$太阳纸业(SZ002078)$
如何看待公司投资机会
# 需求和浆纸弱势已有预期
回顾24Q2，现货浆走弱、7月外盘浆报价回落（针叶-20美金、阔叶-30美金），匹配成本走势文化纸价自5月开始松动，叠加箱板纸价淡季处于低位，导致单季度盈利环比走弱，股价因此回调。考虑本轮纸浆新增产能投产周...
深度研报
欢迎大家私信交流观点、资讯
- 关注:1
- 粉丝:2928
- 自选:28
- 组合:0
他的全部讨论
事件：亚光科技公告与特殊机构客户签订《产品预估备产协议书》，据24-25科研生产所需备产，总金额1.2亿。
整体观点：行业调整向好，军工景气在逐渐恢复。结合此前远huo订单，军工主要赛道都在开启正常运转。展望下半年，飞机和发动机方向有望订单落地，往明年看，更多新型号新装备有望定型转批...
1⃣️本轮官方数据产能去化幅度超过22年，23Q4疫病的影响或使得产能去化超预期，上半年猪价淡季不淡已有表现。进入Q3/Q4供给缺口放大，猪价突破20元/公斤是时间问题。
2⃣️今年二育特点快进快出，6月中旬东北、山东等区域二育出栏短时一半以上，抛压下生猪均价在17.5元/公斤左右稳住，供...
$胜宏科技(SZ300476)$
胜宏科技各产品进展顺利，AI逻辑逐步兑现并演绎，持续推荐！
根据我们最新测算，DGX系列单颗GPU HDI价值量67~80美金，GB200 NVL72单颗GPU HDI价值量370美金。（更多投研资讯关注公号：每日研报解读）
胜宏科技B100产品本月开始交付首批订单，GB200 compute tray...
周末会议/精准提示，今日财税IT板块全线启动！
🔥核心逻辑
1）财税体系改革：聚焦智慧税务、发票电子化、财税大数据应用。
2）税务端：数电票加速全企业覆盖，B端电子税务需求明确。
3）财政端：电子凭证（财政电子票据、数电票平台）龙头厂商将具备先发卡位优势。
# 税务...
$桐昆股份(SH601233)$ $新凤鸣(SH603225)$
涤纶长丝更新：
市场担忧【湖州华祥高纤】规划九江百万吨聚酯长丝项目，实际华祥近年签约项目众多但落地较少，后续不确定性强，且即使项目确定落地，考虑设计及建设期，正式投产也在2026年之后，且大概率分批投放，对行业影响有限。（更多投研资...
$浙江仙通(SH603239)$
浙江仙通：24H1业绩同比高增、密封条龙头迎来业绩加速兑现期
❗ 我们0623/0630日周观点均做出提示，推荐中报绩优股浙江仙通。
# 事件：
7月1日，公司发布24年半年报业绩预告：2024H1预计归母净利润为8800-9500万元， 同比+63.63-76.65%；扣非归...
观点：# AI给Apple带来的变化：
不是【量价•级别】
而是至少是【市场份额•级别】
市场对Apple AI的研究，还存在较大认知偏差。市场低估了Apple AI能力。
目前对于苹果AI的核心矛盾点，并不在于研究产业链公司，因为苹果产业链已非常成熟，标的也很清晰。
【核心：对苹果AI本...
$华润三九(SZ000999)$
重点推荐华润三九：持续稳健、回调即买点-0702
🚀药品价格治理的进一步深化或许会倒推药企集中度提升，公司作为品牌力突出、渠道掌控力强的OTC龙头，能力已经全方位验证，有望受益于行业格局的变化，在终端销售占据更强势的地位。（更多投研资讯关注公号：每...
低空经济信息更新：国内首个“低空+轨道”空铁联运项目在深圳正式开航
🍁事件：近日，国内首个“低空+轨道”空铁联运项目在深圳北站枢纽东广场正式开航，为旅客提供深圳空铁交通“一站式”接驳服务。联运服务分别设有城际航线和市内航线，乘客坐高铁到达深圳北站，便能搭乘一辆直升机飞往深圳各区，还可飞往珠海、中山等多个大湾区城市。
🍁具...
目前iPhone存量用户约15.6亿，只有少部分用户为15pro以及以上机型，后续换机空间巨大。京东618期间，iPhone成交额全程再破百亿，Apple依旧站稳销量第一位，小米紧随其后，荣耀为榜单第三。得益于苹果的促销力度，我们看到iPhoneQ2在国内出货量迅速反弹。
⭐苹果在AI的布局动作频频，六大系...
$海螺水泥(SH600585)$
再次强call海螺创业，近期股价表现较为强势
再次跟大家强调下，目标180-200亿港元市值，仍有不小空间。
核心逻辑：
1.资本开支明显收缩，过去几年在50-70亿，今年年会减到20-30亿，明后年会进一步减少到10-20亿;
2.经营性现金流平稳增长，未来会在20-30...
$中际旭创(SZ300308)$ $万通发展(SH600246)$
7月通信板块金股推荐——中际旭创(300308)看到2200y-0702
万通发展（600246）今日最高大涨9%!
6月23日，万通发展发布《重大资产购买报告书(草案)》，拟以现金方式收购索尔思60.12%股份，公司同时对剩余股份也具有收购意向，本次交易完成后...
今天国内链相关的电网标的调整较多，市场主要反应担心十五五期间特高压建设速度不及预期。对此我们分析如下：
1、 特高压数量：从风光大基地装机计划看，预计十五五期间至少需要19条特高压线路。
以风光大基地装机规划看，十五五期间第二批风光大基地外送体量165GW，第三批风光大基地规划1...
大家好，今日早盘芯原股份股价上涨7.08%。昨日芯原股份公告，预计2024年第二季度单季度实现营业收入6.10亿元，较一季度环比增长91.87%，公司表示在手订单已连续三季度保持高位。2023年度公司来自物联网领域、消费电子领域及数据处理领域的营业收入占比分别为 41.12%、21.94%、13.46%。 芯原股份作...
一、OpenAI现在的发展思路是什么？-商业化普及或成为OpenAI主要关注点
1、OpenAI公司结构或从非盈利性转为盈利：根据The Information最新报道，OpenAI正在考虑将其治理结构转变为一家营利性企业。据CNBC报道，OpenAl已修改二级股票发行政策，允许现任和前任员工平等参与。
2、商业普及的优...
从红利进入价格市场化阶段寻找alpha，三峰环境、昆仑能源再论
【寻找alpha】【公用】
我们认为：板块的核心驱动要素从【红利逻辑】进入了【价格市场化】阶段。而价格改革不仅仅是一次性弹性，是促进可预期的“成长”“回报率”和“分红”。（更多投研资讯关注公号：每日研报解读）
当下：我们认为【价格市场化】更重要的意义是：【鼓励alpha】。不同于...
$恒华科技(SZ300365)$ $朗新集团(SZ300682)$
新能源IT双星闪耀：【恒华科技】、【朗新集团】
能源信息化需求爆发。新能源增量建设带来能源互联网需求爆发，传统电网建设已经无法满足智能电网需求，亟需建设新一代能源互联网。在智能电网前、中、后端（发电、输电/配电、售电/用电）均需要...
行业需求（2024年前5个月）
◎全球：PCR配套市场5月/1-5月需求同比-3.0%/+1.0%，替换市场5月/1-5月需求同比+1.0%/+4.0%；TBR配套市场5月/1-5月需求同比-3.0%/-5.0%，替换市场5月/1-5月需求+4.0%/+5.0%。全球替换市场需求维持强劲，也是中国轮胎企业主要面临的市场；
◎中国：6月30日当周国...