224G铜缆被鸿腾分走安费诺很大份额
连接器/线束 :AI带动连接器系统向112G/224G等升级,拉动高速产品需求。连接器环节华丰科技、鼎通科技
【天风电子】GB200受益标的也建议关注【鼎通科技】,供应安费诺背板连接器屏蔽片/压铸件(成本占比20-30%)和io连接器cage,份额预计在70-80%,预计单rack价值量2-3万;同时,800G光模块放量对公司112g/224g cage有拉动效应,价值量较56G大幅增长,看好公司今明年利润弹性。
在光模块方面:旭创科技演示了单通道200G的1.6T OSFP-XD DR8+和功耗低于14W的800G OSFP DR8+和2xFR4光通信模块;光迅科技联合思科推出1.6T OSFP-XD硅光模块,其中电接口采用16*100Gb/s;光接口采用8*200Gb/s;索尔思光电推出业界首款 800G 4×200G DR4/FR4/LR4 OSFP系列产品,以及1.6T、800G、LPO、10/25G/100G可调谐和25/50G PON高性能光收发器解决方案;海信宽带展示单通道200Gb/s技术的800G OSFP DR4 / FR4光模块;
在光引擎方面:天孚通信重点展示为1.6T/800G光模块配套应用的Mux TOSA、Demux POSA、Lensed FAU等光引擎产品和解决方案;POET展示搭载光引擎的800G 2xFR4 OSFP模块,单波200G发射器和接收器引擎,并联合立讯技术、中科通信和飞思卓等光模块合作伙伴,进行基于POET光中介层和光引擎技术的100G至800G速率联合演示;Infinera展示GX系列开放网络解决方案,包括将下一代光线路系统(OLS)功能与超级C+L功能和业界领先的1.2T ICE7光引擎集成在一起。