芒格的微笑 的讨论

鸿腾224g虽然出来了但是gb200高速铜缆是给安费诺，鸿腾是aws供应链，224g同样立讯也出了产品但是英伟达不可能用立讯

即使英伟达给了安费诺大量224G订单，但是看看$鼎通科技(SH688668)$ $沃尔核材(SZ002130)$ 这么多年做为安费诺供应商的利润有多少？刚刚年报和季报才出来。224G的专利和客户是安费诺的，大家賺点辛苦的代工费而已。而对鸿腾，224G的技术和客户是自己的，随便搞点订单利润就一大把。国内铜缆连接器纯粹就是炒作，害人害己。

说白了订单没出来都是屁股决定脑袋。何必说的这么肯定呢[捂脸]

但是英伟达已经下单，安费诺不可能在没见到钱的情况就就去扩产，关于鸿腾有什么更具体信息吗？鸿腾在国内可是没有上下游产业链的

安费诺有专利而且英伟达已经给了钱，安费诺老板上个月来国内走了一圈已经在扩建产能，你有没什么图片或者消息来源可以分享下？上次不是说光模块也要被抢单子吗？$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$

你再了解一下，224G应该还没有下单，可能是老产品。现在鱼目混珠的太多了[捂脸]

每家都有自己的专利，都能供应，这个不是什么壁垒。

先信先赚钱

所以你要说gb200一供，那当然是光模块，首选就是$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$

利润肯定在一级供应商，二级当然不如。另外这些国内的今年很有可能h也才用类似路线，而这块对于你说的这些国内可能是比较大增量。而他们利润不行不单单是因为通讯业务不行吧，这些通讯业务方面反而增长很快