昨天讲了，目前市场消费电子里关注度最高的是华为线。今天华为线继续遥遥领先。小米14预售相比13预售4倍增长。安卓系今年全线复苏。和手机相关的射频、模拟等电子元器件今天均大涨。
目前低位基本面和资金面均转好的主要是消费电子和医药两个板块。消费电子上一轮换机高峰在19-20年，从时点看到了换机周期。再加上最近华为、小米等安卓厂商频频召开发布会，舆论引导及消费降级下安卓手机最先恢复。
资金层面，立讯高点在20年10月，此后除了21年的缺芯以及前段时间的MR外，消费电子就没怎么有过大行情。目前机构持仓占比也很低，消费电子符合低位、无基、基本面向好的特征。
除了安卓手机复苏外，明年华为问界、智界也是放量年，相关的汽配厂商都会因此受益。能不能出利润暂时不重要，至少在收入端可以看到变化。
医药基本面在减肥药涨得时候就讲过，FF高峰已过叠加机构持仓占比低。上周还多了中美缓和的利好。但医药由于此前减肥药已经涨过一大波，除了减肥药外暂时看不到增速快或者边际明显改善、位置低的板块，更多是个股逻辑。
传媒调整时间比较多，这两天行情也好起来了。智度股份业绩超预期，昨天晚上开了电话会，讲了下未来还能鸿蒙扩圈和做车机广告的成长逻辑。
下午《完蛋!我被美女包围了》登顶steam国区畅销榜的事件发酵，映射股百纳千成涨停。
反观周末热度比较高的GKJ、江淮，今天表现都一般。在高位股出现负反馈的情况下，低位有预期差的方向最近都可以重视，尤其是毛利率、收入、净利润等报表上有明显拐点的标的。