AI早餐会 1107
1、行情催化
美股三大股指未改下跌趋势，英伟达-3.65%、AMD-7.27%、特斯拉-3.5%，coherent季度业绩超预期，数据中心需求强劲，盘中大涨18%；闪迪业绩超预期，盘后涨7%；多邻国由于Q4指引低于预期，下跌25%。
2、行业速递
①#终端：11月6日，华为Mate 70 Air正式上架，以“不止于薄”为核心卖点，定价4199元起。5日，小鹏发布了全新一代人形机器人——IRON，因太拟人被怀疑是真人假扮，6日，何小鹏拍视频证明IRON确实是机器人！苹果公司计划每年斥资约10亿美元，引进由Alphabet旗下谷歌公司开发的1.2万亿参数超大规模人工智能模型。
②#算力：曙光发布scaleX640，世界首个单机柜级640卡超节点，面向万亿参数大模型，总算力>600PFlops，访存总带宽:>2.3PB/s，卡间互连总带宽:>570TB/S。
③#存力：华邦法说会表示存储DDR5和DDR4或DDR3产品缺货潮，恐怕到2027年都不会改变。
④AI底座：华虹发布Q3业绩，实现收入6.35亿美元，接近前指引上区间，毛利率13.5%，超出指引上区间(12%)；此外据半导体芯闻，台积电或将退出成熟制程，将订单外包至世界先进，成熟制程格局有望迎来改善。