昨天大部分人说5月要猛干成长，却都在踩二捧一。低空、量子、合成生物三个成长方向，看好自己持有的板块，不看好另外两个。
最后胜出的是超级丹以及涨价品种。21年参与过左磷右锂战役的，这一波涨价行情的玩法还是很熟悉的。
除了涨价外，最近出海板块涨的最猛，提的人是最少的。
海信，3月21日至今涨幅50%；海尔，涨幅35%；即便是美的、格力，3月21日至今都有15%涨幅；长牛股海兴电力2年涨了5倍多。
复盘日本历史，失落的30年涨幅最好的消费股是优衣库，在日经下跌的时候还能逆势上涨，核心原因是出海。
去年底券商策略报告给了投资四象限，出海、成长、高股息、消费降级，现在看降级逻辑最差，出海走势最强。
430的ZZJ会议，首次提出“扩大中间品出口和民营企业出海”，让人想起了21年把军jian开到红海，茅台就是可口可乐、就是LV、爱马仕的言论。
市场对出海依旧存在偏见，觉得是国内卷不下去了才会选择出海，长三角、珠三角一个民企小老板做点代工，把货卖给老外就是出海。这种出海是产品出海，这一偏见导致市场对出海股估值长期处于10x pe。
现在是产能出海，在海外建厂，避开关税的同时还能把先进的管理经验输出到海外。
如果没有日本、德国企业入华，现在又怎会有便宜又好开的国产车？
如果宝洁、联合利华、四大会计师事务所不入华，80后、90后很多人毕业就失业。
现在去海外建厂，就如同当年日本、德国车企入华一样，把产品制造的又好又便宜的经验传授出去。
未来则是从产能出海转向品牌出海，就如同现在的遥遥领先和are you ok，国外不少人已经认识了这些品牌。
出海现在是从赚14亿人的钱变为赚70亿人的钱，只要全球PMI上行，出海的逻辑就是顺畅的。
从资金角度，消费、新能源的基金现阶段能找到增速稳健且还比较快，业绩确定性高，整体估值没那么贵的品种就是出海。
以前的茅指数是白酒、医药，未来的茅指数是能在全球赚钱的、稳健分红的品种。