相方

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先求不败后求胜

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人生的蝴蝶效应
如果有个时光穿梭机,就会发现很多时候我们就站在命运的十字路口。
1.识别机会能力不够
2.被其他小机会占用
3.被各种所谓的规则门槛挡住,比如无比特币账户,美股账户
4.没有勇气,魄力,算了,认为与自己无关
5.重复过去的错误,动作,从未改变
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$拼多多(PDD)$ 我一直是pdd的多头,按理上两次业绩这么好,应该继续涨的,但是为什么没有呢?物极必反,盛极必衰,做过了必遭反噬是迟早的,如果能妥善解决商家和员工的问题,我认为仍然还是非常好的标的。

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$东方甄选(01797)$ 离散定价,最核心的失去了,该给多少估值?

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$香港交易所(00388)$ 人民币升值,按以往最大的受益者是港股,我也搞不懂了。

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$农夫山泉(09633)$ 财务上是结果,原因搞不好以前是差异化,现在自己不打差异化,相当于自己用绿的把红的干翻了,这个本来说干别人的,这个问题值得深思。

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$固生堂(02273)$ 原罪还是高估值和低流动性,业绩不怀疑,现在普遍杀估值。

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$香港交易所(00388)$ 中途加了一笔,现在打到了成本,不得不说,想长线持股难度极大。

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$名创优品(09896)$ 不可思议,40%多的收益开始亏钱了,这样回购还在加速下跌,怀疑是有机构出货。

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两个负面1、降息,会加大优质分红的抱团2、港股回购进入静默期
$大众交通(SH600611)$ $长江电力(SH600900)$ $沃尔核材(SZ002130)$

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$农夫山泉(09633)$ 公布了回购,还没回购,可以想下为什么?

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$拼多多(PDD)$ 很久不说了,财报每次都很好但是连续两次往下,是有原因的,不是唱空,客观表述。

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现在还有资金加仓的很少了把,我先来,所有账户合计的现金仓位还有28%$中信证券(SH600030)$ $贵州茅台(SH600519)$ $工商银行(SH601398)$

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$最后的机会(ZH3201292)$ 这个波动率无敌了,所以要在你认为的关键位置重仓,脱离成本区后,适当减仓,来平滑曲线。$特斯拉(TSLA)$

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$北京首都机场股份(00694)$ 还得看成本这块压缩情况。

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$香港交易所(00388)$ 没有牛市预期,就不该买券商/交易所,除非你当现金仓位+一点利息。

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$农夫山泉(09633)$ 需要观察两个季度的净利率情况。

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$贵州茅台(SH600519)$ 还有种可能茅台这里横着了,让时间来消化估值。

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$农夫山泉(09633)$ 看成交量,大概率回购了
还是说竞争对手出事了?

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把思路放在全世界,人口增长,年龄结构年轻的国家,似乎不那么没希望了。$东南亚科技ETF(SH513730)$ $亚太精选ETF(SZ159687)$
越南目前只有1只场外基金(主动管理型):$天弘越南市场股票A(F008763)沙特目前有2只场内ET(被动指数型)F:华泰柏瑞的沙特ETF

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私募半年报的总结还是这些方向。

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$英伟达(NVDA)$ $阿斯麦(ASML)$ $台积电(TSM)$ 利空的东西一直都在,涨的时候普遍选择了忽略,比如贵了,涨多了,降息兑现了,特朗普上来搞了,只不过现在天时地利人和而已。
不懂不做,贵了不做,不做不亏,很简单,极少数人难做到。
几大巨头的虹吸,可能要结束了,可能利好港股。