比亚迪之~~比亚迪是如何具体体现国家战略的

$比亚迪(SZ002594)$ $赛力斯(SH601127)$ $宁德时代(SZ300750)$

昨天，周五，盘后比亚迪公布了2024年2月份的产销报，数据引发了网上网下一片，一片什么呢？有震惊的，有惊慌的，有之前看空而愈发得意的，有之前看多瞬息翻空的，总之人间百态无一缺席，真的是股市人生，人生如市，精彩！

本来想对于借此机会跳出来的各路鬼魅魍魉做篇战斗檄文，后来想想还是算了。它们空它们的，我看好我的，各美其美，美美与共，不是更好？

关于比亚迪，2024年农历新年以来，瞎哥是扯的比较多的，前期的态度和观点有兴趣的路人甲路人乙可以翻阅下面的列表，在此不做赘述了。说好了，我要看好我的，对于2月报，这一篇是不会去扯更多的，因为2月已经过去，3月份才是值得展望的，在荣耀行动的大旗之下～～

理想2023年成功的背后和腾势N7失败的背后

从历史的角度预判比亚迪今后发展的可能

2024龙年伊始，大胆妄议下新能车各品牌今后发展走势之可能

那么这一篇到底扯啥呢？抬望眼，看三年后。

第一眼，当下。2024年比亚迪开年就发动荣耀行动，除了暗合财经委的拉动需求促进消费以旧换新外，更多的是完全围绕着国家对于今后数年发展大局的阐述：要有底限思维，启动国内国外双循环，建立全国统一大市场。这三句话怎么理解？以比亚迪为例具体演绎下。首先底限思维是什么？就是新冷战全面升级，在美国不断加深推进全面脱钩的战略中，欧美各国在金融实业科技市场等各方面将联手将中国尽可能排挤出欧美圈，形成事实上的欧美发达地区与中国社会的全面割裂封锁。最近欧美（包括日韩）已经在6G和AI两大未来的科技领域开启了对中国的全面的封锁孤立和打压，这就是底限思维，看到最终最差的局面，并提前积极准备好预案。啥预案呢？第二句话来了：启动国内国外双循环。这又是啥意思？欧美刻意启动对我们的封锁，轻易是无法打破的，劝也劝不了，求也求不动，那咱们首先还是发扬老传统，以自力更生为主，尽可能的对内深挖潜力，尽可能的将形成的全工业体系的优势用于提升升级国内人民的生活质量。但是经过这么多年全球化的产能落地，我国事实上的产能的确是过剩的，所以还必须启动新的国外循环，类似一带一路，金砖国家，上合组织等多边机制下的各国，是我们必须积极保持沟通交流和促进经贸合作的。这个国外的循环，有别于之前的全球循环，是一个虽然规模小，但是可能活力更大，并且是中国继续保持与欧美封闭圈之外的世界保持合作的重要形态。第三句：建立全国统一大市场。这里的市场并不是狭义的市场，而是广义的全要素市场，从供应链、技术、行业布局、金融支持、教育传媒、职场引导等等，其目的是打破痼疾，发挥全局优势，进一步优化各社会要素的重构，从而在各方面得到效率的进一步提升。举个例子，从物流的占比看，我们国家公路运输占比高达70%以上，铁路运能长期空置，如果做合理的调整规划，物流方面的社会总成本的节省将是一个可观的数量。同时，全要素市场也将必定包括金融市场，也许股市的下一个春天就是在建立全国统一大市场的进程踏浪而来！奖优惩劣，把资本市场培育成为满足国内大循环保驾护航的金融大市场！

