重视燃气轮机余热锅炉标的

AI应用导致普遍缺电，燃气轮机是最佳解决方案，海外缺电对燃机发电有较强的拉动。

燃机余热锅炉是循环发电系统的关键设备，管材余热锅炉对管材要求很高，管材总价值量占比30%，且必须在高温、高压、腐蚀及频繁启停的苛刻工况下，要长期保持安全、稳定和高效，所以供应商存在较高的进入壁垒。

受益燃气需求拉动，燃机特种管材配套企业的传统企业有望迎来戴维斯双击。

[啤酒]重点推荐标的：

#常宝股份：公司燃机HRSG产品市场份额处于行业前列，长期与国内外头部品牌企业保持稳定供货。

#盛德鑫泰：公司是超超临界发电机组龙头，重点布局燃机市场。