私-募2019

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#太空算力中心是大势所趋 太空算力中心较地面优势明显：
1）PUE（电源使用效率）低，地面算力中心PUE一般在1.4左右，最先进技术可以把PUE降到1.2，而空间算力中心通过选择合适部署点位，可以将PUE将至接近理想值1；
2）发电效率高，地面硅基电池片效率在15%-20%，空间硅基电池片效率可以做...

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锂电材料供需专题：储能加注供需天平回归，量利双升价值重估在即
#储能超预期带动锂电需求持续上修、预计25年增40%、26年增25%+。需求端：储能电池25年上修至70-80%增长至550-600GWh，欧洲、其他市场动力需求上修，总体动储需求25年上修至40-50%增长至2000GWh，26年储能电池上修至40-50%增长至...

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磷化工板块大涨，关注资源属性标的。　
　
# 需求端，受益海外AI浪潮&北美缺电，叠加国内储能盈利改善，储能行业景气上行，终端需求放量直接拉动上游电池材料需求。按行业标准，1GWh 磷酸铁锂电池需消耗0.25万吨磷酸铁锂正极，对应消耗磷酸铁0.25万吨；同时1GWh 电池需配套0.14万吨电...

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11月7日上午开幕。阿里巴巴CEO吴泳铭在开幕式上致辞。他说：“阿里巴巴正在建设超大规模AI基础设施，加大投入打造超级AI 云，以全栈技术积累向全球开发者提供领先的AI服务。”

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上海假如按照最低工资计算企业和个人成本多少？
最低月工资:2690元
最低缴费基数:7384 元
公司缴三险一金:约 2029 元
个人缴三险一金:约 912 元
企业总用人成本=2690+2029+912=5631元
员工到手=2690-912=1778 元
进社保池子=2029+912=2941元(比员工到手多 1163 元)

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瑞泰新材：电解液多维布局穿越周期，新材料平台龙头价值凸显
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🌍行业景气持续上行，氟系电解液迎“黄金期”
1、储能市场高增确定，美国缺电问题进一步拉动储能需求，氟系电解液正处于订单确认关键阶段，行业景气度持续攀升。
2、核心材料价格大...

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重视燃气轮机余热锅炉标的
AI应用导致普遍缺电，燃气轮机是最佳解决方案，海外缺电对燃机发电有较强的拉动。
燃机余热锅炉是循环发电系统的关键设备，管材余热锅炉对管材要求很高，管材总价值量占比30%，且必须在高温、高压、腐蚀及频繁启停的苛刻工况下，要长期保持安全、稳定和高...

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人工智能：
1. 谷歌正在推出其最强大的AI芯片Ironwood，该芯片将在未来几周内广泛上市。
2. 苹果公司拟每年支付10亿美元购买谷歌人工智能服务 助力Siri升级。
3. 网传黄仁勋在闭门会议上的发言：明确看好中国Ai，认为中国应用端最先突破，中国ai芯片落后不多，中国ai人才最多，27年在...

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马斯克薪酬计划顺利通过，继续看好人形机器人板块表现
1. 超过75%的股东批准马斯克的2025薪酬计划，特斯拉美股盘后涨近2%。马斯克需通过实现市值增长、业绩达标、关键产品目标等分期获得股票奖励，总价值最高达1万亿美金，若全部兑现则其持股比例将从13%增至25%。四大关键产品目标之一为累计交...

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【芯源微】SHJW核心供应商：
1、【催化陆续加持】：存储大周期+先进逻辑扩产加速背景下，半导体设备行业景气度上行不用多说，而正如【中微/拓荆】之于【长存/长鑫】，芯源微是【盛合晶微】（新晋全球前十OSAT，HW、HWJ核心封测厂，IPO在即）核心设备标的，每万片cowos有望为其带来3-4亿新签订...

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五洲新春
核心问题1：为什么说公司目前在机器人领域有确定性？
# 首先和杭州新剑深度绑定
杭州新剑目前是T等海内外头部客户的重要Tier1。公司和杭州新剑不仅仅是上下游供应商关系，更是重要的背靠背战略合作伙伴，未来会在海外共同建厂，协同研发、生产。
# 其次公司已经变成人形...

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恒辉安防：机器人的衣服or皮肤，耗材属性我们近期与市场交流恒辉安防，发现很多投资人把恒辉定义成腱绳or普通织物公司，我们认为把恒辉定义成机器人的衣服或者皮肤公司更加准确。总结：恒辉董事长亲自带队做机器人业务，信心很足，对接T链顺利（t反馈很好)，在海外也有产能布局，可以期待后续进展...

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AI早餐会 1107
1、行情催化
美股三大股指未改下跌趋势，英伟达-3.65%、AMD-7.27%、特斯拉-3.5%，coherent季度业绩超预期，数据中心需求强劲，盘中大涨18%；闪迪业绩超预期，盘后涨7%；多邻国由于Q4指引低于预期，下跌25%。
2、行业速递
①#终端：11月6日，华为Mate 70 Air正式上架...

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铪涨价&三祥新材电话会：铪价大涨，关注A股核心标的三祥新材
看点：
（1）AI热潮、存储芯片、燃气轮机拉动需求，带动金属铪价格上涨。据路透社数据， #欧洲铪价已涨至每公斤6300-7000美元/公斤，接近历史峰值；# 美国铪价已超7000美元/公斤。
（2）2025年7月， #三祥新材公...

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风电：江苏盐城规划建设32.64GW海风项目，项目加速推进有望打开成长空间
1、近日，江苏省盐城市发布《盐城市人民政府办公室关于做好我市沿海地区绿电直连工作的通知》，提出要规划建设32.64GW海风项目，其中深远海项目约25.6GW，具体情况为：东台（1.35GW）、射阳（近海，3.45GW）、射阳（深远...

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特斯拉股东大会
马斯克薪酬方案通过，75%同意。
Optimus：
1）现场无操控情况下跳舞。
2）计划在弗里蒙特建造年产100万台的产线，并在德克萨斯超级工厂建造年产1000万台的产线。
3）明年推出V3。

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曙光640卡机柜亮点
#浸没式相变液冷+高压直流，最大程度解决高功率密度难题，集合640卡于单机柜，【柜内全电正交架构】，占地面积极小。pue<1.04。860kw(单卡1.34kw)。
#参数: fp16/bf16 算力630p(单卡近1p算力，h100水平)，显存81.9TB(单卡128GB)，显存带宽2304TB/s(单卡3.6TB/s)...

乐聚机器人概念股