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人生的蝴蝶效应
如果有个时光穿梭机，就会发现很多时候我们就站在命运的十字路口。
1.识别机会能力不够
2.被其他小机会占用
3.被各种所谓的规则门槛挡住，比如无比特币账户，美股账户
4.没有勇气，魄力，算了，认为与自己无关
5.重复过去的错误，动作，从未改变
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$爱美客(SZ300896)$ 删除配置的可能性，纯观察了。中产消费，坍塌式，没必要冒这个风险？

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$拼多多(PDD)$ 中概资产本身β外，税，合规风险是一开始就有的，只不过当前，这些因子重新成为了压制估值的主要因素。甚至后面还会有大规模商家，员工之类的反抗，极端事件也不奇怪。

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$康方生物(09926)$ 这辣鸡走势，确实无语，好在成本低，只能等时间。

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$中国中免(SH601888)$ 消费税这事，我自己评估差不多20%的涨幅，现在就结束了，可见筹码有多悲观。

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$爱美客(SZ300896)$ 怎么看：1、医美是个好生意2、报表非常好 这两个已被市场定价。预期差来自于，先发优势到底能维持多久，其次新品能不能接上。

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$理想汽车-W(02015)$ 整车不是好商业模式，除非最后走软硬一体（$特斯拉(TSLA)$ ），或者和$小米集团-W(01810)$ 一样卖高毛利配件，对用户需求、定位理解很透彻，国产替代，内卷竞争太激烈，某个车型类似于ip，不可控，失败，导致股价大幅度波动，持股体验差，只能做一段行情，出口这块又被欧美追...

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$力劲科技(00558)$
1、海外20%的增长
2、注塑机周期回暖20%增长
3、下半年环比利润50%增长
4、压铸机负增长，且可能需要很长时间去消化存量的100台（规模效应，整车放量1万每月才会用一体化）
5、整体商业模式不佳，属于小而精的公司，4-5块管理层回购5kw，先进制造有条件同...

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$特斯拉(TSLA)$ 没人说利空了，还是之前的利空不见了？$最后的机会(ZH3201292)$

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消费税改革，从逻辑上来说是利多$中国中免(SH601888)$ ，利空$爱美客(SZ300896)$ 。

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$固生堂(02273)$ 同仁堂医养侧面证明1.非常好的行业，少数还能高速增长的行业2.这类商业模式做大就是融资并购。
固生堂这段下跌除了港股贝塔，可能来自于竞争对手-品牌号召太强了，如果我是被并购的，甚至投资者，第一反应就和同仁堂合作，从这个角度，固生堂要加快各个城市优质标的的收购，不...

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$农夫山泉(09633)$ 一股独大得好处有，利益相对一致，有足够得动力维护股价，既有筹码也有现金，类似于商品得现货商，容易控盘；缺点在于他要减持得时候，可能接盘力量不够，公司治理得时候没有其他股东制衡。业务层面，出现东方树叶这种大单品，有偶然性因素，还能复制吗？品牌力、渠道力非常强悍...

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$特斯拉(TSLA)$ 第一目标价277 第二目标价300，300之后留正常仓位随他去了。$最后的机会(ZH3201292)$

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$最后的机会(ZH3201292)$
为了平滑曲线，和把握主动性，兑现了部分仓位，并非不看好。$特斯拉(TSLA)$ 美股的规律不变，强大的企业迟早新高。$奈飞(NFLX)$

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$东鹏饮料(SH605499)$ 这个护城河是什么？性价比，别人降价呢？渠道？别人也有啊，第二第三曲线？这个类似ip，能不能培育成大单品，不可知，横向对比的话，一样的估值，买$农夫山泉(09633)$ 。

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$万科A(SZ000002)$ $万科企业(02202)$ 怎么没人提了，不是各种反转吗？

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$李宁(02331)$ 和$安踏体育(02020)$ 李宁有安踏的市占率可以买，安踏有李宁的估值可以买，不符合那就等李宁破净？

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$药明生物(02269)$ 便宜是真便宜，质地也很好，就是这个李革太恶心，永久放弃，以后可能会涨那也不看了。

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$巨子生物(02367)$ 上市之前就跟踪过，细分领域高速增长，比爱美客性价比更高，走势也证明了这点，错过的原因是对估值太苛刻，认为是港股必须要给出30%以上的安全边际才可以买入，不过不买不亏。

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$耐克(NKE)$ 美股的套路就是，强大的公司不犯错，新高是迟早的。这样的例子太多了，$奈飞(NFLX)$ 。

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$香港交易所(00388)$ 管理层不作为，很正常，以前也一样，说白了，还是港股本身被资金抛弃了。