内零售渗透率47%,尤其是4月份的渗透率一度突破50%,显示新能源汽车已经成为国内乘用车的主要增量。其二是欧美对我国的新能源汽车征收额外关税,凸显这些国家已经感受到我国新能源汽车咄咄逼人的气势,对他们的产业和经济造成了巨大压力。

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$洛克希德-马丁(LMT)$ $苹果(AAPL)$
洛克希德这个发战争财的公司,远没有科技感股走的好啊

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$苹果(AAPL)$ $亚马逊(AMZN)$
美股,可能是我们这代人见过的最能涨资产。上市公司业绩不增长了,这多大点事?回购就行了啊。一回购,eps不就涨了,这样还会有估值高的问题吗?
苹果的股本从2012年的264亿股,降到2023年的156亿股,注销百亿股,苹果股价涨14倍。而从净利润看,苹果2013年净...

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人人AI,所有行业AI,还持有这种思想的人,纯属脑袋里有贵恙。
$英伟达(NVDA)$ $超微电脑(SMCI)$

有道的AI路径值得行业借鉴

初始接触人工智能的时候,我一直有一个很朴素的观点,感觉AI天然适合to B,不适合to C,但是复盘了智能手机诞生到微信等App爆发,我的观念发生了转变。
为什么C端看起来更加遥远?主要是因为C端的大规模应用、商业化的优先级比较低,B端因为有现成应用场景,看起来更“靠谱”一些。对于人工智...

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$英力股份(SZ300956)$ $雷神科技(BJ872190)$
做零件的英力都翻倍了,做AIPC的雷神是不是该涨一下

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【黄河计算机】是哪个公司的,我看到过很多次,好像没有黄河证券吧

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$光明地产(SH600708)$ $城投控股(SH600649)$ $三六五网(SZ300295)$
没想到上海的政策走在深圳前面。但是有个问题,上海的房价没调整到位,远远没有深圳的水份挤得干净。
我个人观测,目前深圳单价5万以下的房子,要占房源的一半左右了。要知道深圳是个很小的地方,除了坪山、光明等地方,...

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你们看好哪个?

先进产能永不过剩:三减一增

三减一增策略:减银、减栅、减硅、增加转光膜。
据CPIA预计到2030年,异质结电池将成为主流,市占率至40%以上。11月11日,异质结领域领军企业齐聚上海,提出了异质结电池组件降本方案:“三减一增”全方位解决方案,即减银、减栅、减硅、增光。作为全球硅片领域创新者,高测股份在硅片切割环节...

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这么大口气,好像你不是韭菜似的。