星叔投研笔记

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$赛腾股份(SH603283)$ $佰维存储(SH688525)$
国产hbm的进度几乎超出了所有半导体研究员的预期。去年和一些半导体行业分析师聊的时候，几乎所有人都觉得国产hbm不可能实现，稍微乐观一点的也是觉得不可能短时间实现。但今年已经在试生产的状态了，明年很可能就可以量产。所以最近hbm相关一些票...

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$深科技(SZ000021)$
深科技上热搜的原因，发了两次都被删。看了一下雪球关于深科技的讨论，散户真是一点信息优势都没有。

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$国能日新(SZ301162)$ $九洲集团(SZ300040)$
关于电改，讲三个观点
1、电改并没有基本面的反转，是一个稳步推进的政策。只是因为炒作时点到了而已。板块的延续性要去观察有没有其它新的、逻辑硬的、有大容量的新板块出现
2、具体细分方向上，输配电、硬件环节可以不用看，主要看发电...

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$中创股份(SH688695)$
今年最牛的一笔操作其实是，在2月5日上证指数全年最低点之前5分钟说可能到底了。
全年最低点是2月5日10点52分，我发的时间是2月5日10点46分//@星叔投研笔记:跌穿了，等一个大beta（题材）出现就可以进场了

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$华丰科技(SH688629)$ $中创股份(SH688695)$
全仓4个20厘米，没想到昨天猜的两个方向，一个虚拟电厂还有一个910c都对了。

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跌穿了，等一个大beta（题材）出现就可以进场了

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快了

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$天孚通信(SZ300394)$
雪球产品不跌穿不入场。自己粗略的估算，昨天港股的雪球产品已经跌穿密集区了。A股刚学进密集区，没有跌穿总有把达斯克摩之剑悬在头上，不敢进场

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逻辑这么强了，资金共识那么明确了，还能收根阴线。那一定是我错了，清仓

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$九安医疗(SZ002432)$ 九安的逻辑太容易理解了，而且完全符合当下市场的beta。如果放量快涨的话，我在想它是不是能成为下一个万泰生物

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$九安医疗(SZ002432)$
发现九安医疗这周三的调研会以后，看好的资金特别多。而且是各种风格的资金都看好，且都有不同的看好逻辑。整理了一下各类资金看好的逻辑：
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1、短线事件驱动型：海外口罩发酵，看...

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$阿科力(SH603722)$
阿科力和coc周末券商推得有点多阿，在结合最近的资金流向分析，大概知道咋回事儿了。 前两周分析的这阿科力的MR概念不是蹭上了嘛

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$阿科力(SH603722)$
是不是和华为AR的相关性更大一些？
阿科力引用的内容是上周发的，不是今天，注意一下时间，以免产生误解。

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$万泰生物(SH603392)$
万泰生物的计算器已经按炸了，理性来说该兑现一部分了。
引用内容中的hpv疫苗收入无法直接线性外推，因为未来会有其它厂家新进入共同分走蛋糕，且hpv疫苗的估值本就隐含在起涨前的市值里了。这次涨得是万泰的hpv可能比预期提前上市（提早一年多赚150亿营收），...

今日涨停个股：阿科力，会不会又是某个水下题材股？（笔记分享）

$阿科力(SH603722)$
今天应该是受到某条信息的催化，阿科力涨停。所以分享一下之前记的关于阿科力的投研笔记，并更新了一些实时信息。
笔记时间：2023/12/20
1、主要业务
原有业务： 聚醚胺 ，这部分业务目前行业供需关系比较差。偏周期性，此业务的市值看市场环境在15-25亿之间

人形机器人之peek材料：为什么这几家涨最好（笔记分享）

$新瀚新材(SZ301076)$ $中研股份(SH688716)$ $中欣氟材(SZ002915)$
今天整个peek材料板块大涨，但却有很明显的分化。只做peek材料上游产品的新翰新材、中欣氟材涨停，但是实锤做peek材料的中研股份却没有涨停，涨幅6.18%。所以这篇笔记主要会解释一下这种分化的原因，顺便对peek材料的应用做...

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周末笔记里刚提了一下peek材料可能会是机器人新方向。今天peek材料的$中研股份(SH688716)$ $新瀚新材(SZ301076)$ 就涨这么猛。但这个市场环境这么高开是真不敢追了。

国金汽车陈传红：PEEK材料会议简要1217

$中研股份(SH688716)$ $新瀚新材(SZ301076)$
国金证券今天刚组织了一个peek材料的会。主要还是因为14号特斯拉二代的那个视频，第二代机器人轻量化，peek材料应该是有应用在人形机器人上，看近期能不能有催化吧，机器人零部件里面比较新的方向了。会议简要贴在下面了
国金汽车陈传红：PE...

人形机器人下一个炒作方向在哪？(笔记分享)

$汉威科技(SZ300007)$ $柯力传感(SH603662)$
你可以不认可人形机器人的未来，但不可否认这是一个星辰大海的故事，会源源不断的涌现出新的投资机会。
但从有人形机器人这个投资主题以来，每一轮的炒作主题都有所变化，只抓龙头很难获得超额收益。
我整理了一些自己的笔记，梳理了最近...

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$万润科技(SZ002654)$ $江波龙(SZ301308)$ $同有科技(SZ300302)$
存储不看最近小作文。共性就是nand国产化。存储本身就在盈利反转的周期内，这个是基本面。最近叠加了华为主题的国产化情绪。所以看到领涨的这三个万润、江波龙、同有科技都是nand国产化。新的机会在哪里？前提是存储板块能不能...