简单解释了宏观层面的政策后，把比亚迪放进去具体看一下。第一句底限思维，也就是比亚迪虽然在2023年已经成为世界第一大新能车品牌，但是未来的路显然不是线性加速的。美国市场已经明确不让你进入了，那么随之而来的欧洲市场呢？日韩呢？澳新呢？这些地区和国家虽然未必象美国玩的那么强势那么明火执仗，但是设置各种壁垒几乎是肯定的，要突破壁垒还要放大规模赢得利润将会很难，要有这个长期的底限思维，也就是商业社会永远不是公平的，企业和品牌是有国界的，必然受到国际政治格局的限制，对于比亚迪来说，只能服从于这个大局和大势，无法怨天尤人（这一点上，对于所有的中国的优势品牌和优势企业都有同理，越是优势，你被打压的就会越狠）。第二句，启动国内国外双循环。对于比亚迪而言，第一句的底线思维是远高于企业操作层面的，这种局面你是被动的，除了接受没有改变的可能。所以要通过第二句话尽可能的调整策略做好预案减少冲击。首先，必须立足国内市场，这是最大的基本盘，不容有失！2023年的3000万台产销，虽然可能是今后几年的必然的高点了，但是今后每年能维持在2000～2500万台还是大概率事件。同时，2023年的3000万台中，2000万台还是燃油车，新能车今后的市场容量有巨大的提升空间。这个巨大的空间，比亚迪必须牢牢抓住抓稳。因此，2024农历新年以来，荣耀行动势如雷霆，在战略上非常的及时到位，远不是现在市场上普遍认为的去经销商库存清老车型库存那么简单，现在就是要尽可能多的去圈占燃油车退出的市场份额，20万乃至25万以下，将是未来中国车企的基本盘，谁能统治，谁就能在国内循环中立于不败之地！站稳国内循环之后，国外循环怎么理解？美国市场必定进不去，传统欧洲市场也会壁垒重重，东南亚、东欧、南美，就应该是比亚迪建立外部循环的重点区域。回过头看，不得不佩服船夫的战略布局，越南、泰国、匈牙利、巴西，每一个海外工厂的落子都精准无比的体现了外部循环的框架，日前爆出可能在墨西哥再落一子，闲庭信步的一颗闲子，当下鸡肋日后也许气象万千，这才是战略布局！最后，建立全国统一大市场，对于比亚迪有何意义？刚才已经说过了，国内全工业体系的产能绝对是过剩的，整车行业也是同样。如果优化整合，既能实现产业升级服务国民，又能低碳节能可持续，对于整车行业而言出路就在于各品牌的并购整合，实现最优技术最优管理的统一大行业！比亚迪这几年落地的新产能，在今年开始的荣耀行动中具有决定性的规模优势，今后几年，也许更需要通过金融市场的并购途径进行产能的扩充，实现整车行业的整体升级，在外部循环体系中保持规模和技术的绝对领先。要实现这一点，主要要依托国内的资本市场全面的向服务于金融资本的方向转进，将过剩的产业资本转变为具有国际视野和操作能力的金融资本力量！同时，比亚迪的技术升级和产能规模，将带给国民越来越具性价比的优质产品。很多人戏称比亚迪此次的荣耀版的推出，是打价格战是拉低了品牌是实际上的消费降级，呵呵，真的是咄咄怪事！荣耀版的产品，都是在增配的同时采用了更让利消费者的价格，花更少的钱享受更多的产品特性，请问这叫消费降级吗？这是妥妥的提升全体国民实际获得感的消费升级！如果一定要说这是消费降级，那么这样的消费降级不是太多而是太少，不是要被嘲笑打击而是要被鼓励宣扬！

以上，就是在底限思维的国家策略中，比亚迪将如何在发展中完整的体现国家意志，并实现自身最大规模的领先。目前看，比亚迪的一切市场布局和操作都暗合着国家战略。那么，对于这样一家在战略上游刃有余，在技术上领先一两代，在产销规模上世界第一，在供应链自给率上全球第一的一家企业，市场对于它2月的单月数据，是否解读过度了呢？不谋全局者，不足以谋一地，看待比亚迪，也要从全局着眼。否则，我们将和与最伟大的国有品牌一起成长的机会擦肩而过失之交臂！

本篇，主要通过释义国家战略“要有底线思维，启动国内国外双循环，建立全国统一大市场”，并解释了比亚迪的战略是如何具体体现国家战略的。

下一篇，准备再预测下比亚迪今后在国内市场的占比。有兴趣的朋友，点个赞，留个言，给瞎哥加个油。感谢

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