芒格的微笑

讨论

空头最近没少使劲，这个走势蛮诡异的，主力一使劲空头就麻烦了

讨论

$鸿腾精密科技(06088)$ 台湾AI服务器占比接近90%了，鸿海差不多50%，台湾的电子业太强了。鸿腾不仅获益于鸿海，与联发科共同研发的CPO也将大大获益于台湾在AI市场的地位。鸿腾的224G铜缆连接器和1.6T光模块正逢其时，估值怎么也要和$立讯精密(SZ002475)$ 或者$中际旭创(SZ300308)$ 相近才对。毕竟...

讨论

回复@roborobo: 扣字眼能解决你的问题就好等订单明确吧！//@roborobo:[该内容已被作者删除]

讨论

回复@lchen310: 即使英伟达给了安费诺大量224G订单，但是看看$鼎通科技(SH688668)$ $沃尔核材(SZ002130)$ 这么多年做为安费诺供应商的利润有多少？刚刚年报和季报才出来。224G的专利和客户是安费诺的，大家賺点辛苦的代工费而已。而对鸿腾，224G的技术和客户是自己的，随便搞点订单利润就一大把。...

讨论

回复@roborobo: 还是不敢面对现实。即使英伟达给了安费诺大量224G订单，但是看看$鼎通科技(SH688668)$ $沃尔核材(SZ002130)$ 这么多年做为安费诺供应商的利润有多少？刚刚年报和季报才出来。224G的专利和客户是安费诺的，大家賺点辛苦的代工费而已。而对鸿腾，224G的技术和客户是自己的，随便搞点...

讨论

回复@lchen310: 说白了订单没出来都是屁股决定脑袋。何必说的这么肯定呢//@lchen310:回复@芒格的微笑:鸿腾224g虽然出来了但是gb200高速铜缆是给安费诺，鸿腾是aws供应链，224g同样立讯也出了产品但是英伟达不可能用立讯

讨论

回复@lchen310: 你再了解一下，224G应该还没有下单，可能是老产品。现在鱼目混珠的太多了//@lchen310:回复@芒格的微笑:但是英伟达已经下单，安费诺不可能在没见到钱的情况就就去扩产，关于鸿腾有什么更具体信息吗？鸿腾在国内可是没有上下游产业链的

讨论

回复@lchen310: 每家都有自己的专利，都能供应，这个不是什么壁垒。//@lchen310:回复@芒格的微笑:安费诺有专利而且英伟达已经给了钱，安费诺老板上个月来国内走了一圈已经在扩建产能，你有没什么图片或者消息来源可以分享下？上次不是说光模块也要被抢单子吗？$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ3005...

讨论

回复@芒格的微笑: 所以从比中美关系概率的角度，买铜缆和光模高端产品国内企业的股票已经输了。$中际旭创(SZ300308)$ $鼎通科技(SH688668)$//@芒格的微笑:回复@何是避01:说白了都是屁股决定脑袋，只有订单下来才能真正明确。不过从中美关系角度，即使选了安费诺，安费诺也不一定会把订单给到国内企...

讨论

回复@何是避01: 说白了都是屁股决定脑袋，只有订单下来才能真正明确。不过从中美关系角度，即使选了安费诺，安费诺也不一定会把订单给到国内企业，因为这个产品有被限制的可能性。这样情况下买国内企业的股票远不如买鸿腾。无论从总体解决方案还是中美关系来看，选择鸿腾是最靠谱的。$鸿腾精密科技...

讨论

回复@越众瀑流: 这个就是FIT connecting solution，老黄在3月19日GTC大会上亲自为鸿海这个解决方案点赞。这个是双方一起为GB200研发的解决方案，所以鸿腾的224G铜缆连接器一定是主供之一。很多人还是老思维，认为安费诺地位不可改变。商业就是商业，容不得假设。$鸿腾精密科技(06088)$ 查看图片

讨论

224G铜缆被鸿腾分走安费诺很大份额

讨论

回复@何是避01: 恒生科技指数已经快跌没了，港股尤其是科技股太难了。鸿腾估计后悔没在台湾上市话说回来鸿腾却是少有占尽天时地利人和的股票，中美关系受益的股票，把歌尔的AirPods抢过来了。//@何是避01:回复@芒格的微笑:鸿腾的利好确实是上市以来最密集的，但碰到了港股的至暗时刻，这些利...

讨论

回复@略略略03: 现在回来做高端的了//@略略略03:回复@芒格的微笑:光不是都不做了吗，营收占比1个点有吗

讨论

$鸿腾精密科技(06088)$ 什么时候英伟达给鸿腾224G铜缆连接器和1.6T光模块的订单能明确呢？GB200的需求量大而确定性强，和联发科一起研发的CPO也有很大的增长空间，耐心等待吧！

讨论

还有鸿腾精密的224G铜缆连接器，和工业富联一样都是鸿海的子公司

讨论

$鸿腾精密科技(06088)$ 最近又重读刘慈欣的《三体》。鸿腾的股价就如同三体每一次文明的重启，每次都要经历严寒或酷暑的巨大考验。
投资者如同地球上的三体组织，希望三体带给人类更大的文明。三体舰队建成，让三体人能够到达更好的星球，如同鸿腾的224G连接器和1.6T光模块，让AI能够更...

讨论

$鸿腾精密科技(06088)$ 毕竟只有上涨才对多数人有利吧！？这个市场有好东西好客户的不多。信心慢慢恢复吧！

讨论

这个研发和市场能力太弱了

讨论

回复@Jealousyso: 别扯了，庄股这么多年也亏晕了//@Jealousyso:回复@芒格的微笑:就一庄股，别想太多了