老王三年前开了一家公司，找了小甲、小乙、小丙做供应商。
一开始日子需求很好，老王的产品供不应求，小甲、小乙、小丙靠着老王这个大客户买了房、买了车，从路边的小混混腰身一变，过上了中产生活。
老王觉得需求还会延续，让甲乙丙三人继续扩产，产能先翻它个两番，订单不用愁，单价和以...
小马姐姐Pony
记录投研思考。在企鹅那边聊聊天。
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他的全部讨论
1、窒息的大盘
窒息的大盘，都等着3000不破不立，却迟迟不破。
A股跌也就算了，港股涨了，美股夜盘更是大涨。
现在还在市场上的，要么做耐心资本，要么拥抱纯投机小票，要么彻底躺平不干活，越努力越亏钱。
2、这题，你学会了吗
模拟板块涨了。
老王找刚入行两个月的电子...
1、活下去，明年见
号称史上最强的SNEC结束了，不少人打包好行李赶往下一站慕尼黑Intersolar，有的收拾打包回家了，毕竟下一次光伏春晚可能再也见不到了。
这一次的SNEC看着热闹，但关心新技术的少了，内心里都在打着小算盘。
来了，一个展馆加员工路费、住宿费，小企业花个大几十万，...
上周的传闻是越来越多了，传周一降息，传下月消费税重大改革、传券商合并重组，传车路协同有招标...
传闻太多并不是好事，尤其是有的传闻会对指数有影响，证伪还会拖累指数。
当然也有之前就传的社融利空，周五终于落地了。M1 -4.2%，居民没有加杠杆意愿，压力来到了ZF端，但要救的地方太...
周五还是缩量，但内卷程度小了很多，最超预期的是AIPC，完全不受戴尔大跌和周四回落影响，开盘5分钟不到就有涨停。
市场炒作方向还是围绕有变化的，比如NPU、钢壳电池等等。
电子人普遍预期COMPUTEX和WWDC前要兑现，COMPUTEX6月4日就要召开，美股AIPC周五也走得一般，但6月初市场风偏比较...
今天市场轮动的板块有：卫星、地产、光伏、有色、跨境电商、数字货币、AIPC、比亚迪混动、电力、旅游、填权、低空、固态电池...一天出了13波赚钱机会，没有数清楚的欢迎补充。
但日内能把握住一波就算不错了。
再看量能，就7000亿。每个人都怕小表格，可每个人都想做小表格吸引别人来接。<...
以前的A股：
大型网游，有主线、有副本，2亿人在线激情对战。游戏论坛热闹非凡，玩家热烈讨论主线剧情演绎到哪一步了，哪个副本好做，哪里可以卡BUG偷鸡。
现在的A股：
一个副本10个人，其中9个是AI。主线剧情好多BUG，看着故事都很性感，一到业绩兑现就开始找理由，涨的全是估值，全...
美股周五又批量新高了，但A股还是那个熟悉的A股，2020年以来指数基本没涨过。
统计了下中美AI龙头的涨幅，
英伟达23、24年的YTD分别为239%、115%；
旭创23、24年的YTD分别为318%、46%。
绝对涨幅看两者差不多，但持有体验天差地别。英伟达去年和今年都有一波横盘调整，调整期很少...
4月社会融资规模-0.20万亿元,预期1.01万亿元,前值4.87万亿元
4月新增人民币贷款0.73万亿元，预期0.74万亿元，前值3.09万亿元
4月M2同比增长7.20%，预期8.26%，前值8.30%
4月CPI 同比0.3%，PPI同比下降2.5%
社融数据第一次为负，其中企业债和政府债下降较多，说明都不借钱，开始还...
5月以来，最强的主要集中在合成生物和各种化工品涨价。
为什么这轮化工涨价这么疯狂，核心在供给端。
经济学上讲过，价格由供求来决定。2021年的周期大牛市，涨价核心催化来自于需求，国内新能源车连续两年翻倍增长，但供给又不会这么快放量，导致产品价格大涨。
2024年的周期牛市，涨...
光模块调整传闻：
1、COHR给的800G指引低于中国买方预期
2、Open AI考虑推迟本周的产品发布活动
3、外资称FN是第一个大规模出货1.6T的企业，被解读外XC落后FN
4、COHR、FN业绩超预期，盘后大涨10%，市场理解为国内厂商竞争格局恶化
5、HW铜互联影响
6、3月海外AI跌A股不跌...
昨天大部分人说5月要猛干成长，却都在踩二捧一。低空、量子、合成生物三个成长方向，看好自己持有的板块，不看好另外两个。
最后胜出的是超级丹以及涨价品种。21年参与过左磷右锂战役的，这一波涨价行情的玩法还是很熟悉的。
除了涨价外，最近出海板块涨的最猛，提的人是最少的。
海信...
21岁的纯爱战士胖猫，每天只吃10元出头的外卖不舍得吃麦当劳，却可以给心爱的人2年打款51万，直到生命的最后还下单买了几百元的花。
胖猫很单纯，对谭某极度信任。而谭某比他大6岁，依靠着对社会认知的信息差利用胖猫的单纯和对恋爱的渴望。
谭某伎俩有三招，画饼、PUA、要钱。
天天给...
周五指数终于放量了，是一个好消息。和指数共振的板块是传媒，还是要感谢Pika。周末聊下来市场对传媒是有分歧的，看好的觉得年底会有拉净值行情，海外一级市场对AI的热度也确实很高。不看好的则觉得这一波传媒反弹也够久了，不少标的创出新高或者到了前高，看不到持续催化的话高度不会很高。
...
2023年11月1日，云南省医保“双通道”电子处方平台正式开通了定点医疗机构互联网诊疗服务。云南省肿瘤医院互联网医院开出了全国首张依托国家医保电子处方中心的线上电子处方，顺畅流转至定点零售药店完成医保结算。
历时两年建成的全国统一医保信息平台，使得电子处方流转、医保互联网实时结算...
万亿市场行情就好很多，不怕内卷，分歧都是机会。今天又是人均股神的一天。
日内最强的是短剧，目前短剧ROI1.2，其中买量占到总收入的80%-90%。逻辑上最利好的是平台公司，中文在线和天威视讯今天都涨停了。其次是提供买量服务的铲子股，最后才是具有IP，能够生产内容的公司。个股市场上已经有...
昨天讲了，目前市场消费电子里关注度最高的是华为线。今天华为线继续遥遥领先。小米14预售相比13预售4倍增长。安卓系今年全线复苏。和手机相关的射频、模拟等电子元器件今天均大涨。
目前低位基本面和资金面均转好的主要是消费电子和医药两个板块。消费电子上一轮换机高峰在19-20年，从时点看...
回来第一天，牧原新低，宁德新低，中免新低，金龙鱼新低，上海机场新低，五粮液新低，酒鬼新低，顺鑫新低... 指数还是为冲突买单了。
昨天投票很多人觉得赛力斯一字才符合预期，今天赛力斯稳住算是符合预期。赛力斯稳住后，华为+各种分支就开始表现了，欧菲光、歌尔都能大涨，也是许久未见。