展望星辰大海

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我是不是可以通俗理解，类比集装箱太多了没有那么多船运，所以箱子运费涨价了。
总装厂的主机需求可能会超过主机厂的产能，既然国内产能有限，那么国外的主机厂产能肯定也有限，所以进入了卖方市场。除了中船公司自己内部的关联交易，剩下的主机产能可以对外部其他船企可以直接涨价。
即利...

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超短线的，赌一季度报的，都快走吧，正好降一降热度。看好的人还是会继续看好的

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熟悉的剧本他来了啊，这不是一模一样的剧情。第一幕开始了，等第二幕来

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回复@大飞-: “大师”们下周怎么办呢？当然要嘴硬咯，然后偷偷吧卖了的仓位加回来呀。“大师”们卖仓位怎么是卖呢，那叫战略调仓，是去赚钱的
下周涨了就是我上周五已经全部满仓上杠杆了，跌了就是，你看我说要跌的吧
“大师”们：你看我说要跌是不是跌了，说调整结束就结束了...

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没我觉得这个思路挺好的，希望各个船东都采取，都别买船啊，都别造船啊。集运公司可以不用着急买的，反正运力占比越来越低也不要紧的，反正未来市场份额被船多的集运公司抢走也不要紧的，反正我晚换船省钱了，要不干脆别买了？等个7-10年，船周期底部直接骨折价买船如何？

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回复@中船到80块删号退网: 如果，我是说如果啊，高点在27年的话，前移半年重组应该对于集团的收益更大。也就是如果，应该不可能那么离谱，也就是季报不审计，反正国企随便瞎弄都行，海狗和海能老熟悉了//@中船到80块删号退网:回复@展望星辰大海:合理区间，可以接受，不着急释放...

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刚发船舶就出来了，看看营收呗，真的持仓的和没持仓的是完全不同的评价。认真的，你们看看营收增速和利润增速再评价吧$中国船舶(SH600150)$ $中国动力(SH600482)$ $中国重工(SH601989)$

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这业绩我觉得没啥，船上看到了很多老水手，老水手可以回忆下21年海狗，22年的海能业绩释放曲线。为啥这么着急利润释放，我实在想不通。藏利润都看的懂，我觉得利润晚点释放不是更好吗？看看营收，看看现金流。
利润确实比较一般，但是不至于说大幅度，远远低于预期吧。说大幅度低于预期的，那...

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mark一下

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回复@dodoro: 我个人思路里，比较喜欢把动力和南北船的关系，跟航发动力和沈飞成飞的关系做比较。比较激进，就算没有船舶80%的市值，给于船舶50%的市值也没有很过分//@dodoro:回复@展望星辰大海:这样啊 6

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回复@dodoro: 额。。。国内南船大概也就20%总装船订单，但是国内动力可以有60%+发动机订单，这么比较你觉得哪个弹性更。。。//@dodoro:回复@hengshu:动力447亿估值 船舶1634亿估值 难不成一艘船1/4的价值都在发动机上？ 我孤陋寡闻 动力要是200-300亿 我敢说有可能是波段龙头 但是现在...

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回复@Kkjpy: 沪东去年亏得，所以呢？我“同学”说前年海狗千亿利润，买不买呀去年交付的是什么时候签的订单不妨问问你“同学”//@Kkjpy:回复@悟空-1986:我同学在沪东，吃饭还说他们去年是亏的

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之前预期的各个船厂开足马力生产，很多新船厂都出来了，比如恒力，锚链需求应该是越来越大，营收应该更多了，没想到一季度营收下降了，不过一季度看不到占比，是哪部分下降了。年报里船用链收入涨了23%，挺不错的
看到财报第一反应，感觉很一般，没有细算净利润，15.3%不低了，船用链单价肯定...

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在海军节前一天肆无忌惮的如此砸最核心最优质的海军资产，真的挺尬的，也挺无聊的

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我就是说，要不您们统一一下口径？各种理由，还有一堆错的，既然都是拿钱办事，怎么就不能专业一点啊？？？统一一下很难吗？上周干嘛去了？上周冲击40的时候干嘛去了，今天都出来了是吧真的无语，说14的都有

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回复@风卷红旗过大关: 对，现在一年就生产几架，太慢了完全不是我们的风格。感觉除了在培养产业人员之外应该还是在等大规模国内供应链跟上。未来飞机完全可以跟上汽车，船舶。我们全球市占率都能超过50%//@风卷红旗过大关:回复@股民社:一年前，C919大飞机国产化率还是60%，现在可能略有提升，如果...

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挺好的，买在分歧，继续加仓！还有人会在这个位置看空猪周期，是好事情啊$牧原股份(SZ002714)$

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现在问题是两条线都没给到合理的估值，甚至不考虑风帆。单独只算船用发动机估值都没有给到。参考航发动力，既然船用会略低于航发，那至少900-1000亿也是要给到的，我直接喊先看1000亿，再看2000亿$中国动力(SH600482)$

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这里可以无条件相信锚链，船周期起来，锚链依然是会补涨的，看看去年那波$亚星锚链(SH601890)$

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